देवतागण, गंधर्व, सिद्ध आणि श्रेष्ठ ऋषि यांनी सूर्याप्रमाणे तेजस्वी असलेल्या सर्पमाता सुरसाला उद्देशून सांगितले, “हा पवनपुत्र हनुमान, तेजस्वी आणि पराक्रमी, समुद्र ओलांडून जात आहे; तू क्षणभर त्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण कर.” त्यांनी तिला सांगितले, “तू भीषण, पर्वतासारखी विशाल, भयंकर दातांची, तांबड्या डोळ्यांची आणि आकाशाला भिडणाऱ्या तोंडाची रूप धारण कर. आम्हाला त्याची शक्ती जाणून घ्यायची आहे आणि त्याच्या पराक्रमात वृद्धी व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. तो काही उपायाने तुला पार करील किंवा तो निराश होईल.” देवतांनी सांगितल्याप्रमाणे, सन्मानित सुरसा त्या समुद्राच्या मध्यभागी राक्षसी रूप धारण करून उभी राहिली. तिचे रूप अत्यंत विकृत, भीषण आणि भयप्रद होते. ती हनुमानाच्या मार्गात उभी राहून म्हणाली, “हे वानरश्रेष्ठ, देवांनी तुला माझ्या अन्नासाठी नेमले आहे; मी तुला गिळणार आहे—माझ्या तोंडात ये.” पुढे तिने सांगितले, “सृष्टीकर्त्या ब्रह्मदेवाने मला पूर्वीच वर दिला आहे—‘तू वेगाने अन्न मिळवशील!’” तिने आपले विशाल तोंड उघडून, पवनपुत्र हनुमानासमोर उभी राहिली. सुरसाने असे सांगितल्यावर, हनुमान आनंदाने उत्तर देतो, “दशरथपुत्र राम आपल्या बंधू लक्ष्मण आणि पत्नी सीता यांच्यासह दंडकारण्यात आले आहेत. राक्षसांशी वैर आणि दुसऱ्या कार्यात गुंतले असताना, त्यांची तेजस्वी पत्नी सीता रावणाने पळवली आहे. रामाच्या आज्ञेने मी तिच्याकडे दूत म्हणून जात आहे; तू, या जलात वावरणारी, रामाला सहाय्य करावेस. अन्यथा, मैथिली आणि धर्मात्मा राम यांना भेटून मी परत तुझ्या तोंडात येईन; हे मी तुला सत्य वचन देतो.” हनुमानाने असे सांगितल्यावर, इच्छानुरूप रूप धारण करणारी सुरसा म्हणाली, “माझ्या या वरामुळे कोणीही मला टाळू शकत नाही.” हनुमान पुढे जात असताना, नागमाता सुरसा त्याची परीक्षा घ्यावयाची म्हणून म्हणाली, “आजच माझ्या तोंडात ये, वानरश्रेष्ठा, नाहीतर पुढे जाऊ शकणार नाहीस; ब्रह्मदेवाने मला हा वर दिला आहे—‘तू वेगाने अन्न मिळवशील!’” ती आपले विशाल तोंड उघडून उभी राहिली. हे पाहून, वानरश्रेष्ठ हनुमान रागाने म्हणाला, “तुझे तोंड इतके मोठे कर की त्यात मी सामावू शकेन!” असे म्हणताच, त्याने आपले शरीर दहा योजन लांब केले. यानंतर हनुमान दहा योजन रुंद झाला; हे पाहून सुरसाने आपले तोंड वीस योजनांनी मोठे केले. मग हनुमान अधिकच रागावून तीस योजन लांब झाला; सुरसाने आपले तोंड चाळीस योजनांनी वाढवले. पराक्रमी हनुमान पन्नास योजन उंच झाला, तर सुरसाने आपले तोंड साठ योजनांनी फाकले. त्यानंतर, हनुमान सत्तर योजन उंच झाला आणि सुरसाने तोंड ऐंशी योजनांनी वाढवले. हनुमान अग्नीप्रमाणे तेजस्वी होऊन नव्वद योजन उंच झाला, तर सुरसाने आपले तोंड शंभर योजनांनी उघडले. हे भयंकर आणि नरकासारखे तोंड, लांब जिभेचे, सुरसाने उघडलेले पाहून, विवेकी हनुमान विचार करू लागला. मग पवनपुत्र हनुमानाने, पावसाच्या ढगाप्रमाणे आपले शरीर आकुंचित केले आणि क्षणातच अंगठ्याएवढा लहान झाला. तो तोंडाजवळ गेला, आत गेला आणि लगेचच बाहेर आला. आकाशात उभा राहून म्हणाला, “हे दक्षकन्या, मी तुझ्या तोंडात प्रवेश केला आहे; तुला नमस्कार! आता मी वैदेहीकडे जातो; तुझा वर खोटा ठरत नाही.” हनुमान तिला तोंडातून बाहेर पडताना, जणू राहूच्या तोंडातून चंद्र बाहेर पडतो तसा, पाहून सुरसा आपल्या मूळ रूपात येऊन म्हणाली, “जा, वानरश्रेष्ठा, सौम्य हनुमाना, तुझे कार्य साध्य कर. वैदेहीला महान आत्मा राघवाकडे घेऊन जा.” हनुमानाने केलेली ही तिसरी आणि सर्वात कठीण अशी किमया पाहून सर्व प्राणी, “शाब्बास! शाब्बास!” असे म्हणत त्याचे कौतुक करू लागले. यानंतर, हनुमान समुद्राच्या पार, वरुणाच्या निवासस्थानाजवळ पोहोचला आणि गरुडाच्या वेगाने आकाशात प्रवेश केला. ते आकाश पर्जन्यवहक मेघांनी, पक्ष्यांनी, कैशिक नृत्याचे गुरु, ऐरावत अशा विविध प्राण्यांनी व्यापलेले होते. तेथे सिंह, हत्ती, वाघ, पक्षी, नाग, शुद्ध आणि अलंकृत विमानांनी शोभलेले होते. वज्राने स्पर्श झाल्याप्रमाणे झळकणारे, पुण्याने स्वर्गप्राप्त महात्म्यांनी वास केलेले, सूर्याच्या मार्गाने व्यापलेले, चित्रभानूने पूजिलेले, ग्रह, तारे, चंद्र, सूर्य यांनी सुशोभित असे हे आकाश होते. महर्षी, गंधर्व, नाग, यक्ष यांनी गजबजलेले, पण तरीही निर्मळ आणि स्वच्छ, विश्ववसुंच्या सेवेत असलेले, इंद्राच्या ऐरावताने पावलांनी पावलेले, चंद्रसूर्याच्या पवित्र मार्गावर, जीवसृष्टीचे छत्र, ब्रह्माने व्यापलेले आणि निर्माण केलेले, अशा या आकाशातून हनुमान, पवनपुत्र, गरुडासारखा वेगाने प्रवास करू लागला. हनुमानाने वाऱ्याप्रमाणे काळ्या अगरच्या रंगाचे, तसेच लाल, पिवळे, पांढरे रंगांचे मेघ ओढले. तो त्या मेघांच्या समूहात शिरला, पुन्हा बाहेर आला, असे करत असताना मेघ चमकू लागले. त्या वेळी, हनुमान सर्वत्र दिसू लागला; तो जणू शरद ऋतूतील चंद्रासारखा, मेघांमध्ये शिरताना आणि बाहेर येताना तेजस्वी भासत होता.