വിശ്വാമിത്രൻ ഭഗവാനുമായ് വിനീതതയോടെ അരുള്പ്രാർത്ഥിച്ചു: "ദേവന്മാരിലും ദാനവന്മാരിലും മഹർഷിമാരിലും ഗന്ധർവന്മാരിലും യക്ഷന്മാരിലും രാക്ഷസന്മാരിലും അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആയുധങ്ങളും എനിക്ക് പ്രകടമാകണമേ, പാപരഹിതനായ ദേവദേവനേ!" അവൻ വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചു: "ദേവദേവാ, ദയവായി എന്റെ ഈ ആഗ്രഹം നീ നിറവേറ്റണമേ." ദേവന്മാരുടെ അധിപൻ, വിശ്വാമിത്രന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, "അങ്ങനെയാകട്ടെ" എന്നു അനുഗ്രഹിച്ചു, അവിടെ നിന്ന് പിന്മാറി. ദേവാദിപതിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിൽ വിശ്വാമിത്രൻ അത്യന്തം ഗർവ്വം നിറഞ്ഞവനായി. പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ കടലിന്റെ തിരമാലകൾ ഉയരുന്നതുപോലെ, അവന്റെ ശക്തിയും പ്രഭയും വളർന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ, മഹർഷി വസിഷ്ഠനെ താൻ നേരത്തേ തന്നെ ജയിച്ചുവെന്ന ധാരണ വിശ്വാമിത്രനിൽ പിറന്നു. അതിന്റെ ശേഷം, രാജാവ് തന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെയെത്തിയ വിശ്വാമിത്രൻ, തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ടപോവനമെന്ന ആ ഋഷിമാരുടെ വനത്തെ ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. ആ ഭയാനകമായ ആയുധം ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, നൂറുകണക്കിന് ഭയഭീതരായ ഋഷിമാർ എല്ലാതിസയിലേക്കും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. വസിഷ്ഠൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഭയത്താൽ ആയിരക്കണക്കിന് എണ്ണം ചിതറിപ്പോയി. ഒരു നിമിഷം, മഹാത്മാവായ വസിഷ്ഠൻ്റെ ആശ്രമം ശൂന്യവും നിശ്ശബ്ദവുമാകി, ഒരു കാട്ടുപുല്ല് മരുഭൂമിയെപ്പോലെ തോന്നി. അപ്പോഴാണ് വസിഷ്ഠൻ വീണ്ടും വീണ്ടും "ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല" എന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് ആശ്വാസം നൽകി, "ഇന്ന് ഞാൻ ഗാധിയുടെ പുത്രനായ വിശ്വാമിത്രനെ നാശപ്പെടുത്തും, സൂര്യൻ മൂടൽമഞ്ഞിനെ ദൂരീകരിക്കുന്നതുപോലെ," എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനുശേഷം, അതിശക്തനായ വസിഷ്ഠൻ, മന്ത്രജപത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവൻ, ക്രോധഭരിതനായി വിശ്വാമിത്രനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "നീ ദുഷ്ചാരിത്ര്യത്താൽ ഈ ദീർഘകാലം സംരക്ഷിച്ച ആശ്രമം നശിപ്പിച്ചുവല്ലോ; അതിനാൽ നീ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കില്ല." ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ്, വസിഷ്ഠൻ അത്യന്തം കോപത്തോടെ, യമധണ്ഡത്തിനെപ്പോലുള്ള, പുകരഹിതമായ ദഹനാഗ്നിയെപ്പോലുള്ള തന്റെ ദണ്ഡം ഉയർത്തി. ഇതിനു ശേഷം, വിശ്വാമിത്രൻ അഗ്നിയസ്ത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി, "നിർത്തൂ, നിർത്തൂ!" എന്ന് വിളിച്ചു. അതിനോട് പ്രതികരിച്ച്, വസിഷ്ഠൻ ബ്രഹ്മദണ്ഡം ഉയർത്തി, കാലദണ്ഡംപോലുള്ള അതിന്റെ ശക്തിയോടെ, ക്രോധത്തോടുകൂടി ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു: "ക്ഷത്രിയവംശത്തെ നശിപ്പിച്ചവനേ, ഞാൻ ഇവിടെ നിലകൊണ്ടിരിക്കുന്നു; നിന്നിലെ ആയുധങ്ങളുടെ ഗർവ്വം ഇന്ന് ഞാൻ നശിപ്പിക്കും, ഗാധിയുടെ പുത്രാ! ക്ഷത്രിയശക്തിയും ബ്രാഹ്മണബലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കാം; എന്റെ ദിവ്യമായ ബ്രാഹ്മണശക്തി കാണുക!" വിശ്വാമിത്രൻ അഗ്നിയസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചുവെങ്കിലും, വസിഷ്ഠൻ്റെ ബ്രഹ്മദണ്ഡം