शबला नावाची ती अद्भुत कामधेनू गाय अत्यंत दुःखी झाली होती. "मी त्या महान आत्म्याला, ऋषी वसिष्ठांना, कोणते पाप केले आहे? मी तर निरपराध, भक्तिभावाने त्यांच्याशी वागत होते. मग त्यांनी, धर्मात्मा असूनही, मला का टाकले?" अशा विचारांनी तिचे मन भरून गेले. ती पुन्हा पुन्हा खोल श्वास घेत होती आणि या विचारांनी व्याकुळ होऊन ती वेगाने वसिष्ठ ऋषींकडे धावली. राजाच्या शेकडो सैनिकांना मागे टाकत, वाऱ्याच्या वेगाने ती थेट वसिष्ठांच्या पायाशी पोहोचली. डोळ्यांतून अश्रू वाहत, मोठ्या आवाजात रडत, तिचा आवाज जणू गडगडणाऱ्या मेघांसारखा घुमत होता. ती वसिष्ठांना म्हणाली, "हे पूज्य ऋषी, ब्रह्मदेवांचे पुत्र, तुम्ही मला का टाकून दिले? तुमच्या समोरून राजाचे सैनिक मला उचलून नेत आहेत!" तिच्या या आर्त हाकेला वसिष्ठ ऋषींनी जणू दुःखाने पोळलेल्या बहिणीला धीर देत प्रत्युत्तर दिले, "शबले, मी तुला सोडलेले नाही, आणि तू माझ्याशी काहीही चुकीचे केलेले नाहीस. पण हा पराक्रमी राजा बलपूर्वक तुला माझ्यापासून दूर नेत आहे. आज माझ्या शक्तीची मर्यादा आहे; राजा क्षत्रिय आहे, पृथ्वीचा स्वामी आहे, आणि त्याची सेना हत्ती, घोडे, रथ यांनी सज्ज आहे. त्यामुळे तो अधिक बलवान झाला आहे." वसिष्ठांच्या या शब्दांनंतर, शबलेने अत्यंत नम्रपणे आणि कुशलतेने प्रत्युत्तर दिले, "हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, लोक असे म्हणत नाहीत की क्षत्रियांची शक्ती ब्राह्मणांपेक्षा मोठी आहे. ब्राह्मणांची दिव्य शक्ती क्षत्रियांपेक्षा नेहमीच श्रेष्ठ असते. तुमची शक्ती अपरिमित आहे; विशाल शक्तिमान विश्वामित्रही तुमच्यापेक्षा मोठा नाही. तुमची तेजस्विता अजेय आहे. मला आज्ञा द्या—मी त्या दुष्ट राजाचा गर्व, बळ आणि प्रयत्न नष्ट करीन." शबलेच्या या शब्दांवर वसिष्ठांनी प्रेमाने सांगितले, "शक्ती प्रकट कर, शत्रूंचा संहार कर." वसिष्ठांच्या आज्ञेने, शबलेने मोठ्या गडगडाटासारखा आवाज करत, तिच्या योगशक्तीने शेकडो पल्लव जातीचे वीर उत्पन्न केले. त्यांनी विश्वामित्राच्या संपूर्ण सैन्याचा नाश केला. हे पाहून विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित झाला आणि त्याच्या डोळ्यांत ज्वाला पेटली. त्याने मोठ्या आणि लहान अस्त्रांनी त्या पल्लवांचा संहार केला. पल्लवांना त्रस्त पाहून, शबलेने पुन्हा भीषण शाक आणि यवन या जातींचे योद्धे निर्माण केले; पृथ्वी त्यांच्याने व्यापली गेली. हे शाक आणि यवन तेजस्वी, सुवर्णसदृश, तीक्ष्ण शस्त्रांनी आणि सुवर्ण वस्त्रांनी सज्ज होते. त्यांनी विश्वामित्राच्या संपूर्ण सैन्याचा जणू ज्वालामुखीने भक्षण