ಸುಗ್ರೀವನು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು: “ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ, ಮಾಯಾವಿ ಎಂಬ ಮಹಾದಾನವನು ನನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಮಾನಕರವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಅವನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದನು. ಅವನ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಾನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೆನು. ನನ್ನ ಭಯಂಕರ ಸಹೋದರನೂ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಮಾಯಾವಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಭಯದಿಂದ ಅವನು ನಡುಗಿದನು. ಆತನು ಆತುರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅವನೂ ಆ ಭಯಾನಕವಾದ ವಿಶಾಲ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು, ಗಂಭೀರ ಮುಖದಿಂದ ನನ್ನೊಡನೆ ಹೀಗೆಂದನು: 'ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೇ ನಗರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಶಕ್ತನಲ್ಲ. ನೀನು ಈ ಗುಹೆಯ ಬಾಗಲಲ್ಲಿ ಕಾಯು, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಬರುತ್ತೇನೆ.' ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ನಾನು ಆ ದುರ್ಗಮವಾದ ಗುಹೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆನು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕಂಡೆನು—ಅವನು ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಕ್ರೂರನಾಗಿದ್ದನು. ನಾನು ಅವನನ್ನೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನೂ ಕೂಡ ವಧೆಮಾಡಿದೆನು. ಆಗ ಆ ದೈತ್ಯನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತದ ಹೊಳೆ ಹರಿದು, ಆ ಗುಹೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಿತು; ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೂ ಆ ಘೋಷ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಆ ಶತ್ರುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಗುಹೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು; ನನಗೆ ದಾರಿಯೇ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪುನಃ ಪುನಃ ‘ಸುಗ್ರೀವ!’ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕರೆದೆನು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತನಾದೆನು. ನಾನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು, ಆ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆನು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸುಗ್ರೀವನು ನನ್ನನ್ನು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರದೂಡಿದನು; ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಸಹೋದರತ್ವದ ಬಂಧವನ್ನೇ ಮರೆತು, ಕ್ರೂರತನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದನು. ಹೀಗೆ, ವಾಲಿಯು ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದನು. ಅವನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು, ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ರಾಮಾ, ನಾನು ಭಯದಿಂದ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲಾ, ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನೂ ಸುತ್ತಾಡಿದೆನು. ನನ್ನ ಅಪಹೃತ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ, ವಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ಋಷ್ಯಮೂಕ ಪರ್ವತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆನು. ಇವೀಗ ನಾನು ಈ ಶತ್ರುತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆನು. ರಾಮಾ, ನಾನೇನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಇಂತಹ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿ. ಸಕಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಾಲಿಯನ್ನು ನಾನು ಭಯದಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ನೀನು ಅವನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.” ಸುಗ್ರೀವನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಮಚಂದ್ರನು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಹಾಗೂ ನೀತಿಯುತನು, ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನನ್ನ ಬಾಣಗಳು ತಪ್ಪದೆ ಗುರಿ ತಲುಪುವವು, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿವೆ, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ—ಅವು ಕ್ರೂರವಾದ ವಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಬೀಳುವವು. ನಾನು ವಾಲಿಯನ್ನು, ಅವನು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರುವವನು, ದುಷ್ಟಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವನು ಜೀವಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸುಗ್ರೀವಾ, ನೀನು ದುಃಖ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ; ನಾನಿನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಿಸಿ, ನಿನ್ನಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಸುಖವನ್ನು ತರುವೆನು.” ರಾಮನ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಆನಂದವೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನೂ ತುಂಬಿದವು. ಸುಗ್ರೀವನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ರಾಮಾ, ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳು ಉಗ್ರವಾಗಿವೆ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿವೆ, ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ನೀನು ಕ್ರೋಧಗೊಂಡರೆ ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ದಹಿಸಬಲ್ಲೆ, ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ. ಇಗೋ, ನೀನು ವಾಲಿಯ ಬಲ, ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳು. ನಂತರ ನಿನಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ನಡೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪೂರ್ವದವರೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದವರೆಗೆ ವಾಲಿಯು, ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯೂ ಹಂಗು ಇಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಓಡಾಡಬಲ್ಲನು. ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳ ಶಿಖರಗಳನ್ನೂ ಏರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎತ್ತುವಷ್ಟು ಬಲವಂತನು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಮರಗಳನ್ನು ವಾಲಿಯು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುರಿದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ದುಂದುಭಿ ಎಂಬ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠ ಎಮ್ಮೆ ಇದ್ದನು—ಅವನು ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ, ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳ ಬಲವಿದ್ದವನು. ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಉಮ್ಮತ್ತನಾಗಿ, ವರದಾನದಿಂದ ಗರ್ವಿತನಾಗಿ, ಅವನು ನದಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸಮುದ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಆಲೋಲಿತ, ರತ್ನಭರಿತ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ, ದುಂದುಭಿಯು ಸಮುದ್ರನಿಗೆ, ‘ನನಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೀಡು’ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದನು. ಆಗ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಸಮುದ್ರನು, ವಿಧಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಆ ಅಸುರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 'ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ, ಮಹಾಪರ್ವತ ರಾಜನಾದ ಹಿಮವಂತನು—ಶಂಕರನ ಮಾವನಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧನು. ಅವನು ಅನೇಕ ಜಲಪಾತಗಳು, ಗುಹೆಗಳು, ಧಾರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಅವನು ನಿನಗೆ ಅಪೂರ್ವ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲನು.' ಹೀಗೆ ಸಮುದ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದುಂದುಭಿಯು ಭಯದಿಂದ, ಬಾಣದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಶರದಂತೆ, ಹಿಮವಂತ ಪರ್ವತದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಬಿಳಿ ಆನೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ಬಂಡೆಗಳನ್ನೆತ್ತಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಎಸೆದು, ಭಾರವಾದ ಘರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ, ಮೃದುವೂ ಸುಂದರವೂ ಆದ ಹಿಮವಂತ ಪರ್ವತ, ಬಿಳಿ ಮೇಘದಂತೆ ತೋರಿ, ತನ್ನ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹೀಗೆಂದನು: 'ದುಂದುಭಿಯೇ, ನೀನು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿರುವೆ; ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಾರದು. ನಾನು ತಪಸ್ಸುಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ಲ.'" ಇಂತೆ ಸುಗ್ರೀವನು ರಾಮನಿಗೆ ವಾಲಿಯ ಬಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು.