रामाने विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना, त्या ऋषीश्रेष्ठांनी विशालाच्या प्राचीन इतिहासाची कथा सांगायला सुरुवात केली. “राम, मी ऐकलेली इंद्राची कथा तुला सांगतो; रघुकुलातील श्रेष्ठा, या भूमीमध्ये काय घडले ते नीट ऐक. पूर्वी, कृतयुगात, दितीचे बलवान पुत्र आणि अदितीचे अत्यंत पुण्यवान, सामर्थ्यशाली आणि धर्मशील पुत्र असे दोन्ही वंश अस्तित्वात होते. त्या महात्म्यांनी एकमेकांशी चर्चा केली—कसे आपण अमर, वृद्धत्वरहित आणि रोगमुक्त होऊ शकतो? तेव्हा त्या ज्ञानी लोकांच्या मनात विचार आला: आपण क्षीरसागराचे मंथन केले, तर त्यातून अमृतरूपी सार मिळेल. मग त्यांनी मंथनाचा निश्चय केला; वासुकी नागाला दोरी म्हणून आणि मंदार पर्वताला मंथनदंड म्हणून वापरून, त्यांनी प्रचंड शक्तीने समुद्र मंथन सुरू केले. अशी हजार वर्षे मंथन चालू राहिल्यावर, वासुकी नागाच्या फण्यांमधून भयंकर विष बाहेर पडू लागले; त्याच्या दातांनी शिलांना चावले. त्या वेळी, प्रज्वलित अग्निसारखे, भीषण आणि 'हालाहल' नावाचे विष उत्पन्न झाले; त्याच्या उष्णतेने संपूर्ण विश्व—देव, असुर, माणसे—दग्ध झाले. तेव्हा सर्व देवांनी शरण येत पशुपती, महादेव, रुद्र यांना साकडे घातले आणि स्तुती करत म्हणाले, 'रक्षा करा, रक्षा करा!' देवांच्या या विनंतीवर, देवाधिदेव शंकर तेथे प्रकट झाले; त्याच वेळी शंख आणि चक्र धारण केलेला हरि देखील प्रकट झाला. हरि स्मित करत रुद्राला म्हणाला, 'देवतांनी मंथन करत असताना येथे काय प्रकट झाले आहे?'—'हे श्रेष्ठ देव, जे काही तुमचे आहे आणि जे देवांसमोर प्रकट झाले आहे, ते हे विष आहे; कृपया हे स्वीकारा.' असे म्हणून, श्रेष्ठ देव तेथून अदृश्य झाले; देवांचा भय आणि हरिच्या शब्दांनी प्रेरित होऊन, महादेवाने ते भयंकर हालाहल विष स्वीकारले, ते अमृतासमान होते, आणि देवांना निरोप देत तेथून निघून गेले. यानंतर, सर्व देव आणि असुरांनी पुन्हा मंथन सुरू केले, आणि त्या वेळी मंदार पर्वताचा मंथनदंड पाताळात बुडाला. मग देवांनी आणि गंधर्वांनी मिळून मधुसूदनाची स्तुती केली: 'तुम्ही सर्व प्राण्यांचे, विशेषत: स्वर्गवासीयांचे आधार आहात.' 'रक्षा करा, बलवान प्रभो; पर्वत उचलण्याचे कार्य आपण करावे.' हे ऐकून, हृषीकेशाने कासवाचे रूप धारण केले. हरिने समुद्रात निजून पर्वत आपल्या पाठीवर घेतला; आणि केशव, जगाचा आत्मा, पर्वताच्या शिखराला हाताने धरून उभा राहिला. देवतांच्या मध्ये उभा राहून, परमपुरुषाने मंथन केले; मग, हजार वर्षांनी, आयुर्वेदशास्त्रात पारंगत असलेला एक पुरुष प्रकट झाला. तो धर्मात्मा दंड आणि कमंडलू घेऊन प्रकट झाला; त्याचे नाव धन्वंतरी होते, आणि त्याचबरोबर तेजस्वी अप्सरा देखील प्रकट झाल्या. या पाण्याच्या मंथनातून, श्रेष्ठ पुरुषा, त्या अप्सरा उत्पन्न झाल्या; अशा प्रकारे अप्सरांचा जन्म झाला. साठ कोटी तेजस्वी अप्सरा निर्माण झाल्या, आणि काकुत्स्था, त्यांच्या सेविका अनंत होत्या. देवांनी किंवा असुरांनी त्या स्वीकारल्या नाहीत; म्हणून त्या सर्वांसाठी समान मानल्या जातात. नंतर, रघुकुलाच्या आनंदा, वरुणाची कन्या वारणु, अत्यंत सौभाग्यशाली, प्रकट झाली आणि स्वीकारली जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. दितीचे पुत्र, राम, त्यांनी वरुणकन्येला स्वीकारले नाही; पण अदितीचे पुत्र, हे वीर, त्यांनी तिचा स्वीकार केला, कारण ती निष्पाप होती. त्यामुळे दैत्य असुर झाले आणि अदितीचे पुत्र सुर झाले; वारणुच्या स्वीकारावर देवांनी मोठा आनंद व्यक्त केला. नंतर उच्चैःश्रवा नावाचा श्रेष्ठ घोडा, कौस्तुभ मणी आणि सर्वोच्च अमृत प्रकट झाले, श्रेष्ठ पुरुषा. त्या अमृतासाठी, राम, मोठ्या वंशांचा संहार झाला; अदितीचे पुत्र आणि दितीचे पुत्र यांच्यात घनघोर युद्ध झाले. सर्व असुर राक्षसांशी एकत्र झाले; भीषण युद्ध झाले, वीर, ज्यामुळे तीनही लोकांची स्थिती हलली. सर्व काही नष्ट झाल्यावर, पराक्रमी विष्णूने मोहक रूप धारण करून झटपट अमृत हस्तगत केले. जे कोणी त्या अविनाशी परमपुरुष विष्णूकडे गेले, त्यांना विष्णूने युद्धात पराभूत केले. अदितीच्या पुत्रांनी, वीरांनो, या प्रचंड युद्धात दितीच्या पुत्रांचा संहार केला. (इथे छपन्नावे अध्याय ऐकावयाचा आहे.) दितीचे पुत्र मारले गेल्यावर, दितीला फार दुःख झाले; ती आपल्या पतीकडे, मारीचपुत्र कश्यप ऋषीकडे, बोलू लागली. 'भगवन्, मी पुत्रहीन झाले आहे; तुमच्या सामर्थ्यशाली मुलांनी माझ्या मुलांचा वध केला आहे. मी दीर्घ तप करून असा पुत्र मिळवू इच्छिते, जो इंद्राचा वध करील. म्हणून मी तप करणार आहे; तुम्ही मला गर्भधारणेची अनुमती द्यावी. तुम्ही मला असा पुत्र मिळवू द्या, जो इंद्राचा वध करील, प्रभो.' तिच्या या वचनांवर, तेजस्वी मारीचकश्यप ऋषी, शोकाक्रांत दितीला म्हणाले, 'तथास्तु; तुझ्या कल्याणासाठी. हे तपस्विनी, तू पवित्र राहा. तुला असा पुत्र होईल, जो युद्धात इंद्राचा वध करील. जर तू पूर्ण हजार वर्षे पवित्र राहिलीस, तर माझ्यापासून तुला असा पुत्र होईल, जो तीनही लोकांचा संहार करील.' असे म्हणून, तेजस्वी ऋषीने तिला सौम्य स्पर्श केला, तिला आशीर्वाद दिला आणि आपल्या तपासाठी निघून गेले.