ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ, ಸಾವಿರ ಹಸ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ದುಂಡುಭಿ ಎಂಬ ಮಹಾ ಮಹಿಷಾಸುರನು ಇದ್ದನು. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ವಿತನಾಗಿ, ಪಡೆದ ವರದಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ, ಆ ದುಂಡುಭಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸಮುದ್ರದ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಲೆಗಳ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ, ಸಮುದ್ರದ ಎದುರು ನಿಂತು, "ನನಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೀಡು" ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದ ಸಮುದ್ರ, ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಅದೃಷ್ಟದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದುಂಡುಭಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: "ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ, ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಪರ್ವತಾಧಿಪತಿ ಹಿಮವಂತನು, ಶಂಕರನ ಮಾವನೂ ಹೌದು. ಅನೇಕ ಜಲಪಾತಗಳು, ಗುಹೆಗಳು, ಧಾರೆಗಳಿರುವ ಆ ಹಿಮವಂತನು, ನಿನಗೆ ಅಪೂರ್ವ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲನು." ಹೀಗೆಂದು ಸಮುದ್ರನು ಹೇಳಿದನು. ಅದು ಕೇಳಿ, ಭಯದಿಂದ ಹಿಂಜರಿದನೆಂದು ತಿಳಿದು, ದುಂಡುಭಿ ಆ ಮಹಾಸುರನು, ಬಾಣದಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹಿಮವಂತ ಪರ್ವತದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಮಹಿಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆ ಪರ್ವತದ ಬಿಳಿ, ಹಸ್ತಿಯಂತಿರುವ ಬಂಡೆಗಳನ್ನೆತ್ತಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಸೆದು, ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೃದುವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವೂ ಆದ, ಬಿಳಿ ಮೋಡದಂತೆ ಕಾಣುವ ಹಿಮವಂತನು, ತನ್ನ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹೀಗೆಂದನು: "ದುಂಡುಭಿಯೇ, ನೀನು ಧರ್ಮಪರನಾದರೆ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಲ್ಲ; ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವೆನು, ಯುದ್ಧಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ." ಹಿಮವಂತನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ದುಂಡುಭಿ, ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವೋ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಭಯದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವೆಯೋ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳು; ನಾನು ಶತ್ರುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ." ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಎಂದಿಗೂ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ಹಿಮವಂತನು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿ, ಕೋಪದಿಂದ ಆ ಮಹಾಸುರನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: "ಇಂದ್ರನ ಪುತ್ರನಾದ ವಾಲಿ ಎಂಬ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ವಾನರನು ಇದೆ. ಅವನು ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯ ಅಪೂರ್ವ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೂ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ; ಅವನು ನಿನಗೆ ಏಕಪಾತ್ರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲನು, ಹೇಗೆ ಇಂದ್ರನು ನಮುಚಿಗೆ ನೀಡಿದಂತೆ. ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಬಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗು; ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಜೇಯನೂ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ." ಹಿಮವಂತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ದುಂಡುಭಿ ಕೋಪದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ತಕ್ಷಣವೇ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ಹೊರಟನು. ಮಹಿಷ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕೊಂಬುಗಳು, ಭಯಾನಕವಾದ ರೂಪ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮೇಘದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು, ದುಂಡುಭಿ ಭಾರೀ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಪಿಸಿದನು, ಯುದ್ಧ ನಾದದಂತೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದನು. ಸುತ್ತಲಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ತನ್ನ ತಿರುಗುಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತ, ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಾಕಿ, ಗರ್ವದಿಂದ ಉಗ್ರ ಹಸ್ತಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದನು. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅರಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದ ವಾಲಿಯು ಕೇಳಿದನು; ಸಹಿಸದ ವಾಲಿ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯರೊಂದಿಗೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಹೊರಬಂದನು. ವಾನರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ರಾಜನಾದ ವಾಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ದುಂಡುಭಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: "ದುಂಡುಭಿಯೇ, ನೀನು ನಗರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಡೆದು, ಇಂತಹ ಗರ್ಜನೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ? ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ—ನಿನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯೇ!" ವಾಲಿಯ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ದುಂಡುಭಿ, ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ವೀರನೇ, ಹೆಂಗಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ; ಇಂದು ನನಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೀಡು, ಆಗ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಅಥವಾ, ನಾನು ಈ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ; ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಿಕೋ, ವಾನರನೇ, ಬಯಸಿದಂತೆ ಭೋಗಿಸು. ದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ವಾನರರನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿ, ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ರಾಜನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡು. ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸು, ಈ ನಗರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸು; ಹೆಂಗಸರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡು, ನಿನ್ನ ಗರ್ವವನ್ನು ನಾನು ತಡೆಯುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ." "ಯಾರು ಮದದಿಂದ, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ, ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೋ, ಅವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಘಾತಿಯೆಂದು ಹೆಸರಾಗುತ್ತಾನೆ—ನೀನು ಗರ್ವದಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿರುವವನಂತೆ." ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ವಾಲಿ, ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ, ಆದರೆ ಕೋಪದಿಂದ ನಗುತ್ತ, ತಾರಾ ಮೊದಲಾದ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಮಹಾಸುರನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: "ನಾನು ಮದದಿಂದಿರುವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡ—ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ; ಈ ಮದವನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು, ಇದು ವೀರನ ಪಾನ." ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ, ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಹೇಂದ್ರನಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಹಾರದನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತನು. ನಂತರ, ಪರ್ವತದಂತೆ ದೊಡ್ಡದುಂಡುಭಿಯನ್ನು ವಾಲಿ ತನ್ನ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿ, ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಎಸೆದನು. ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತ, ಭಯಾನಕ ಶಬ್ದದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸಿದನು; ದುಂಡುಭಿಯ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಹರಿದು ಬಿದ್ದಿತು. ಎರಡೂ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಪರಸ್ಪರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಕೋಪದಿಂದ, ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ವಾಲಿ ಇಂದ್ರನ ಸಮಾನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ, ಮುಷ್ಟಿ, ಮಣಿಕಾಲು, ಕಾಲು, ಬಂಡೆ, ಮರಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. ವಾನರ ಮತ್ತು ಅಸುರ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಗ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುಂಡುಭಿಯ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿತು, ಆದರೆ ಇಂದ್ರನ ಪುತ್ರನಾದ ವಾಲಿಯ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅನಂತರ ವಾಲಿ ದುಂಡುಭಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆದನು; ಆ ಘೋರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುಂಡುಭಿ ನುಜುಳಿಯಿತು. ಅವನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಹರಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಯಿತು; ಆ ಬಲಶಾಲಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟನು. ನಂತರ ವಾಲಿ, ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದ ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಎತ್ತಿ, ಒಂದು ಯೋಜನ ದೂರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಎಸೆದನು.