देव आणि असुरांनी समुद्र मंथन करण्याचा निर्धार केला. त्यांनी वासुकी नागाला दोर म्हणून आणि मंदार पर्वताला मंथन दंड म्हणून वापरले. मोठ्या उत्साहाने त्यांनी समुद्र मंथन सुरू केले. हजार वर्षांच्या अथक प्रयत्नानंतर, वासुकी नागाच्या फणांमधून विषारी वायू बाहेर येऊ लागला; त्याचे फण पर्वतावर घासून मृत्यूदायक विष पसरू लागले. या मंथनातून अगदी ज्वालासारखे, भयानक 'हालाहल' नावाचे विष उत्पन्न झाले. त्याने संपूर्ण जग—देव, असुर, मानव—दग्ध झाले. भयग्रस्त देवांनी आश्रयासाठी महादेव, पशुपती, रुद्र यांना शरण गेले आणि त्यांनी 'आम्हाला वाचवा, वाचवा!' असे विनवले. देवांच्या विनंतीवर, देवांचा देव महादेव प्रकट झाला; त्याच वेळी शंख आणि चक्र धारण केलेला हरि देखील प्रकट झाला. हरि हसत रुद्राला म्हणाला, 'देवांच्या मंथनात काय प्रकट झाले आहे?' हरि पुढे म्हणाला, 'हे प्रभो, जे काही प्रकट झाले आहे, ते आपले आहे; हे विष, देवांसमोर उभे राहून, स्वीकारा.' हरि असे बोलून अदृश्य झाला. देवांचा भय पाहून आणि शार्ंगधारी विष्णूच्या शब्द ऐकून, महादेवाने हालाहल विष घेतले, ते अमृतासारखेच होते, आणि देवांना निरोप देऊन ते निघून गेले. यानंतर देव आणि असुरांनी पुन्हा मंथन सुरू केले. मंदार पर्वताचा मंथन दंड समुद्राच्या तळाशी बुडून गेला. मग देव आणि गंधर्वांनी मधुसूदनाची स्तुती केली—'तुम्ही सर्व जीवांचे आश्रय आहात, विशेषतः स्वर्गवासीयांचे.' 'आम्हाला वाचवा, हे बलवान!' असे देवांनी विनवले. हे ऐकून हृषीकेशाने कासवाचा अवतार घेतला. हरि समुद्रात झोपला आणि पर्वत आपल्या पाठीवर ठेवला; केशवाने पर्वताच्या शिखराला हाताने धरले. देवांच्या मध्ये उभा राहून परमपुरुषाने मंथन केले. हजार वर्षांनंतर, आयुर्वेदाचा मूर्तिमंत पुरुष प्रकट झाला. तो दंड आणि कमंडलू घेऊन आला; त्याचे नाव धन्वंतरी होते, आणि त्याचबरोबर तेजस्वी अप्सरा प्रकट झाल्या. समुद्र मंथनातून, उत्तम स्त्रिया म्हणजेच अप्सरा निर्माण झाल्या. एकूण साठ कोटी अप्सरा उत्पन्न झाल्या, आणि त्यांच्या सेविका अनंत होत्या. देव किंवा असुरांनी त्यांना स्वीकारले नाही; म्हणून त्या सर्वांसाठी समान आहेत. मग वरुणाची कन्या, वारुणी, मोठ्या भाग्यवान, स्वीकारासाठी प्रकट झाली. दितीपुत्रांनी वारुणीला स्वीकारले नाही; पण अदितीपुत्रांनी, हे राम, तिला स्वीकारले, कारण ती निष्पाप होती. यामुळे दितीपुत्र असुर झाले, आणि अदितीपुत्र सुर झाले; वारुणीच्या स्वीकारामुळे देवांनी मोठा आनंद केला. त्यानंतर उच्चैःश्रवा नावाचा श्रेष्ठ घोडा आणि कौस्तुभ मणी प्रकट झाले, आणि त्याचप्रमाणे परम अमृतही प्रकट झाले. या अमृतासाठी, हे राम, मोठा वंशसंहार झाला; अदितीपुत्रांनी दितीपुत्रांशी युद्ध केले. सर्व असुरांनी राक्षसांशी एकत्र येऊन भयंकर युद्ध झाले, ज्याने तीनही लोकांत गोंधळ निर्माण केला. सर्व काही नष्ट झाल्यावर, शक्तिशाली विष्णूने मोहक रूप धारण करून अमृत पटकन हस्तगत केले. जे विष्णूकडे आले, त्यांना विष्णूने युद्धात पराभूत केले. अदितीपुत्रांनी, हे वीर, दितीपुत्रांना या भीषण युद्धात मारले. या घटनेनंतर, दिती अत्यंत दुःखी झाली, कारण तिचे पुत्र मारले गेले होते. तिने आपल्या पती कश्यप ऋषींना, जो मारीचाचा पुत्र होता, विनंती केली—'हे पूज्य, मी पुत्रहीन झाले आहे, तुमच्या शक्तिशाली पुत्रांनी माझ्या पुत्रांना मारले. मी दीर्घ तपश्चर्येने असा पुत्र मिळवू इच्छिते, जो इंद्राचा वध करेल.' 'म्हणून मी तपश्चर्या करणार आहे; तुम्ही मला गर्भधारणेची परवानगी द्या. इंद्राचा वध करणारा पुत्र मिळवू दे, हे स्वामी.' कश्यपाने तिच्या शब्द ऐकून, तिला शुभाशीर्वाद दिला—'तसेच होईल; तुझ्या कल्याणासाठी, तू शुद्ध राहा. तू तपश्चर्येने असा पुत्र जन्माला घालशील, जो युद्धात इंद्राचा वध करेल.' 'जर तू हजार वर्षे शुद्ध राहिलीस, तर माझ्या पासून असा पुत्र जन्माला येईल, जो तीनही लोकांचा नाश करेल.' हे बोलून, तेजस्वी कश्यप ऋषींनी तिला मृदू स्पर्श करून आशीर्वाद दिला आणि स्वतःच्या तपासाठी निघून गेले. कश्यप गेल्यावर, दिती अत्यंत आनंदित झाली. तिने कुशप्लव नावाच्या स्थळी जाऊन कठोर तप सुरू केले. तप करत असताना, इंद्र, अत्यंत गुणवान, तिची सेवा करू लागला. इंद्राने तिला अग्नी, कुश, लाकूड, पाणी, फळ, कंद आणि जे काही हवे होते ते दिले. दितीला सर्व वेळ, इंद्राने मालिश करून, थकवा दूर करून, सेवा केली. हजार वर्षांपैकी फक्त दहा वर्षे शिल्लक राहिली, तेव्हा दिती, अत्यंत आनंदित होऊन, इंद्राशी बोलली.