विश्वामित्राच्या पुत्रांना, त्यांच्या घोड्यांसह, रथांसह आणि पायदळांसह, वसिष्ठ ऋषींच्या महान तेजाने एका क्षणात भस्म केले गेले. आपली सर्व सेना नष्ट झालेली पाहून, तेजस्वी विश्वामित्र लज्जेने आणि गहन विचारांनी ग्रासला गेला. तो समुद्र जसा आपल्या लाटांशिवाय निष्प्रभ होतो, किंवा फण तुटलेल्या नागासारखा, किंवा ग्रहण लागलेल्या सूर्याप्रमाणे, तसाच विश्वामित्र अचानक तेजहीन झाला. पुत्र आणि बल गमावलेला, पंख छाटलेल्या पक्ष्यासारखा, त्याची सारी शक्ती आणि उमेद हरवली, तो निराशेत बुडाला. मग त्याने आपल्या एका पुत्राला राज्य सत्तेवर बसवले आणि क्षत्रिय धर्माप्रमाणे पृथ्वीचे राज्य करावे असे सांगितले. त्यानंतर विश्वामित्र वनात निघून गेला. तो हिमालयाच्या पायथ्याशी पोहोचला, जिथे किन्नर आणि नाग वावरतात, आणि तेथे त्याने महादेवाच्या कृपेसाठी कठोर तप सुरू केले. काही काळाने, देवांचा स्वामी, वृषध्वज महादेव, विश्वामित्र ऋषीसमोर प्रकट झाला आणि म्हणाला, "हे राजा, तू हे तप का करतो आहेस? काय इच्छितोस? मी वर देणारा आहे—तुझी इच्छा सांग." देवाने असे विचारल्यावर, महातपस्वी विश्वामित्राने महादेवाला वंदन करून म्हणाला, "हे निष्पाप महादेव, जर आपण प्रसन्न असाल, तर मला धनुर्विद्येचे सर्व अंग, उपांग, उपनिषद आणि गुपितांसह संपूर्ण ज्ञान द्या. तसेच, हे निष्पाप, देव, दानव, महर्षी, गंधर्व, यक्ष आणि राक्षसांमध्ये प्रसिद्ध असलेली सर्व अस्त्रे मला प्राप्त होऊ देत. आपली कृपा लाभो, हे देवाधिदेव, माझी इच्छा पूर्ण होऊ दे." महादेव म्हणाले, "तसेच होईल," आणि ते निघून गेले. देवाधिदेवांकडून ही अस्त्रे मिळाल्यावर, विश्वामित्र महाशक्तीने गर्वित झाला. जसा पौर्णिमेच्या वेळी समुद्र फुगतो, तसा तो सामर्थ्याने वाढला आणि त्या वेळी, हे राम, त्याने वसिष्ठ ऋषीला आधीच पराभूत मानले. मग तो तपोवनात गेला आणि मिळालेल्या अस्त्रांनी त्या तपस्व्यांच्या वनाला भस्म केले. ज्ञानी विश्वामित्राने सोडलेली ती अस्त्रे आकाशात उठताना पाहून, शेकडो भयभीत ऋषी सर्व दिशांना पळून गेले. वसिष्ठांचे शिष्य, तसेच हरणे आणि पक्षी, घाबरून आणि घाबरून हजारोंनी सर्व दिशांना पसार झाले. काही क्षणांसाठी, महात्मा वसिष्ठांचे आश्रम पूर्णपणे ओस आणि शांत झाला, जणू एखादे गवताळ वाळवंटच. वसिष्ठांनी पुन्हा पुन्हा "भीती बाळगू नका" असे सांगत, "आज मी गाधीपुत्राचा नाश करीन, जसा सूर्य धुक्याचा नाश करतो," असे जाहीर केले. असे म्हणत, मंत्रपठणात श्रेष्ठ असलेले बलवान वसिष्ठ, अत्यंत रागाने, विश्वामित्राला उद्देशून म्हणाले, "हे पापी, दुष्ट आचरणाच्या, तू या दीर्घ काळ जतन केलेल्या आश्रमाचा नाश केला आहेस; त्यामुळे तू टिकणार नाहीस." हे म्हणताच, ते अत्यंत संतप्त होऊन, यमाच्या दंडाप्रमाणे आणि धुरविरहित प्रलयाग्नीप्रमाणे, आपला दंड उचलला. आता पुढील सर्ग ऐक. वसिष्ठांनी असे सांगितल्यावर, बलवान विश्वामित्राने अग्न्यास्त्र ध्येय करून "उभा राहा, उभा राहा!" असे म्हटले. त्यावर वसिष्ठांनी ब्रह्मदंड उचलला, जणू काळाचा दुसरा दंडच, आणि रागाने म्हणाले, "हे क्षत्रियवंशाचा नाश करणाऱ्या, मी येथे उभा आहे—माझ्याशी शक्तिप्रदर्शन कर! आज मी तुझे अस्त्रांवरील गर्व नष्ट करीन, हे गाधीपुत्रा!" "तुझ्यातील क्षत्रियशक्ती कुठे आणि ब्रह्मतेज कुठे? माझे दिव्य ब्रह्मतेज पाहा, हे क्षत्रियांमधील धुळ!" विश्वामित्राने सोडलेले ते भयानक आणि श्रेष्ठ अग्न्यास्त्र, वसिष्ठांच्या ब्रह्मदंडाने जसे अग्नि पाण्याने शमवला जातो तसे, सहजच शमवले गेले. मग गाधीपुत्राने रागाने वरुण, रुद्र, इंद्र, पाशुपत आणि ऐषीक अशी विविध अस्त्रे सोडली. त्याने मानवास्त्र, मोहना, गंधर्व, स्वापना, जृंभणा, मदन, संतापन, विलापन अशी अस्त्रेही सोडली. त्यानंतर शोषण, दारण, पराभव न होणारे वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाशही सोडले. त्याने प्रिय पिनाकास्त्र, कोरडे आणि ओले वज्र, दंडास्त्र, पैशाचिक आणि क्रौंच अस्त्रही सोडले. त्यानंतर धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्यास्त्र, मंथनास्त्र, अश्वशिर अस्त्रही सोडले. दोन शूल, कंकलास्त्र, गदा, महाविद्याधर अस्त्र, आणि भीषण कालास्त्रही त्याने वापरली. त्याने तीक्ष्ण त्रिशूल, कपालास्त्र, कंकणास्त्र अशी सर्व अस्त्रे, हे रघुकुलपती, एकामागून एक सोडली. परंतु मंत्रपठणात श्रेष्ठ असलेले वसिष्ठ, ब्रह्मपुत्र, त्यांच्या दंडाने त्या सर्व अस्त्रांना जणू काही खेळच वाटला; त्यांनी ती सर्व अस्त्रे सहजपणे शोषून घेतली. जेंव्हा ही सर्व अस्त्रे शमवली गेली, तेंव्हा गाधीपुत्राने ब्रह्मास्त्र सोडले. ते अस्त्र उचललेले पाहून, अग्निप्रमुख देव, दिव्य ऋषी, गंधर्व, महानाग, हे सर्व भयभीत झाले; तीनही लोक थरारले. पण, हे राघव, ते अत्यंत भयंकर ब्रह्मास्त्रही वसिष्ठांनी आपल्या ब्रह्मदंडाच्या सामर्थ्याने पूर्णपणे शोषून घेतले. वसिष्ठांनी ब्रह्मास्त्र शोषताना, त्यांचा आकार अत्यंत भयंकर झाला, आणि तीनही लोकांना चकित करणारा झाला.