അതിനെ വെള്ളം തീയെ അണയ്ക്കുന്നതുപോലെ അണച്ചുകളഞ്ഞു. അതിനുശേഷം, ഗാധിയുടെ പുത്രൻ കോപത്തോടെ, വരുണ, രുദ്ര, ഇന്ദ്ര, പാശുപത, ഐഷിക എന്നീ ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു. മാനവാസ്ത്രം, മോഹനം, ഗന്ധർവ, സ്വാപനം, ജൃംഭണം, മദനം, സന്താപനം, വിലാപനം എന്നീ ആയുധങ്ങളും അവൻ പ്രയോഗിച്ചു. ശോഷണം, ദാരണ, അപ്രതിഹതമായ വജ്രം, ബ്രഹ്മപാശം, കാലപാശം, വരുണപാശം, പ്രിയപ്പെട്ട പിനാകാസ്ത്രം, ഉണക്കിയതും ഈരിയതുമായ വജ്രം, ദണ്ഡാസ്ത്രം, പൈശാചം, ക്രൗഞ്ചാസ്ത്രം, ധർമ്മചക്രം, കാലചക്രം, വിഷ്ണുചക്രം, വായവാസ്ത്രം, മന്ഥനം, അശ്വശിരസ്സാസ്ത്രം, രണ്ട് ശൂലങ്ങൾ, കങ്കലായുധം, ഗദ, ശക്തമായ വിദ്യാധരാസ്ത്രം, ഭയാനകമായ കാലാസ്ത്രം, ഉഗ്രമായ ത്രിശൂലായുധം, കപാലാസ്ത്രം, കങ്കണാസ്ത്രം—ഇവയെല്ലാം വിശ്വാമിത്രൻ പ്രയോഗിച്ചു. എന്നാൽ, മന്ത്രജപത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള വസിഷ്ഠൻ, ബ്രഹ്മപുത്രനെന്ന മഹത്വത്തോടെ, തന്റെ ബ്രഹ്മദണ്ഡം കൊണ്ട് എല്ലാ ആയുധങ്ങളെയും ദഹിപ്പിച്ചു. ആയുധങ്ങൾ എല്ലാം അണയുമ്പോൾ, ഗാധിയുടെ പുത്രൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. ആ ഭയാനകമായ ആയുധം ഉയരുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ, അഗ്നിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേവന്മാരും, ദിവ്യർഷിമാരും, ഗന്ധർവർ, മഹാസർപ്പങ്ങൾ, മൂന്ന് ലോകങ്ങളും ഭയഭീതരായി. എന്നാൽ, ആ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും വസിഷ്ഠൻ തന്റെ ബ്രഹ്മദണ്ഡത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ പൂർണ്ണമായും അണച്ചു. ബ्रह്മാസ്ത്രം വസിഷ്ഠൻ ആഗിരണം ചെയ്യുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം അത്യന്തം ഭയാനകമായിത്തീർന്നു; മൂന്ന് ലോകങ്ങളെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. വസിഷ്ഠൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ രോമകൂപത്തുനിന്നും പുകരഹിതമായ ജ്വാലകൾപോലുള്ള പ്രകാശകിരണങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയിലെ ബ്രഹ്മദണ്ഡം യമദണ്ഡംപോലും പ്രളയാഗ്നിപോലും പ്രകാശിച്ചു. അപ്പോൾ, മഹർഷിമാർ വസിഷ്ഠനെ സ്തുതിച്ചു: "ബ്രാഹ്മണാ, നിങ്ങളുടെ ശക്തി അക്ഷയമാണ്; നിങ്ങളുടെ തേജസ്സിൽ ലോകങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ." അവർ പറഞ്ഞു: "നിങ്ങളാൽ വിശ്വാമിത്രൻ കീഴടക്കപ്പെട്ടു; നിങ്ങളുടെ ശക്തി അതുല്യവും അക്ഷയവുമാണ്; ലോകങ്ങൾ ഭയരഹിതരാകട്ടെ." ഇങ്ങനെ വസിഷ്ഠനെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രകോപം ശമിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, പരാജയപ്പെട്ട വിശ്വാമിത്രൻ ആഴമായ ശ്വാസം വിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "ക്ഷത്രിയബലം, ആയുധശക്തി—ഇവയൊന്നും സത്യമായ ശക്തിയല്ല; ബ്രാഹ്മണതേജസ്സാണ് യഥാർത്ഥ ശക്തി. എന്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഒരു ബ്രഹ്മദണ്ഡം കൊണ്ടു നശിച്ചുപോയി!" ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച വിശ്വാമിത്രൻ, തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും നിയന്ത്രിച്ച്, "ബ്രാഹ്മണത്വം നേടാൻ ഏറ്റവും വലിയ തപസ്സാണ് ചെയ്യേണ്ടത്," എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. തുടർന്ന്, തന്റെ പരാജയത്തിന്റെ വേദനയിൽ കത്തുന്ന ഹൃദയത്തോടെ, വിശ്വാമിത്രൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഹ്വസിച്ചു. മഹാത്മാവായ വസിഷ്ഠന്റെ ശത്രുവായി മാറിയ അദ്ദേഹം, ദക്ഷിണദിശയിലേക്കു ഭാര്യയോടൊപ്പം പോയി, അത്യന്തം കഠിനമായ തപസ്സ് ആരംഭിച്ചു.