राजा विश्वामित्र आणि महान ऋषी वसिष्ठ यांच्यातील संघर्षाचा हा प्रसंग अत्यंत विलक्षण आहे. त्यावेळी विश्वामित्राची शक्ती राजाची होती, पण वसिष्ठाच्या ब्रह्मतेजासमोर ती काहीच नव्हती. विश्वामित्र, क्षत्रिय आणि पृथ्वीचा अधिपती, त्याच्या सैन्याच्या बळावर अत्यंत शक्तिशाली झाला होता. त्याच्या सैन्यात हत्ती, घोडे, रथ, आणि ध्वजांनी सजलेली विशाल सेना होती; त्यामुळे त्याचे सामर्थ्य अधिक वाढले होते. वसिष्ठाने काही शब्द उच्चारले, आणि त्यावर एक कुशल बोलणारी स्त्री, म्हणजेच कामधेनू, अत्यंत नम्रपणे ब्रह्मर्षी वसिष्ठाला उत्तर दिले. ती म्हणाली, "क्षत्रियाची शक्ती ब्राह्मणाच्या शक्तीपेक्षा अधिक आहे, असे कोणी म्हणत नाही. ब्राह्मणाचे दिव्य तेज क्षत्रियाच्या शक्तीपेक्षा श्रेष्ठ आहे. तुमची शक्ती अमाप आहे; विश्वामित्र कितीही बलवान असला, तरी तो तुमच्यापेक्षा अधिक शक्तिशाली नाही—तुमचे तेज अजिंक्य आहे." ती पुढे म्हणाली, "हे तेजस्वी ब्रह्मर्षी, मला आज्ञा द्या; मी त्या दुष्टाचा गर्व, बल आणि प्रयत्न नष्ट करीन." तिच्या या शब्दांनंतर, वसिष्ठाने तिला सांगितले, "तुझी शक्ती मुक्त कर, शत्रूंचा संहार करणारी." वसिष्ठाच्या आज्ञेवर कामधेनूने मोठ्या गर्जनेने शेकडो पल्लव नावाच्या योद्ध्यांना निर्माण केले. त्यांनी विश्वामित्राच्या सैन्याचा पूर्ण नाश केला. हे पाहून विश्वामित्र अत्यंत संतप्त झाला; त्याच्या डोळ्यात क्रोधाची ज्वाला पेटली. त्याने मोठ्या आणि लहान शस्त्रांनी पल्लवांचा संहार केला. पल्लवांना त्रस्त होताना पाहून, कामधेनूने पुन्हा एकदा भयंकर शक आणि यवन मिश्रित योद्ध्यांना निर्माण केले; या शक-यवनांनी पृथ्वी व्यापून टाकली. हे योद्धे तेजस्वी, प्रचंड शक्तिशाली, सोन्याच्या धाग्यांसारखे, तीक्ष्ण तलवार आणि भाले घेऊन, सोन्याचे वस्त्र परिधान करून उभे होते. पण विश्वामित्राने आपल्या शस्त्रांनी त्या सैन्याचा नाश केला; यवन, कंबोज, आणि बार्बर जातीलाही त्याने गोंधळात टाकले. आता राम, तू ऐक, वाल्मीकी रामायणातील पन्नासाव्या पाचव्या सर्गाची कथा पुढे सुरू होते. विश्वामित्राच्या शस्त्रांनी यवन, कंबोज, बार्बर हे गोंधळात पडल्याचे पाहून, वसिष्ठाने कामधेनूला योगशक्तीने निर्माण करण्यास प्रवृत्त केले. कामधेनूच्या गर्जनेतून सूर्याप्रमाणे तेजस्वी कंबोज उत्पन्न झाले; तिच्या स्तनातून शस्त्रधारी बार्बर प्रकट झाले. गर्भाच्या प्रदेशातून यवन निर्माण झाले, आणि विष्ठेच्या प्रदेशातून शक उत्पन्न झाले; केसांच्या मुळात म्लेच्छ, हारित, आणि किरात वसतात. या सर्वांनी क्षणातच विश्वामित्राच्या सैन्याचा—हत्ती, घोडे, रथासह—नाश केला. हे पाहून विश्वामित्राच्या शंभर पुत्रांनी विविध शस्त्रे