ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಮಗನಾದ ಶುನಃಶೇಪನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಇದರಿಂದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಲಾರದು, ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷಪಡುವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತು ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು. ಆ ಮಹರ್ಷಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮಧುಚ್ಛಂದಾದಿ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ, “ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಇತರರ ಮಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತ? ಇದು ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಅಯುಕ್ತವೆಂದು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಅಸಹ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಪುತ್ರರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಹರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿಸಿ, “ನೀವು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೂ, ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾದ ಈ ಮಾತು ಅತಿಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿಮಗೆ, ವಸಿಷ್ಠ ವಂಶದವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ, ನೀವು ಸಹ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಶಾಪಕೊಟ್ಟನು. ಶಾಪಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, ದುಃಖಿತನಾದ ಶುನಃಶೇಪನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ, “ಶುದ್ಧವಾದ ದಾರಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ, ಕೆಂಪು ಹಾರ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ವಿಷ್ಣು ಪೀಠದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಈ ಎರಡು ದಿವ್ಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಂಬರೀಷನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸು. ಆಗ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಶುನಃಶೇಪನು ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜ ಅಂಬರೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಮಹಾರಾಜ, ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ; ನಿಮ್ಮ ವ್ರತವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ” ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದನು. ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಂಬರೀಷನು ಹರ್ಷದಿಂದ ಯಜ್ಞವಾಟಿಕೆಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದನು. ಪುರೋಹಿತರ ಅನುಮತಿಯಿಂದ, ಯಜ್ಞಪಾಶದಿಂದ ಶುನಃಶೇಪನನ್ನು ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ, ಯಜ್ಞವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದನು. ಆಗ, ಶುನಃಶೇಪನು ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದನು. ಇಂದ್ರನು ಆ ಗುಪ್ತ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, ಶುನಃಶೇಪನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ವರವಾಗಿ ನೀಡಿದನು. ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಅಪಾರ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದನು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಪುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶತಮಾನ ಕಾಲ ಗಂಭೀರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಈಗ ಬಾಳಕಾಂಡದ ಅರವತ್ತಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳು. ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸು ಪೂರ್ಣವಾದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮುಗಿಸಿದ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಂದರು. ಬ್ರಹ್ಮನು, “ನೀನು ನಿಜವಾದ ಮಹರ್ಷಿ, ಪವಿತ್ರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದೆ” ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿದನು. ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ, ಅಪ್ಸರೆಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾದ ಮೆನಕಾ ಪುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ಕುಶಿಕ ಪುತ್ರನಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಆಕೆಯನ್ನು ಮೋಹಕವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, “ಅಪ್ಸರೆಯೇ, ಸ್ವಾಗತ! ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡು, ನಾನು ಕಾಮಭಾವದಿಂದ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದನು. ಮೆನಕಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಿಸಿದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಸುಖವಾಗಿ ಕಳೆದರೂ, ನಂತರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಲಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ವಿಷಾದದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡನು. “ಇದು ದೇವತೆಗಳ ಕಾರ್ಯ, ನನ್ನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಯತ್ನ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಹೀಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋದವು. ಕಾಮ ಮತ್ತು ಮೋಹದಿಂದ ನನಗೆ ಈ ವಿಘ್ನ ಉಂಟಾಯಿತು” ಎಂದು ಆತನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಭಯದಿಂದ ಕೈಮುಗಿದ ಮೆನಕಾವನ್ನು ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಮೃದುವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಆತನು ಉತ್ತರಪರ್ವತದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ವತಃ ತಾನು ಜಯಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಂತೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮುಂದಾದನು. ಕೌಶಿಕಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಈ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು, “ಕುಶಿಕ ಪುತ್ರನು ಮಹರ್ಷಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ” ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ, “ಬಾ ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದನು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಕೈಮುಗಿದು, “ನನ್ನ ಸದ್ಗುಣ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದನು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮನು, “ನೀನು ಇನ್ನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಯಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಹೋದ ನಂತರ, ಮಹಾತಪಸ್ವಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ನಿರತನಾದನು.