ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ನರಸಿಂಹನೇ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಮಹೋನ್ನತ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದೀಯೆ, ವಸಿಷ್ಠನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೀನು ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು, ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ನಿನ್ನ ವಚನಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರು. ನಾನು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವ್ರತವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ದೈತ್ಯರು—ಮಾರೀಚ ಮತ್ತು ಸುಬಾಹು—ಯಾವರೂಪಕ್ಕೂ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರು, ನನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಆ ಬಲಶಾಲಿಗಳು, ಮಾರೀಚ ಮತ್ತು ಸುಬಾಹು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿ, ಅದರ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಡಚಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಶ್ರಾಂತನಾಗಿ, ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ರಾಜನೇ, ನನಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ; ವಿಧಿಯೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ; ಶಾಪವು ಇನ್ನೂ ತೊಲಗಿಲ್ಲ. ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರ ರಾಮನನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅವನ ಶೌರ್ಯವು ನಿಜವಾದದು. ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ರಾಮನು, ಕಾಗೆಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳಂತೆ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿರುವ ಯುವಕನು, ನನ್ನ ತಪೋಬಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನು ಮತ್ತು ಅವನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಅವನು ಆ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಅನೇಕ ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವನು—ಇದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಅವನ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗುವುದು; ಆ ಇಬ್ಬರು ದೈತ್ಯರು ರಾಮನ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಲಾಗದು. ರಘುನಂದನ ರಾಮನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಬಲದ ಹಿಗ್ಗುಳ್ಳ, ಕಾಲಪಾಶದಿಂದ ಬಂಧಿತ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮ ರಾಮನಿಗೆ ಸಮಾನರಲ್ಲ, ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠನೇ; ಪುತ್ರನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀನು ತೋರುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಬಿಡು. ನಾನು ನಿನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ: ಆ ಇಬ್ಬರು ದೈತ್ಯರು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಡುವರು. ನಾನು ರಾಮನನ್ನು, ಅವನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನೂ, ಶೌರ್ಯವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ವಸಿಷ್ಠರು ಹಾಗೂ ಇತರ ತಪಸ್ವಿಗಳೂ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಧರ್ಮವನ್ನು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ— ನೀನು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅನುಮತಿಯಿದ್ದರೆ ರಾಮನನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ವಸಿಷ್ಠರು ಮುಂತಾದವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರ ರಾಮನನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು; ಅವನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯನು. ಯಜ್ಞದ ಅವಧಿ ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ; ಕಮಲನಯನ ರಾಮನು, ರಾಘವನು, ಯಜ್ಞದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವನು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ." ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಮೌನವಾಗಿದರು. ಅವರ ಶುಭವಾದ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ದಶರಥನು ಭಾರವಾದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದನು, ಕಂಪಿಸಿದನು, ಬಯಕೆಯಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದನು. ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು, ಭಯ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಎದ್ದನು. ಮಹರ್ಷಿಯ ಮಾತುಗಳು ಅವನ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭೇದಿಸಿದವು; ಆ ಮಹಾತ್ಮ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ರಾಜನು ದುಃಖಭರಿತನಾಗಿ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಎದ್ದನು. ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಸರ್ಗ, ಕೇಳಿರಿ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ನಿರ್ಜೀವನಾಗಿ, ಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ನನ್ನ ರಾಮನು ಕಮಲನಯನ, ಇನ್ನೂ ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಸೇನೆ—ಒಂದು ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿ—ನಾನು ಅದರ ಅಧಿಪತಿ. ಈ ಮಹಾ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ರಾತ್ರಿಚರ ರಾಕ್ಷಸರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಶೂರರು, ಬಲಶಾಲಿಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಟುಗಳು; ಅವರು ರಾಕ್ಷಸ ಸೇನೆಗೆ ಎದುರಿಸಬಲ್ಲರು; ನೀನು ರಾಮನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ನಾನು ಸ್ವತಃ ಧನುಸ್ಸು ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ; ನನಗೆ ಪ್ರಾಣವಿರುವವರೆಗೆ ಆ ರಾತ್ರಿಚರರನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ವ್ರತವು ನಿರ್ಬಾಧೆಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವುದು; ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ರಾಮನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ಅವನು ಬಾಲಕನು, ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೌಢನು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿತ್ವ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದವನು; ಅವನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಲವಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದ ಪಟುತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಮೋಸದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಮನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವೂ ಜೀವಿಸಲಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿಯೇ, ನಾನು ರಾಮನಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನೀವು, ಮಹಾತ್ಮನೇ, ರಾಮನನ್ನು ಕೊಂಡುಹೋಗಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ, ನನ್ನ ಚತುರ್ವಿಧ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡುಹೋಗಿ. ಕೌಶಿಕನೇ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅರವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದವನು. ಅವನನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ; ರಾಮನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು. ನೀನು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ, ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ರಾಮನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ? ಯಾರು ಅವರ ಪೋಷಕರು? ಅವರು ಯಾರು? ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ? ಯಾರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಹರ್ಷಿಯೇ? ರಾಮನು ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು? ನಾನು ನನ್ನ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಅಥವಾ ಮೋಸದ ಯುದ್ಧಗಾರರೊಡನೆ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕೆ? ಮಹರ್ಷಿಯೇ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ. ದುಷ್ಟ ಚಿತ್ತದವರನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು; ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ತಮ್ಮ ಬಲದ ಮೆರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ." ದಶರಥನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಪೌಲಸ್ತ್ಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಕ್ಷಸನೊಬ್ಬನು ಇದ್ದಾನೆ—ರಾವಣ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವರಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿ ಅವನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅಪಾರ ಬಲಶಾಲಿ, ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದವನು. ಮಹಾರಾಜನೇ, ಆ ರಾವಣನು ರಾಕ್ಷಸರ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ವೈಶ್ರವಣನ ಸಹೋದರನು, ವಿಶ್ರವಸ್ಸು ಮಹರ್ಷಿಯ ಪುತ್ರನು. ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಅವನು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯೇ. ಅವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಅಪಾರ ಬಲಶಾಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು—ಮಾರೀಚ ಮತ್ತು ಸುಬಾಹು—ಯಜ್ಞವನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸಲು ಕಳಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.