घेऊन पुढे झेप घेतली. तेव्हा, अत्यंत संतप्त झालेला मंत्रोच्चारात श्रेष्ठ असणारा वसिष्ठ पुढे आला; त्याच्या केवळ गर्जनेने विश्वामित्राचे सर्व पुत्र भस्मसात झाले. विश्वामित्राचे पुत्र, घोडे, रथ, आणि पायदळ, हे सर्व वसिष्ठाच्या महान आत्म्याने क्षणात राख झाले. हे पाहून विश्वामित्र अत्यंत लज्जित झाला आणि खोल विचारात पडला. तो समुद्राच्या लाटांशिवाय, किंवा दात तुटलेल्या सापासारखा, किंवा ग्रहण लागलेल्या सूर्याप्रमाणे, अचानक तेजहीन झाला. पुत्र आणि शक्ती गमावलेल्या विश्वामित्राला, पंख कापलेल्या पक्ष्यासारखी निराशा आली; त्याची सर्व उमेद आणि शक्ती नष्ट झाली, आणि तो हताश झाला. त्याने आपल्या एका पुत्राला राज्याची जबाबदारी दिली, आणि क्षत्रिय धर्माप्रमाणे पृथ्वीचे शासन करण्याची आज्ञा दिली, आणि मग स्वतः वनात निघून गेला. तो हिमालयाच्या उतारांवर गेला, जिथे किन्नर आणि नाग वावरतात, आणि तिथे महादेवाची कृपा मिळवण्यासाठी कठोर तपस्या करू लागला. काही काळानंतर, देवांचा अधिपती, वृषध्वज असणारा महादेव, विश्वामित्रासमोर प्रकट झाला आणि वर देण्यासाठी तयार झाला. महादेवाने विचारले, "हे राजन, तू तपस्या का करतोस? तुझे इच्छित वर सांग. मी वर देणारा आहे—तू जे मागतोस ते सांग." विश्वामित्राने महादेवाला नमस्कार करून म्हणाला, "हे पापरहित महादेव, जर तुम्ही प्रसन्न असाल, तर मला धनुर्विद्येचे सर्व अंग, उपांग, उपनिषद, आणि गुप्त ज्ञान द्या. देव, दानव, महान ऋषी, गंधर्व, यक्ष, आणि राक्षस यांच्यातील सर्व शस्त्रे मला प्रकट होवोत, हे पापरहित प्रभु." "तुमच्या कृपेने, देवाधिदेव, माझी इच्छा पूर्ण होवो." महादेवाने "तथास्तु" असे सांगून, विश्वामित्राला सर्व शस्त्रांचे वर दिले आणि निघून गेले. देवाधिदेवाकडून शस्त्र मिळवून, विश्वामित्र प्रचंड गर्वाने भरला. त्याची शक्ती वाढली, जणू पौर्णिमेच्या वेळी समुद्राची भरती वाढते. त्या वेळी, राम, विश्वामित्राने वसिष्ठाला आधीच पराजित झाल्याचे मानले. मग विश्वामित्राने आश्रमात जाऊन शस्त्र मुक्त केले, ज्यामुळे तपस्वींच्या वनाचा—तपवनाचा—त्याच्या शस्त्रांच्या शक्तीने जाळून नाश केला. हे शस्त्र उडताना पाहून, शेकडो भयभीत ऋषी सर्व दिशांना पळू लागले. वसिष्ठाचे शिष्य, तसेच हरिण आणि पक्षी, भयभीत होऊन हजारोंच्या संख्येने सर्व दिशांना पळाले. क्षणभर, वसिष्ठाचा आश्रम रिकामा आणि शांत झाला, जणू सरपांचे वाळवंट. वसिष्ठाने पुन्हा पुन्हा सांगितले, "भय बाळगू नका," आणि घोषित केले, "आज मी गाधीपुत्राचा नाश करीन, जसा सूर्य धुक्याचा नाश करतो." अशा प्रकारे बोलून, मंत्रोच्चारात श्रेष्ठ आणि शक्तिशाली वसिष्ठाने, क्रोधाने भरून, विश्वामित्राला शब्द संबोधले.