राजा दशरथाच्या दरबारात, वसिष्ठ ऋषी म्हणाले, "हे राजा, माझ्या सर्व यज्ञ-विधी या कामधेनूवरच अवलंबून आहेत, यात शंका नाही. अधिक काही सांगण्याची गरज नाही; मी कामधेनू, ही इच्छा पूर्ण करणारी गाय, सोडणार नाही." एकदा, वसिष्ठ ऋषी कामधेनू देण्यास नकार दिल्यावर, विष्वामित्र राजा त्या चित्कर गायेला जबरदस्तीने घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्या वेळी, कामधेनू अत्यंत दुःखी झाली; ती रडू लागली, आणि मनात विचार करू लागली, "माझ्या इतक्या दुःखात वसिष्ठ ऋषी, जे अत्यंत श्रेष्ठ आहेत, त्यांनी मला का सोडून दिले? मी निरपराध, भक्त आहे, तरीही राजा मला जबरदस्तीने घेऊन जात आहे. मी काय अपराध केला आहे?" असे विचार करत, कामधेनू पुन्हा-पुन्हा सुस्कारा टाकत, वसिष्ठ ऋषींकडे धावून गेली. राजाच्या शेकडो सैनिकांना झटकून, ती वाऱ्यासारख्या वेगाने वसिष्ठ ऋषींच्या पायांपाशी पोहोचली. रडत, आक्रोश करत, ती वसिष्ठ ऋषींसमोर उभी राहिली आणि वज्रासारख्या आवाजात म्हणाली, "हे ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ, आपण मला का सोडून दिले? राजाचे सैनिक मला आपल्या समोरून जबरदस्तीने घेऊन जात आहेत!" वसिष्ठ ऋषी तिला सान्त्वनादायक भावाने म्हणाले, "शबला, मी तुला सोडून दिलेले नाही; तू माझ्यावर काही अपराध केलेला नाहीस. पण राजा, मोठ्या शक्तीने, तुला जबरदस्तीने घेऊन जात आहे. आज माझी शक्ती राजाच्या समोर कमी आहे; राजा क्षत्रिय आहे, पृथ्वीचा अधिपती आहे. त्याचे सैन्य, हत्ती, घोडे, रथ, ध्वजांनी भरलेले, त्याला अधिक बलवान बनवते." वसिष्ठ ऋषींचे हे शब्द ऐकून, कामधेनू विनयाने म्हणाली, "क्षत्रियांची शक्ती ब्राह्मणांच्या शक्तीपेक्षा अधिक आहे, असे कोणी म्हणत नाही. ब्रह्मतेज हे क्षत्रियतेजापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आपली शक्ती अमाप आहे; विष्वामित्र मोठा शक्तिशाली असला तरी आपण त्याहून श्रेष्ठ आहात. आपली ऊर्जा अजिंक्य आहे. हे तेजस्वी ऋषी, आपण मला आज्ञा द्या; मी त्या दुष्ट राजाची गर्व, शक्ती, आणि प्रयत्न नष्ट करीन." तिच्या या शब्दांवर वसिष्ठ ऋषी म्हणाले, "शबला, तू आपले सामर्थ्य प्रकट कर; शत्रूंचा नाश कर." त्याचे शब्द ऐकून, कामधेनूने मोठ्या आवाजात हुंकार दिला आणि तिच्या हुंकारातून शेकडो पहलव जन्मले. त्यांनी विष्वामित्राच्या सैन्याचा समोरच नाश केला. विष्वामित्र राजा अत्यंत संतप्त झाला; त्याच्या डोळ्यात अग्नी प्रज्वलित झाला. त्याने मोठ्या आणि लहान शस्त्रांनी पहलवांचा नाश केला. पहलव संकटात असल्याचे पाहून, कामधेनूने पुन्हा उग्र शाक आणि यवन जन्मवले; शाक आणि यवनांनी पृथ्वी व्यापली. ते तेजस्वी, शक्तिशाली, सोनेरी वस्त्र आणि शस्त्रांनी सज्ज होते. त्या सैन्याचा नाश जणू ज्वालांनी झाला. मग विष्वामित्राने आपल्या शस्त्रांचा वर्षाव केला; त्याने यवन, काम्बोज, आणि बार्बर लोकांना गोंधळात टाकले. वसिष्ठ ऋषीने कामधेनूला योगशक्तीने निर्माण करण्यास प्रवृत्त केले. तिच्या हुंकारातून सूर्याप्रमाणे तेजस्वी काम्बोज जन्मले; तिच्या स्तनातून शस्त्रांनी सज्ज बार्बर आले. गर्भातून यवन, विष्ठेच्या भूमीतून शाक, आणि केसांच्या रोमातून म्लेच्छ, हारित, आणि किरात जन्मले. त्यांनी क्षणात विष्वामित्राच्या सैन्याचा—हत्ती, घोडे, रथांसह—नाश केला. हे पाहून, विष्वामित्राच्या शंभर पुत्रांनी विविध शस्त्र घेऊन पुढे आले. वसिष्ठ ऋषी, अत्यंत संतप्त, मंत्रोच्चारणात श्रेष्ठ, पुढे गेले; त्यांनी केवळ हुंकाराने विष्वामित्राच्या सर्व पुत्रांना जाळून टाकले. विष्वामित्राच्या पुत्रांसह त्यांचे घोडे, रथ, आणि पायदळ क्षणात राख झाले. हे पाहून, विष्वामित्र अत्यंत लज्जित आणि विचारात पडला. तो समुद्राच्या लाटांशिवाय, फणासह साप, किंवा ग्रहण झालेला सूर्यासारखा, तेज हरपला. पुत्र आणि शक्ती गमावून, तो पंख कापलेल्या पक्ष्याप्रमाणे, सर्व उत्साह आणि सामर्थ्य हरपून, निराश झाला. त्याने आपल्या एका पुत्राला राज्य सांभाळण्याची आज्ञा दिली, क्षत्रिय धर्माने पृथ्वीचे शासन करावे असे सांगितले, आणि स्वतः वनात निघून गेला. तो हिमालयाच्या पर्वतांवर गेला, जिथे किन्नर आणि नाग वावरतात, आणि तेथे महादेवाची कृपा मिळवण्यासाठी कठोर तपस्या करू लागला. काही काळानंतर, देवांचा अधिपती, नंदीध्वजधारी शिव, विष्वामित्राच्या समोर प्रकट झाला, आणि म्हणाला, "हे राजा, तू तपस्या का करतो आहेस? जे हवे आहे ते सांग. मी वर देणारा आहे—तू जे वर मागतोस ते सांग.