ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ, ರಾವಣನು ಶುದ್ಧ ವಿಧಿಯಂತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಪರಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದನು. ನಂತರ, ತನ್ನ ತೊಳೆದ ಉಡುಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಯವಾದ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸರು ನಡೆದರು. ರಾವಣನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ, ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ಪರ್ವತದಂತೆ ಭಾರಿ ದೇಹಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಾವಣನು ಹೋದನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರದ ಲಿಂಗವನ್ನೂ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮರಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ರಾವಣನು ಅದನ್ನು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೃತದ ಪರಿಮಳದ ಹೂಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದನು. ನಂತರ, ಆ ಪರಮ ವರದಾತ, ಸಜ್ಜನರ ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ, ಚಂದ್ರಕಾಂತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಆ ರಾತ್ರಿಚರ ರಾವಣನು ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಹಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೃತ್ಯಮಾಡಿದನು. ಅತ್ತ, ಭಯಾನಕ ರಾಕ್ಷಸರಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನು ಹೂವಿನ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನರ್ಮದಾ ತಟದಿಂದ ದೂರವಲ್ಲದ ಕಡೆ, ವಿಜಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮಹಿಷ್ಮತಿಯ ಅರಸ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಮಹಿಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಮಹಿಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಅರಸ ಅರ್ಜುನನು ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿರುವ ಗಜದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಸಾವಿರ ಭುಜಗಳ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿ, ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ ನದಿಯ ಹರಿವನ್ನು ತನ್ನ ಭುಜಗಳಿಂದ ತಡೆದನು. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನನ ಭುಜಗಳಿಂದ ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಅವನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ತಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತೆ, ಹರಿವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹರಿಯತೊಡಗಿತು. ಆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಹರಿವು, ಮೀನು, ಮೊಸಳೆ, ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗ್ರಾಸಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಮಳೆಯ ಕಾಲದ ನದಿಯಂತೆ ಉಬ್ಬಿ ಹರಿಯಿತು. ಆ ಭಯಾನಕ ಪ್ರವಾಹವು, ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ರಾವಣನ ಎಲ್ಲಾ ಹೂವಿನ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋದಿತು. ಆಗ ರಾವಣನು ತನ್ನ ಅರ್ಚನೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸಿ, ಪ್ರಿಯವಾದ ನರ್ಮದಾವನ್ನು ಶತ್ರುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತಳಾಗಿ ನೋಡಿದನು. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ, ಸಮುದ್ರದ ಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ನದಿಯ ಉಬ್ಬರವು ಪೂರ್ವದತ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಆಗ, ತನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾಗಿದ್ದ ನದಿಯನ್ನು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯಂತೆ ಕಂಡನು. ಆಗ ಹತ್ತು ತಲೆಯ ರಾವಣನು ಎಡಗೈಯ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಶಬ್ದಮಾಡಿ, ಶುಕ ಮತ್ತು ಶರಣನಿಗೆ ಈ ಹರಿವಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದನು. ರಾವಣನ ಆದೇಶದಂತೆ, ಶೂರರಾದ ಶುಕ ಮತ್ತು ಶರಣನು ಪಶ್ಚಿಮದತ್ತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಾ ಹೊರಟರು. ಅರ್ಧಯೋಜನ ದೂರ ಹೋದಮೇಲೆ, ಆ ಇಬ್ಬರು ರಾತ್ರಿಚರರು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವನು ಮಹಾ ಸಾಲವೃಕ್ಷದಂತೆ ಭಾರೀ ದೇಹದವನು, ನೀರಿನಿಂದ ಕೂದಲು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದ, ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದ, ಮದದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಮಂಕಾಗಿದ್ದ. ಸಾವಿರ ಭುಜಗಳಿಂದ ನದಿಯನ್ನು ತಡೆದು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವವನು, ಸಾವಿರ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರ್ವತದಂತೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಅವನನ್ನು ಸಾವಿರ ಸುಂದರ ಯುವತಿಯರು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಾವಿರ ಮದದಿಂದ ಮತ್ತಳಾದ ಆನೆಮಹಿಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಗಜನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಶುಕ ಮತ್ತು ಶರಣನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ರಾವಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು: "ರಾಕ್ಷಸರಾಧಿಪತೇ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಹಾ ಸಾಲವೃಕ್ಷದಂತೆ ಭಾರೀ ದೇಹದವನು, ನರ್ಮದಾವನ್ನು ತಡೆದು ಮಹಿಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸಾವಿರ ಭುಜಗಳಿಂದ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ತಡೆದು, ಆಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾಳೆ." ಶುಕ ಮತ್ತು ಶರಣನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾವಣನು, "ಅವನು ಅರ್ಜುನನು," ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿ ಹೊರಟನು. ರಾಕ್ಷಸರಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನು ಅರ್ಜುನನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಯಾನಕವಾದ ಗಾಳಿಯು ಎದ್ದಿತು, ದೇವತೆಗಳು ಕಂಪಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಮಹೋದರ, ಮಹಾಪರ್ಷ್ವ, ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ, ಶುಕ, ಶರಣ ಇವರು ರಾವಣನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ರಕ್ತವರ್ಣದ ಮೋಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಕ್ಷಸರಾಜನು ಅರ್ಜುನನಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು; ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ಆ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಕಾಜಳದಂತೆ ಕಪ್ಪಾದ ರಾಕ್ಷಸನು, ಭಯಾನಕವಾದ ನರ್ಮದಾ ತೀರದ ಕೆರೆಯ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿದನು. ಅಲ್ಲಿ, ರಾಕ್ಷಸರಾಜನು ಮಹಿಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತುವರಿದ ಅರಸನನ್ನು ಕಂಡನು, ಅದು ಗರ್ಜಿಸುವ ಆನೆಗಳ ನಡುವೆ ಗಜನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಕ್ಷಸರಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನು, ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದನು, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಬ್ಬಿದ್ದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನ ಸಚಿವನು ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು: "ಹೈಹಯರಾಜನಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಸು, ರಾಕ್ಷಸ ರಾವಣನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ." ರಾವಣನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅರ್ಜುನನ ಸಚಿವರು ಎದ್ದರು, ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತೊಡಿದು, ರಾವಣನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದರು: "ಯುದ್ಧದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಶಾಬಾಶ್ ರಾವಣ, ಶಾಬಾಶ್." ಅರ್ಜುನನ ಸಚಿವರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು: "ಮಹಿಳೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯಪಡುತ್ತಾರೆ? ಅರ್ಜುನನೇ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಗರ್ಜಿಸುವ ಆನೆಗಳ ನಡುವೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಹೇಗೆ?" "ಹತ್ತು ತಲೆಗಳವನೇ, ಕ್ಷಮಿಸು; ನೀನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ಅರ್ಜುನನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ನಂತರ ಅರ್ಜುನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು." ಆಗ, ರಾವಣನ ಸಚಿವರಿಂದ, ಅರಸನ ಸಚಿವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾಗಿ, ಹಸಿವಿನಿಂದಿರುವವರು ಅವರನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಂತರ, ನರ್ಮದಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಸಚಿವರಿಂದ ಭಾರೀ ಗೋಜಿಗೆದ್ದು, ಬಲವಾದ ಶಬ್ದವು ಏಳಿತು. ಬಾಣಗಳು, ಭುಶುಂಡಿ, ತ್ರಿಶೂಲಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರೋಪಮ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೈಹಯರಾಜನ ಯೋಧರ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು; ಅದು ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಕ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಮುದ್ರದ ಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂತು.