राघव, त्या प्रसंगात एक मोठा संवाद घडला. वसिष्ठांनी ब्रह्मतेजाच्या सामर्थ्याबद्दल सांगितले—“क्षत्रियांची शक्ती मोठी आहे, असे कोणी म्हणत नाही; ब्राह्मणशक्तीचे दैवी तेज क्षत्रियांच्या सामर्थ्याहून श्रेष्ठ आहे.” ते पुढे म्हणाले, “तुझी शक्ती अमाप आहे; विश्वामित्र बलवान असला तरी तुझ्यापेक्षा अधिक सामर्थ्यवान नाही—तुझे तेज अजिंक्य आहे.” त्या वेळी, वसिष्ठांनी सुरभीला आज्ञा केली, “हे तेजस्विनी, ब्रह्मतेजाने युक्त असलेली, मला आज्ञा दे; मी त्या दुष्टाचा गर्व, बल आणि प्रयत्न नष्ट करीन.” वसिष्ठांच्या या वचनानंतर, सुरभीने आपल्या गर्जनेतून शेकडो पहलवांना उत्पन्न केले. त्या पहलवांनी विश्वामित्राच्या सैन्याचा त्याच्या डोळ्यांसमोरच संहार केला. हे पाहून राजा विश्वामित्र अत्यंत संतप्त झाला; त्याच्या डोळ्यांत रागाची ज्वाला पेटली. त्याने मोठ्या आणि लहान शस्त्रांनी त्या पहलवांचा नाश केला. परंतु, विश्वामित्राने पहलवांना क्लेश दिल्याचे पाहून, सुरभीने पुन्हा उग्र शक आणि यवनांचा समूह उत्पन्न केला; त्यांच्यामुळे पृथ्वी शक-यवनांनी व्यापली गेली. हे वीर तेजस्वी, सुवर्णाच्या तंतूसारखे, धारदार तलवारी व भाले हातात घेऊन, सोन्याचे वस्त्र परिधान केलेले होते. परंतु, संपूर्ण सैन्य जणू काही ज्वलंत अग्नीत जळून गेले. मग बलवान विश्वामित्राने आपली अस्त्रे सोडली, आणि त्याने यवन, कंबोज व बार्बर लोकांना गोंधळात टाकले. राघव, आता वाल्मीकी रामायणाच्या बालकांडातील पंचावन्नाव्या सर्गातील कथा ऐक. विश्वामित्राच्या अस्त्रांनी सैन्य गोंधळात पडलेले पाहून, वसिष्ठांनी कामधेनूला तिच्या योगशक्तीने सृष्टी करण्यास प्रवृत्त केले. तिच्या गर्जनेतून सूर्याप्रमाणे तेजस्वी कंबोज उत्पन्न झाले; तिच्या स्तनातून शस्त्रधारी बार्बर प्रकट झाले. गर्भप्रदेशातून यवन उत्पन्न झाले; मलप्रदेशातून शकलोक ओळखले गेले; केसांच्या मुळांमध्ये म्लेच्छ, हारित आणि किरात वास करतात. त्यांनी त्या क्षणी विश्वामित्राच्या सर्व सैन्याचा—हत्ती, घोडे आणि रथांसकट—संहार केला. हे पाहून विश्वामित्राचे शंभर पुत्र, विविध शस्त्रे घेऊन, वसिष्ठावर चालून आले. तेव्हा अत्यंत संतप्त झालेल्या, मंत्रोच्चारात प्रावीण्य असलेल्या वसिष्ठ ऋषींनी केवळ आपल्या सिंहगर्जनेने त्यांना भस्म केले. विश्वामित्राचे ते पुत्र, त्यांच्या घोड्यांसकट, रथांसकट आणि पायदळांसकट, क्षणात वसिष्ठांच्या तेजाने राख झाले. स्वतःचे संपूर्ण सैन्य नष्ट झालेले पाहून, तेजस्वी विश्वामित्र लज्जेने आणि चिंतेने ग्रस्त झाला. तो समुद्राच्या भरतीशिवाय, तुटलेल्या दातांच्या नागासारखा, किंवा ग्रहण लागलेल्या सूर्याप्रमाणे तेजहीन झाला. पुत्र आणि सामर्थ्य गमावून, पंख छाटलेल्या पक्ष्यासारखा, शक्ती आणि उत्साह हरवून तो निराश झाला. त्यानंतर त्याने आपल्या एका पुत्राला राज्याची जबाबदारी देऊन, क्षत्रियाच्या कर्तव्यानुसार पृथ्वीचे राज्य करावे असे सांगितले आणि स्वतः वनात निघून गेला. तो हिमालयाच्या पायथ्याशी, किन्नर आणि नागांनी वासलेल्या स्थळी, कठोर तपश्चर्या करू लागला, महादेवाची कृपा मिळविण्यासाठी. काही काळाने, देवांचा अधिपती, वृषध्वज महादेव, विश्वामित्रासमोर प्रकट झाला आणि म्हणाला, “हे राजन्, तू या तपश्चर्या कोणत्या हेतूने करतोस? काय वर मागतोस? मी वरदाते आहे—तुझे मनोरथ सांग.” त्यावर विश्वामित्राने महादेवाला वंदन करून म्हणाला, “हे निष्पाप महादेव, जर तुम्ही प्रसन्न असाल, तर मला धनुर्विद्येचे संपूर्ण ज्ञान, सर्व शाखा-उपशाखा, उपनिषद आणि रहस्ये यांसकट द्या. देव, दानव, ऋषी, गंधर्व, यक्ष, राक्षस यांच्यातील सर्व अस्त्रे मला प्रकट व्हावीत.” “तुमच्या कृपेने, हे देवाधिदेव, माझी इच्छा पूर्ण होवो.” महादेवाने “तथास्तु” असे सांगितले आणि तेथून निघून गेले. देवाधिदेवांकडून अस्त्रे मिळाल्यावर, बलवान विश्वामित्र मोठ्या गर्वाने भरून गेला. जसे पौर्णिमेच्या समुद्राला भरती येते, तसे त्याचे सामर्थ्य वाढले, आणि त्या वेळी, हे राम, त्याने वसिष्ठ ऋषीला जणू आधीच मारले आहे असे गृहीत धरले. मग तो आश्रमात गेला आणि आपल्या अस्त्रांनी तपोवन नावाच्या त्या ऋषींच्या वनाचा संहार केला. विश्वामित्राने सोडलेले अस्त्र आकाशात उठताना पाहून, शेकडो भयभीत ऋषी सर्व दिशांना पळून गेले. वसिष्ठांचे शिष्य, तसेच हरिण आणि पक्षी, घाबरून, हजारोंनी सर्व दिशांना पसरले. क्षणभर, वसिष्ठ ऋषींचे आश्रम ओस पडले, जणू एखाद्या रेताड वाळवंटासारखे शांत झाले. वसिष्ठ ऋषी वारंवार म्हणू लागले, “भीती बाळगू नका.” आणि त्यांनी ठामपणे जाहीर केले, “आज मी गाधीपुत्राचा नाश करीन, जसे सूर्य धुक्याचा नाश करतो.” असे म्हणत, मंत्रोच्चारात प्रावीण्य असलेले, पराक्रमी वसिष्ठ, प्रचंड संतापाने विश्वामित्राला उद्देशून म्हणाले, “हे दुष्ट, तुझ्या वाईट आचरणामुळे तू या दीर्घ काळ जतन केलेल्या आश्रमाचा नाश केला आहेस; म्हणूनच तू टिकणार नाहीस.” असे म्हणून, अत्यंत क्रोधित होऊन, त्यांनी आपल्या दंडाला, यमाच्या दंडासारखा, धुररहित प्रलयाग्नीप्रमाणे, वेगाने उंचावले. हे राम, आता पुढील छप्पन्नावा सर्ग ऐक.