ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸುಗ್ರೀವ, ಅವನ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಬಹು ಸಂತೋಷದಿಂದ ರಾಮನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾನೆ. ಸುಗ್ರೀವ ರಾಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, “ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡರೆ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುನಾಮಿಯಂತೆ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ; ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳು ಜೀವಸ್ಪೋಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಂತೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ,” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ಸುಗ್ರೀವ ರಾಮನಿಗೆ ವಾಲಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, “ನಾನು ವಾಲಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ; ನೀನು ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳು, ನಂತರ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆ,” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ವಾಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪೂರ್ವದವರೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದವರೆಗೆ, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೂ, ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ; ಬಿಸಿಲು ಏಳುವ ಮೊದಲು, ಅವನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೋಗಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಮರಗಳನ್ನು ವಾಲಿಯು ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ, ದಂಡುಭಿ ಎಂಬ ಮಹಾ ದಡದ ಕುರಿ, ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದ, ಸಾವಿರ ಗಜಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅವನು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಗರ್ವಿತನಾಗಿ, ಬೂನಿನಿಂದ ಮೋಹಗೊಂಡು, ನದಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅಲೆಗಳುಳ್ಳ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ, ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ, “ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ನೀಡು,” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ, ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಮುದ್ರ, ದಂಡುಭಿಗೆ, “ಅಸುರ, ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನೀನು ಪರ್ವತ ರಾಜ ಹಿಮವಂತನ ಬಳಿ ಹೋಗು,” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಿಮವಂತನು, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಮಹಾ ಪರ್ವತ, ಶಂಕರನ ಮಾರುತಿ, ಅನೇಕ ಜಲಪಾತಗಳು, ಗುಹೆಗಳು, ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲನು. ಹಿಮವಂತನನ್ನು ಭಯದಿಂದ ಕಂಡ ದಂಡುಭಿ, ಬಾಣದಂತೆ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಹಿಮವಂತನ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ, ಗಜದಂತೆ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆದು, ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ, ಹಿಮವಂತನು, ಬಿಳಿ ಮೋಡದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, “ದಂಡುಭಿ, ನೀನು ಧರ್ಮಪರನಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಬೇಡ; ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ,” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಿಮವಂತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ದಂಡುಭಿ, ಕೋಪದಿಂದ, “ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ, ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಭಯದಿಂದ ಹಿಮವಂತನ, ಯಾರು ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ನೀಡಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಹೇಳು,” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಿಮವಂತನು, ಧರ್ಮಪರ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿ, “ಇಂದ್ರನ ಮಗ ವಾಲಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾದ ವಾನರ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾನ್ ವೀರನು; ಅವನು ನಿನಗೆ ಯುದ್ಧ ನೀಡಬಲ್ಲನು,” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಿಮವಂತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ದಂಡುಭಿ, ಕೋಪದಿಂದ, ತಕ್ಷಣವೇ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಯಾನಕ ಕುರಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಗಂಭೀರವಾದ ಕೊಂಬುಗಳು, ಭಯಾನಕ ರೂಪ, ಜಲದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮೋಡದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಪಿಸುವಂತೆ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹತ್ತಿರದ ಮರಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ತೊಡೆದು, ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ತೊಡೆದು, ಗಜದಂತೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಗರ್ಜನೆ ಆಂತರಿಕ ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಾಲಿಗೆ ಕೇಳುಬರುತ್ತದೆ. ವಾಲಿ, ಹೆಂಗಸಿನೊಂದಿಗೆ, ಚಂದ್ರನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬರುವಂತೆ, ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ. ವಾಲಿ, ವಾನರ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ದಂಡುಭಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಸಂಯಮಿತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, “ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಡೆದು, ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀ? ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ; ಜೀವನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು,” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ವಾಲಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ದಂಡುಭಿ, ಕೋಪದಿಂದ, “ವೀರ, ಹೆಂಗಸಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ; ಇಂದು ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ನೀಡು, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ಅಥವಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ; ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸು, ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆನಂದಿಸು,” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ವಾನರರನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಡಿನ ಜೀವಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹರ್ಷ ನೀಡು. ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸು, ನಗರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸು; ಹೆಂಗಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡುವಂತೆ ಆಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ,” ಎಂದು ದಂಡುಭಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ಯಾರು ಮದ್ಯಪಾನ, ಅಜಾಗರೂಕ, ಒಂಟಿ, ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಹಂತಕರೆಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ನೀನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೋಹಗೊಂಡಿದ್ದೆ,” ಎಂದು ದಂಡುಭಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ, ವಾಲಿ, ತಾರೆಯಾದ ಮೊದಲ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ನಗುಮಾಡುತ್ತಾ, “ನಾನು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಮೋಹಗೊಂಡವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡ; ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ; ಇದು ವೀರನ ಪಾನ,” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ಕೋಪದಿಂದ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಹೇಂದ್ರನು ನೀಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾನೆ.