ವಿಶ್ರವಸ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಂತಸ್ವಭಾವದ ಮಹಾತ್ಮನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಓ ಮೃದುಸ್ವಭಾವದ ರಾಕ್ಷಸನಾಧಿಪತಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯು; ನಿನ್ನ ಉದಾತ್ತ ವಂಶವೂ, ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮವೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧಗಳು, ದೈತ್ಯರ ಸಂಹಾರ, ಗಂಧರ್ವರು ಮತ್ತು ನಾಗರನ್ನು ಕಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಸಾಹಸಗಳು—all these have pleased me greatly. ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದರೆ, ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಮಗನೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸು. ನನ್ನ ಮಗನೆ, ದೇವತೆಗಳು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವನನ್ನು ನೀನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಮರಣದ ವಶಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಲೋಕ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ನೀನು ದೇವತೆಗಳು, ಅಸುರರು, ದೈತ್ಯರು, ಯಕ್ಷರು, ಗಂಧರ್ವರು, ರಾಕ್ಷಸರು—ಇವರಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾನವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರಾಪ್ಯನಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕ ಸದಾ ಪರಮಹಿತವನ್ನು ಮರೆತು, ಮಹಾಪ್ರಪಂಚದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದ ಪೀಡಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಲೋಕವನ್ನು ಯಾರು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು? ಈ ಮಾನವ ಲೋಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ; ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಯು ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ? ಈ ಲೋಕವು ಭಗ್ನವಾಗಿದೆ, ವಿಧಿಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ ದುಃಖಪಟ್ಟು, ಹಸಿವು, ದಾಹ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ದುಃಖದಿಂದ ಗೊಂದಲಗೊಂಡಿದೆ; ಅದನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬೇಡ. ನೋಡು, ಓ ಮಹಾಬಾಹು ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪತಿ, ಈ ಮಾನವ ಜಾತಿ ಗೊಂದಲದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ಅವುಗಳ ಪಥ ತಿಳಿಯಲಾಗದು. ಕೆಲವರು ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ; ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ದುಃಖದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ತಾಯಿಯು, ತಂದೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ, ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ, ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನೇ ಅರಿಯದೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಕಾಡುವುದು ಸಾಕಾಗಿದೆ; ಈ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಜಯಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು; ಆದ್ದರಿಂದ, ಓ ಪೌಲಸ್ತ್ಯ, ಯಮನನ್ನೇ ಜಯಿಸು. ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವವಾಗಿ ಜಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನು ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತ, ನಾರದರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಗುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಮಹಾಮುನಿ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನೂ, ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗಂಧರ್ವರ ಆನಂದವನ್ನು ಬಯಸುವವನೂ ಆಗಿರುವ ನಾನು, ಈಗ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ನಾಗರು ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಮೃತಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗರವನ್ನು ಮಥಿಸುವೆನು. ಆಗ venerable sage ನಾರದನು, ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, 'ಇದೀಗ ನೀನು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೀಯೋ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ನೀನು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದಾರಿ, ಯಮನ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ, ಬಹಳ ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುರ್ಲಭವಾಗಿದೆ, ಓ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜಯಿಸಿದವನೆ. ಆಗ ದಶಾನನನು ಶರದೃತುವಿನ ಮೋಡದಂತೆ ನಗುತ್ತಾ, 'ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಆದಕಾರಣ, ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾನು ಈಗ ವೈವಸ್ವತನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ; ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನ ಮಗನಾದ ರಾಜನಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೋಧದಿಂದ, ಯುದ್ಧದ ಆಸೆಯಿಂದ, ಲೋಕದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಪಾಳಕರನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಯಮನನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಲು, ಅವನ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ." ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ದಶಮುಖನು ಮಹರ್ಷಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆಗ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ನಾರದನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು; ಅವನು ಧೂಮವಿಲ್ಲದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು, ಇಂದ್ರನೊಡನೆ, ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಡಿದವನು, ಅವನ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದಾಗ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಲ್ಪಡುವನು? ತನ್ನ ದಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವನೂ, ಲೋಕಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡವನೂ, ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಸೋಲುವನು? ಅವನ ಎದುರು ಮೂರು ಲೋಕಗಳೂ ಸದಾ ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತವೆ; ಆ ರಾಕ್ಷಸರಾಜನು ಹೇಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವನು? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ, ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತನೂ, ಶುಭ-ಅಶುಭ ಕರ್ಮಗಳ ಕರ್ತನೂ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನೂ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಸೋಲುವನು? ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯದಿಂದ ಈ ಫಲವನ್ನು ಅವನು ಸಾಧಿಸುವನು. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಾನು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಯಮ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಧರ್ಶನವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವತಃ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ನಾರದನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದನು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಮಧರ್ಮ ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿದನು; ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಇದ್ದರು, ಯಮನು ಜೀವಿಗಳ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಹರ್ಷಿ ನಾರದನು ಬಂದುದನ್ನು ಕಂಡು, ಯಮನು ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿ, ಧರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದನು. "ಓ ದೈವಿಕ ಮಹರ್ಷೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೆ? ಧರ್ಮ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲವೆ? ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಧರ್ವರಿಂದ ಪೂಜಿತನಾದ ನೀನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಯಮನು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ venerable ನಾರದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳು; ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು. ಈ ದಶಮುಖ ರಾತ್ರಿಚರನು, ಪಿತೃಪತಿಯೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಜಯಿಸಲಾಗದವನಾದರೂ ಸಹ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಂದೆ. ಇಂದು ನಿನ್ನ ದಂಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲಿದೆ?" ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವಿಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿದರು, ಅದು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ನೋಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು; ಅದು ಆ ರಾಕ್ಷಸನದು. ಆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ, ಆ ಮಹಾಬಲನು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ, ಮಹಾಬಾಹು ದಶಮುಖನು ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪಫಲ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದನು.