ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮದಗೊಂಡು, ತನ್ನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಗರ್ವಿಸಿದ್ದ ಮಹಾಕಾಯಿ ದುಂದುಭಿ, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ವರದಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ, ನದಿಗಳ ರಾಜನಾದ ಮಹಾಸಾಗರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆಲೋಲಿತವಾದ, ರತ್ನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ, ದುಂದುಭಿ ಮಹಾಸಾಗರನಿಗೆ, "ನನಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು" ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೂ ಆದ ಸಾಗರ, ವಿಧಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದುಂದುಭಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ, ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರ್ವತಾಧಿಪತಿ ಹಿಮವಂತನಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರನಿಗೆ ಮಾವನೂ ಆಗಿರುವ ಈ ಹಿಮವಂತ, ಅನೇಕ ಜಲಪಾತಗಳು, ಗುಹೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಹಾಪರ್ವತನು. ಅವನು ನಿನಗೆ ಅಪೂರ್ವ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲನು." ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಗರನು, ದುಂದುಭಿಯ ಭಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಅವನಿಗೆ ಹಿಮವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದನು. ತಕ್ಷಣವೇ, ಅಶರಿಯಂತೆ ಹಿಮವಂತ ಪರ್ವತದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ದುಂದುಭಿ ಹೊರಟನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಹಿಮವಂತ ಪರ್ವತದಿಂದ ಬಿಳಿ, ಗಜದಂತದಂತೆ ಕಾಣುವ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಎಸೆದು, ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸಿದನು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಮೃದುವೂ ಸುಂದರವೂ ಆದ ಹಿಮವಂತ, ಬಿಳಿ ಮೇಘದಂತೆ ತನ್ನ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ದುಂದುಭಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಹೇ ದುಂದುಭಿ, ನೀನು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನು; ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬೇಡ. ನಾನು ತಪಸ್ಸಿನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನು, ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ." ಹಿಮವಂತನ ವಿವೇಕಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ದುಂದುಭಿ, ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಭಯದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ನೀಡಬಲ್ಲವನು ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳು, ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಿ ಬೇಕು." ಹಿಮವಂತನು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವೂ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠತೆಯೂ ಹೊಂದಿದ್ದವನು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಕೋಪದಿಂದ ಆ ಅಸುರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಇಂದ್ರಪುತ್ರನಾದ ವಾಲಿ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಕಿಶ್ಕಿಂಧೆಯ ಅನನ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಾ ವಾನರನು ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನು, ನಿನಗೆ ಏಕಪಾಟಿ ಯುದ್ಧ ಕೊಡಬಲ್ಲನು, ಹೇಗೆ ಇಂದ್ರನು ನಮುಚಿಗೆ ನೀಡಿದಂತೆ." "ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವವನಾದರೆ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೋಗು; ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಜೇಯ, ಶೂರವನು." ಹಿಮವಂತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದುಂದುಭಿ ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಕಿಶ್ಕಿಂಧೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು. ಅವನಿಗೆ ಮಹಿಷ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕೊಂಬುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭಯಾನಕವಾದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಘೋರ ಮೇಘದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. ಕಿಶ್ಕಿಂಧೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ದುಂದುಭಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಪಿಸಿದನು; ಆ ಘರ್ಜನೆ ಯುದ್ಧದ ಡೊಳ್ಳಿನಂತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತು. ಅವನ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಿವಿದು, ಪಾದಗಳಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ಉದುರಿಸಿ, ಹತ್ತಿರದ ಮರಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಅವನು, ಉನ್ಮತ್ತ ಗಜದಂತೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಾಲಿ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಆ ಭೀಕರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯರಾದ ತಾರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬಂದು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದನು. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ, ಕಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ವಾನರಾಧಿಪತಿ ವಾಲಿ, ದುಂದುಭಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ವಿವೇಕಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಹೇ ದುಂದುಭಿ, ನೀನು ಯಾಕೆ ನಗರದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಡೆದು, ಇಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವೆ? ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ — ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ, ಮಹಾಶಕ್ತಿವಂತನೆ." ವಾನರಾಧಿಪತಿಯ ವಿವೇಕಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ದುಂದುಭಿ, ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಹೇ ವೀರ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನು ಮಾತಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ; ಇಂದು ನನಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ಆಗ ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನಾನು ಅರಿಯುತ್ತೇನೆ." "ಅಥವಾ, ಈ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ; ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಚರಿಸು, ಹೇ ವಾನರ, ನೀನು ಇಚ್ಛಿಸಿದಂತೆ ಭೋಗಿಸು. ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ವಾನರರನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿ, ಕಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹರ್ಷವನ್ನು ನೀಡು. ಕಿಶ್ಕಿಂಧೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸು, ಈ ನಗರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸು; ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಿಸು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಗರ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನು ನಾನೇ." "ಮತ್ತೊಂದು, ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಮರುಳಾದ, ಅಜಾಗರೂಕ, ಭಂಗಗೊಂಡ, ಒಬ್ಬಂಟಿ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಘಾತಕ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ — ನೀನು ಗರ್ವದಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿರುವೆ." ಆಗ ವಾಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯರಾದ ತಾರೆಯವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಅಸುರಾಧಿಪತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ನಾನು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಮರುಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸಬೇಡ — ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಮದ್ಯಪಾನವೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಲಿ; ಇದು ವೀರನ ಪಾನೀಯ." ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ವಾಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಹೇಂದ್ರನಿಂದ ದೊರೆತಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಹಾರದನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತನು. ಆ ಬಳಿಕ, ಪರ್ವತದಂತೆ ಭೀಕರನಾದ ದುಂದುಭಿಯನ್ನು ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವಾನರಗಳಲ್ಲಿ ಗಜಸಮಾನನಾದ ವಾಲಿ ಘರ್ಜಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಎಸೆದನು. ಭಾರಿ ಬಲದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಭಯಾನಕ ಶಬ್ದದಿಂದ ಘರ್ಜಿಸಿದನು; ಆಗ ದುಂದುಭಿಯ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಧಾರೆಯಾಗಿಹೋಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಆಸೆಯಿಂದ, ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧವು ಉದ್ಭವಿಸಿತು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ವಾಲಿ, ದುಂದುಭಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈ, ಮೊಣಕಾಲು, ಕಾಲು, ಪಾಷಾಣ, ಮರಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ವಾನರ ಮತ್ತು ಅಸುರ ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಸುರ ದುರ್ಬಲನಾಗುತ್ತಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಇಂದ್ರಪುತ್ರನಾದ ವಾಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ, ವಾಲಿ ದುಂದುಭಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆದನು; ಆ ಘೋರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುಂದುಭಿ ಪಿಸುಗುಂಡುಹೋಯಿತು. ಅವನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ರಕ್ತ ಹರಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಯಿತು; ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟನು. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ವೇಗದ ವಾಲಿ ಒಂದೇ ಸಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಎಸೆದನು. ಅವನನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಲದಿಂದ ಎಸೆದಾಗ, ದುಂದುಭಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ರಕ್ತದ ಹನಿಗಳು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾರಿ, ಮತಂಗ ಮುನಿಯ ಆಶ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ಬಿದ್ದವು.