केल्यासारखा नाश केला. तेव्हा विश्वामित्राने विविध अस्त्रे सोडली आणि त्या अस्त्रांनी यवन, कंबोज, बार्बर या जातींमध्ये गोंधळ उडवला. या प्रसंगानंतर पुढील सर्गाची कथा सुरू होते. विश्वामित्राच्या अस्त्रांनी निर्माण केलेल्या गोंधळामुळे त्याचे सैन्य संभ्रमित झालेले पाहून, वसिष्ठांनी पुन्हा शबलेला सांगितले की, "तू तुझ्या योगशक्तीने पुन्हा निर्माण कर." त्यानंतर, शबलेच्या मोठ्या गर्जनेतून सूर्यासारखे तेजस्वी कंबोज उत्पन्न झाले; तिच्या स्तनापासून शस्त्रधारी बार्बर प्रकट झाले. गर्भातून यवन निर्माण झाले, मलमूत्रातून शाक निर्माण झाले, आणि तिच्या केसांच्या रोमातून म्लेच्छ, हारित, किरात हेही प्रकट झाले. या सर्वांनी क्षणार्धात विश्वामित्राच्या सैन्याचा—हत्ती, घोडे, रथांसकट—नाश केला. हे पाहून विश्वामित्राचे शंभर पुत्र विविध शस्त्रांनी सज्ज होऊन युद्धासाठी पुढे सरसावले. तेव्हा अत्यंत क्रोधाने, मंत्रपठणात सर्वोच्च असलेल्या वसिष्ठांनी केवळ एक प्रचंड गर्जना केली आणि त्या गर्जनेने विश्वामित्राचे सर्व पुत्र, त्यांचे घोडे, रथ, पायदळ क्षणार्धात भस्मसात झाले. संपूर्ण सैन्याचा नाश झालेला पाहून, विश्वामित्र अत्यंत लज्जित झाला आणि खोल विचारात गेला. त्याची अवस्था जणू भरतीला वंचित समुद्रासारखी, तुटलेल्या दातांचा सर्प किंवा ग्रहण लागलेल्या सूर्यासारखी झाली; त्याचे तेज हरपले. पुत्र आणि बल गमावून, पंख छाटलेल्या पक्ष्यासारखा तो निरुत्साही झाला आणि निराशेत बुडून गेला. मग त्याने एका पुत्राला राज्यावर बसवले, त्याला क्षत्रिय धर्माने पृथ्वीचे राज्य करण्याची आज्ञा दिली आणि स्वतः वनात निघून गेला. तो हिमालयाच्या पायथ्याशी, किन्नर आणि नागांनी वास केलेल्या प्रदेशात गेला आणि तेथे महादेवाची कृपा मिळवण्यासाठी कठोर तपस्या करू लागला. काही काळाने, देवांचे स्वामी, वृषध्वज महादेव, विश्वामित्र ऋषीसमोर प्रकट झाले आणि म्हणाले, "हे राजन, तू या कठोर तपस्येने काय मिळवू इच्छितोस? मी वर देणारा आहे—तुझी इच्छा सांग." महादेवाच्या या वचनावर विश्वामित्र ऋषींनी नम्रतेने नमस्कार केला आणि म्हणाले, "हे पापरहित महादेव, जर आपण प्रसन्न असाल, तर मला धनुर्विद्येचे सर्व अंग, उपांग, उपनिषदे आणि रहस्ये यांचे ज्ञान द्या. देव, दानव, ऋषी, गंधर्व, यक्ष, राक्षस यांच्यातील सर्व अस्त्रशास्त्र मला प्राप्त होऊ द्या." "तुमच्या कृपेने, हे देवाधिदेव, माझी ही इच्छा पूर्ण होऊ द्या." महादेवांनी "तथास्तु" असे सांगून विश्वामित्राला सर्व अस्त्रविद्या दिली आणि ते निघून गेले. सर्व अस्त्रशास्त्र प्राप्त करून विश्वामित्र अत्यंत गर्वित झाला.