വിശ്വാമിത്രൻ തന്റെ ശത്രുവായ വസിഷ്ഠനെ കീഴടക്കാൻ, മാനവാസ്ത്രം, മോഹനം, ഗാന്ധർവാസ്ത്രം, സ്വാപനം, ജൃംഭണം, മാദനം, സന്താപനം, വിലാപനം എന്നീ മഹാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു. പിന്നെ ശോഷണം, ദാരണ, ജയിക്കാനാവാത്ത വജ്രാസ്ത്രം, ബ്രഹ്മപാശം, കാലപാശം, വരുണപാശം എന്നിവയും അയച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട പിനാകാസ്ത്രം, ഉണക്കും നനയ്ക്കും വജ്രങ്ങൾ, ദണ്ഡാസ്ത്രം, പൈശാചാസ്ത്രം, ക്രൗഞ്ചാസ്ത്രം എന്നിവയും അയച്ചു. ധർമ്മചക്രം, കാലചക്രം, വിഷ്ണുചക്രം, വായുവായുധം, മണ്ഥനായുധം, അശ്വശിരസ്സായുധം ഇവയുമൊക്കെ അയച്ചു. രണ്ട് ശൂലങ്ങൾ, കങ്കാലായുധം, ഗദ, ശക്തിയുള്ള വിദ്യാധരായുധം, ഭയാനകമായ കാലായുധം എന്നിവയും അയച്ചു. അതോടൊപ്പം ഭയങ്കരമായ ത്രിശൂലം, കപാലായുധം, കങ്കണായുധം എന്നിവയും അയച്ചു. രഘുവംശജനായ രാമാ, ഈ ആയുധങ്ങളുടെ പ്രയോഗം വസിഷ്ഠർക്കു അത്ഭുതമായി തോന്നി. ബ്രഹ്മപുത്രനായ വസിഷ്ഠൻ തന്റെ ദണ്ഡം ഉയർത്തി, ആ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ദഹിപ്പിച്ചു. ആയുധങ്ങൾ എല്ലാം ശാന്തമായപ്പോൾ, ഗാധിപുത്രൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. ആ അസ്ത്രം ഉയരുന്നതു കണ്ട അഗ്നിമുഖ്യനായ ദേവതകളും, ദൈവമുനികളും, ഗാന്ധർവന്മാരും, മഹാനാഗന്മാരും ഭയപ്പെട്ടു; മൂന്നു ലോകങ്ങളും വിറച്ചു. എന്നാൽ രാഘവ, ആ ഭയങ്കരമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും വസിഷ്ഠൻ തന്റെ ബ്രഹ്മദണ്ഡശക്തിയാൽ പൂർണ്ണമായും ദഹിപ്പിച്ചു. വസിഷ്ഠൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ആഗിരണം ചെയ്യുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം അത്യന്തം ഭയാനകമായി മാറി, മൂന്നു ലോകങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. വസിഷ്ഠന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ രോമരന്ധ്രത്തിൽ നിന്നും പുകയില്ലാത്ത തീയുടെ ജ്വാലകൾപോലെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ പടർന്നു. വസിഷ്ഠന്റെ കൈയിൽ ഉയർന്നിരുന്ന ബ്രഹ്മദണ്ഡം, പ്രളയത്തിലെ പുകയില്ലാത്ത അഗ്നിപോലെയും, യമന്റെ മറ്റൊരു ദണ്ഡംപോലെയും ദഹിച്ചു. അപ്പോൾ മുനിസമൂഹങ്ങൾ വസിഷ്ഠനെ വന്ദിച്ചു: "ബ്രഹ്മനേ, നിങ്ങളുടെ ശക്തി അക്ഷയമാണ്; നിങ്ങളുടെ തേജസ്സിൽ ലോകങ്ങൾ നിലനിൽക്കട്ടെ." "നിങ്ങൾകൊണ്ടാണ്, ബ്രഹ്മനേ, മഹാശക്തനായ വിശ്വാമിത്രൻ കീഴടങ്ങിയത്; നിങ്ങളുടെ ശക്തി പരമവും അക്ഷയവുമാണ്; ലോകങ്ങൾ ഭയരഹിതമാകട്ടെ." മുനികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം, മഹാതേജസ്സുള്ള വസിഷ്ഠൻ താനെ ശമിപ്പിച്ചു. വിശ്വാമിത്രൻ പരാജയപ്പെട്ട് ആഴമായി ഉശിരിച്ചു, പിന്നെ പറഞ്ഞു: "ക്ഷത്രിയശക്തിക്കും ആയുധശക്തിക്കും എന്ത് പ്രയോജനം? സത്യമായ ശക്തി ബ്രഹ്മതേജസ്സാണ്. ഒരു ബ്രഹ്മദണ്ഡംകൊണ്ട് എന്റെ ആയുധങ്ങൾ എല്ലാം നശിച്ചുപോയി." ഇതു ചിന്തിച്ച വിശ്വാമിത്രൻ, ഇനിയുള്ള വഴി ബ്രഹ്മതേജസ്സിലൂടെ മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, മഹത്തായ തപസ്സിനു മനസ്സുറപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ ശേഷം, മഹാത്മാവായ വിശ്വാമിത്രൻ തന്റെ പരാജയം ഓർത്തു ദുഃഖത്തിൽ കത്തിച്ചിതറി, ആവാസിപ്പിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉശിരിച്ചു. മഹാത്മാവായ വസിഷ്ഠന്റെ ശത്രുവായി മാറിയ വിശ്വാമിത്രൻ തന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം തെക്കോട്ട് യാത്രയായി. അവിടെ വിശ്വാമിത്രൻ അത്യന്തം കഠിനമായ തപസ്സുചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫലങ്ങളും കിഴങ്ങുകളും മാത്രം ഭക്ഷിച്ച്, ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം പാലിച്ച്, പരമമായ തപസ്സ് അനുഷ്ഠിച്ചു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സത്യനിഷ്ഠരായ, ധർമ്മപരായണരായ പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു—ഹവിഷ്പന്ദൻ, മധുഷ്പന്ദൻ, ദൃഢനേത്രൻ എന്ന മഹാരഥി. ആയിരം വർഷം തപസ്സുചെയ്തപ്പോൾ, ലോകപിതാവായ ബ്രഹ്മാവ്, തപസ്സിന്റെ ധനമായ വിശ്വാമിത്രനോട് സ്നേഹപൂർവ്വം പറഞ്ഞു: "രാജർഷിമാരുടെ ലോകങ്ങൾ തപസ്സുകൊണ്ട് നീ ജയിച്ചു, കുശികപുത്രാ." "ഈ തപസ്സുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞങ്ങൾ രാജർഷിയായി അറിയുന്നു." ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മഹാതേജസ്സുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ദേവതകളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി. ലോകങ്ങളുടെ പരമേശ്വരൻ ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ, വിശ്വാമിത്രൻ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടു, ലജ്ജയിൽ അല്പം നിരാശനായി. അതിനാൽ വലിയ ദുഃഖത്തിലും ക്രോധത്തിലും ആകുലനായി, "ഞാൻ അത്യന്തം കഠിനമായ തപസ്സു അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും അവർ എന്നെ രാജർഷിയായി മാത്രമാണ് അറിയുന്നത്," എന്ന് പറഞ്ഞു. "ദേവന്മാരും മുനികളും—തപസ്സിന് ഫലം ഇല്ലെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു." ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച വിശ്വാമിത്രൻ വീണ്ടും അത്യന്തം കഠിനമായ തപസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അത് സമയത്താണ് സത്യവാനായ, ഇന്ദ്രിയജയനായ, ഇക്ഷ്വാകുവംശത്തെ മഹാപ്രതാപിയായ ത്രിശങ്കു എന്ന രാജാവിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉദിച്ചത്: "ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൽ ദേവലോകം നേടണം." അദ്ദേഹം വസിഷ്ഠനെ വിളിച്ചു തന്റെ ആഗ്രഹം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ മഹാത്മാവായ വസിഷ്ഠൻ, "ഇത് അസാധ്യമാണ്," എന്ന് പറഞ്ഞു. വസിഷ്ഠൻ നിരസിച്ചതിനാൽ, രാജാവ് തെക്കോട്ട് പോയി. തന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കാനായി, രാജാവ് വസിഷ്ഠന്റെ പുത്രന്മാരുടെ അടുക്കൽ എത്തി. അവിടെ ദീർഘകാലം തപസ്സിൽ മുഴങ്ങിയിരുന്ന ഒരുനൂറ് മഹാത്മാക്കളായ വസിഷ്ഠപുത്രന്മാരെ ത്രിശങ്കു കണ്ടു. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ഏകോപാദ്ധ്യായമായി വന്ദിച്ചു, ലജ്ജയോടെ തല താഴ്ത്തി നിന്നു. കൈകൂപ്പി വന്ദിച്ച്, "ശരണം തേടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു. വസിഷ്ഠമഹാത്മാവ് എന്നെ നിരസിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ വലിയ യാഗം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ദയവായി നിങ്ങൾ അനുമതി നൽകണം," എന്നു പറഞ്ഞു. "ഗുരുപുത്രന്മാരെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു; തപസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു; ദയവായി, എന്റെ ലക്ഷ്യം സാധിക്കാനായി, നിങ്ങൾ മനസ്സോടെ ഈ യാഗത്തിൽ മുഖ്യകാർമികരാകണം, അതുവഴി ഞാൻ ദേഹത്തോടെ ദേവലോകം പ്രാപിക്കട്ടെ. വസിഷ്ഠൻ എന്നെ നിരസിച്ചിരിക്കുന്നു; ഗുരുപുത്രന്മാരുടെ വഴി ഒഴികെ മറ്റൊന്നുമില്ല," എന്നു ത്രിശങ്കു പറഞ്ഞു.