വസിഷ്ഠൻ, മഹാബലശാലിയായ മുനിയും മന്ത്രജപത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധനുമായവൻ, അത്യാക്രോഷത്തോടെ വിശ്വാമിത്രനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "നീ ഈ ദീർഘകാലം സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന അശ്രമം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ദുഷ്ടചേതസേ, അറ്റുപോകാതെ നീ നിലനിൽക്കില്ല." ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ്, അത്യന്തം കോപത്തോടെ യമന്റെ ദണ്ഡംപോലെയും, പുകരഹിതമായ പ്രളയാഗ്നിപോലെയും തിളങ്ങുന്ന തന്റെ ദണ്ഡം ഉയർത്തി. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി, വസിഷ്ഠന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട വിശ്വാമിത്രൻ അഗ്ന്യാസ്ത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച്, "നിൽക്കൂ, നില്ക്കൂ!" എന്ന് വിളിച്ചു. ബ്രഹ്മദണ്ഡം ഉയർത്തി, വീണ്ടും യമന്റെ ദണ്ഡംപോലെയും, വസിഷ്ഠൻ കോപത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "ക്ഷത്രിയകുലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവനേ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുന്നു, നിന്റെ ശക്തി കാണിക്കൂ! ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ ആയുധഗർവ്വം നശിപ്പിക്കും, ഗാധിയുടെ പുത്രാ. നിന്റെ ക്ഷത്രിയശക്തി എവിടെയാണ്? ബ്രഹ്മതേജസ്സിന്റെ മഹാശക്തി എവിടെയാണ്? ദൈവികമായ എന്റെ ബ്രഹ്മതേജസ്സു കാണൂ, ക്ഷത്രിയരാശിയുടെ പൊടിപോലെയുള്ളവനേ!" ഗാധിയുടെ പുത്രൻ വിക്രമത്തോടെ അഗ്ന്യാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ, വസിഷ്ഠന്റെ ബ്രഹ്മദണ്ഡം അതിനെ വെള്ളം അഗ്നിയെ അണയ്ക്കുന്നതുപോലെ അണച്ചു. അതിനുശേഷം, കോപിതനായ വിശ്വാമിത്രൻ വരുണാസ്ത്രം, രുദ്രാസ്ത്രം, ഇന്ദ്രാസ്ത്രം, പാശുപതാസ്ത്രം, ഐഷീകാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവയും, മാനവാസ്ത്രം, മോഹനാസ്ത്രം, ഗാന്ധർവാസ്ത്രം, സ്വാപനാസ്ത്രം, ജൃംഭണാസ്ത്രം, മാദനാസ്ത്രം, സന്താപനാസ്ത്രം, വിലാപനാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവയും പ്രയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹം ശോഷണാസ്ത്രം, ദാരണാസ്ത്രം, ജയിക്കാനാവാത്ത വജ്രാസ്ത്രം, ബ്രഹ്മപാശം, കാലപാശം, വരുണപാശം, പ്രിയപ്പെട്ട പിനാകാസ്ത്രം, വരണ്ടതും ഈരിയതുമായ വജ്രം, ദണ്ഡാസ്ത്രം, പൈശാചാസ്ത്രം, ക്രൗഞ്ചാസ്ത്രം, ധർമ്മചക്രം, കാലചക്രം, വിഷ്ണുചക്രം, വായുസ്ത്രം, മന്ഥനാസ്ത്രം, അശ്വശിരസ്ത്രം, രണ്ട് ശൂലങ്ങൾ, കങ്കലാസ്ത്രം, ഗദ, ശക്തമായ വിദ്യാധരാസ്ത്രം, ഭയാനകമായ കാലാസ്ത്രം, ഉഗ്രതയുള്ള ത്രിശൂലം, കപാലാസ്ത്രം, കങ്കണാസ്ത്രം എന്നിവയും എല്ലാം പ്രയോഗിച്ചു. ഇതൊക്കെ വസിഷ്ഠനു അത്ഭുതമായിരുന്നു; ബ്രഹ്മപുത്രനായ വസിഷ്ഠൻ തന്റെ ബ്രഹ്മദണ്ഡം കൊണ്ട് ആ ആയുധങ്ങൾ എല്ലാം ആഗിരണം ചെയ്തു. ആയുധങ്ങൾ അണഞ്ഞപ്പോൾ, ഗാധിയുടെ പുത്രൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ അഗ്നിയെ മുൻനിരയാക്കി ദേവതകളും, ദിവ്യർഷികളും, ഗാന്ധർവന്മാരും, മഹാനാഗന്മാരും, മൂന്നു ലോകങ്ങളും ഭയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അത്യന്തം ഭയാനകമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും വസിഷ്ഠൻ തന്റെ ബ്രഹ്മദണ്ഡത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ മുഴുവനായി ആഗിരണം ചെയ്തു. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ആഗിരണം ചെയ്യുമ്പോൾ, മഹാത്മാവായ വസിഷ്ഠന്റെ രൂപം അത്യന്തര ഉഗ്രതയോടെ മൂന്നു ലോകങ്ങളെയും ഭ്രമിപ്പിച്ചു. വസിഷ്ഠന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ രോമരന്ധ്രത്തിൽ നിന്ന് പുകരഹിതമായ തീപ്പൊള്ളികൾപോലെ കിരണങ്ങൾ പുറത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. വസിഷ്ഠന്റെ കരത്തിൽ ഉയർത്തിയ ബ്രഹ്മദണ്ഡം, പുകരഹിതമായ പ്രളയാഗ്നിപോലെയും, യമന്റെ മറ്റൊരു ദണ്ഡംപോലെയും, തിളങ്ങി. അപ്പോൾ മഹർഷിമാർ വസിഷ്ഠനെ സ്തുതിച്ചു: "ബ്രഹ്മണേ, നിന്റെ ശക്തി അക്ഷയമായിരിക്കുന്നു; നിന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്നു നിന്റെ പ്രകാശം പിന്വലിക്കൂ. മഹാബലശാലിയായ വിശ്വാമിത്രനെ നീ ജയിച്ചു; നിന്റെ ശക്തി പരമമായതും അക്ഷയവുമാണ്; ലോകങ്ങൾ ഭയരഹിതമായിരിക്കട്ടെ." ഇങ്ങനെ മഹർഷിമാർക്ക് ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട്, വസിഷ്ഠൻ ശാന്തനായി. എന്നാൽ പരാജയപ്പെട്ട വിശ്വാമിത്രൻ ദീർഘനിശ്വാസം വിടുകയും, "ക്ഷത്രിയശക്തിക്കും, ധൈര്യത്തിനും എന്ത് പ്രയോജനം? ബ്രഹ്മതേജസ്സാണ് യഥാർത്ഥ ശക്തി. എന്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഒരു ബ്രഹ്മദണ്ഡം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു," എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച്, മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, "ബ്രഹ്മണനാകാൻ കാരണം തപസ്സാണ്; അതിനാൽ ഞാൻ മഹാതപസ്സിനെ സ്വീകരിക്കും," എന്നു തീരുമാനിച്ചു. അതിനുശേഷം, തന്റെ പരാജയം ഓർമ്മിച്ച് ദു:ഖത്തിൽ മുങ്ങിയ വിശ്വാമിത്രൻ, വീണ്ടും വീണ്ടും ദീർഘനിശ്വാസം വിടുകയും, മഹാത്മാവായ വസിഷ്ഠന്റെ ശത്രുവായി മാറുകയും ചെയ്തു. ദക്ഷിണദിശയിലേക്ക് തന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം പോയി, മഹാതപസ്സിൽ ലയിച്ചു. പഴങ്ങൾ, കിഴങ്ങുകൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ച്, ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെയും പരമതപസ്സോടെയും കഴിയുമ്പോൾ, സത്യധൃതിയുള്ള, ധർമ്മനിഷ്ഠരായ പുത്രന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് ജനിച്ചു: ഹവിഷ്പന്ദൻ, മധുഷ്പന്ദൻ, ദൃഢനേത്രൻ എന്ന മഹാരഥി. ആയിരം വർഷം തപസ്സു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ലോകപിതാവായ ബ്രഹ്മാവ് വിശ്വാമിത്രനോട് സ്നേഹപൂർവ്വം പറഞ്ഞു: "കൗശികപുത്രാ, തപസ്സിന്റെ ശക്തിയിൽ രാജർഷികളുടെ ലോകങ്ങൾ നീ ജയിച്ചു; ഈ തപസ്സിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ രാജർഷിയായി അംഗീകരിക്കുന്നു." ഇതു പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് ദേവതകളോടൊപ്പം സ്വലോകത്തേക്ക് മടങ്ങി. ബ്രഹ്മാവ് സ്വലോകത്തേക്ക് പോയതും കേട്ട്, വിശ്വാമിത്രൻ ലജ്ജയോടെ കുറച്ചു നിരാശയോടെയായിരുന്നു. വലിയ ദു:ഖത്തിലും കോപത്തിലും മുങ്ങി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: "ഞാൻ വലിയ തപസ്സു ചെയ്തു, എന്നാലും അവരെല്ലാം എന്നെ രാജർഷിയെന്നേ അറിയുന്നുള്ളൂ. ദേവന്മാരും മഹർഷിമാരും—തപസ്സിന് ഫലം ഇല്ലെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു." ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ച മഹാതപസ്വി, കകുത്സ്ഥവംശജനായ ധർമ്മാത്മാവും ആത്മനിയന്ത്രണശാലിയുമായവൻ, വീണ്ടും തപസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അതിനിടയിൽ, സത്യം സംസാരിക്കുന്നവനും ഇന്ദ്രിയജയനും, ഇക്ഷ്വാകുവംശത്തെ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിച്ച ത്രിശങ്കു എന്ന രാജാവ്, "ഞാൻ ഒരു യാഗം നടത്തണം," എന്ന ആലോചനയോടെ മുന്നോട്ട് വന്നു.