जब राम, जो युद्ध में अजेय और अपार शक्ति के स्वामी थे, वहाँ उपस्थित थे, तब तारा ने, जिनका मुख चंद्रमा के समान तेजस्वी था, शूरवीर वाली से अत्यंत विनयपूर्वक कहा, “हे वीर, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, कृपया अन्यथा न लें। मेरी बात ध्यान से सुनें और उस पर अमल करें—आपके कल्याण के लिए मैं यह कह रही हूँ। आप शीघ्रता और विधिपूर्वक सुग्रीव को युवराज के रूप में अभिषिक्त कर दें। हे राजा, आप अपने छोटे भाई सुग्रीव से कोई विरोध न करें; राम से मित्रता आपके लिए अत्यंत उपयुक्त है। शत्रुता को दूर कर, सुग्रीव से मेल कर लें; यह वानर, आपका छोटा भाई, आपके स्नेह और संरक्षण के योग्य है। चाहे वह यहाँ हो या समीप, हर प्रकार से वही आपका अपना है; मैं पृथ्वी पर उसके समान आपका कोई अन्य संबंधी नहीं देखती। उपहार, सम्मान और उचित आतिथ्य देकर उसे तुरंत अपना मित्र बना लें; शत्रुता का परित्याग करें और उसे अपने पास रखें। सुग्रीव, विशाल ग्रीवा और महान हृदय वाला, मुझे आपका मुख्य सहयोगी प्रतीत होता है; भाईचारे के बंधन पर भरोसा करें, आपके लिए यही एकमात्र मार्ग है। यदि आप मेरी प्रसन्नता चाहते हैं और मुझे शुभचिंतक मानते हैं, तो स्नेहवश कही गई मेरी बात मानें। मेरी कल्याणकारी वाणी को स्वीकार करें; केवल क्रोध के वश न हों। आप सक्षम हैं, हे कोशलराज के पुत्र, और इंद्र के समान तेजस्वी से विरोध उचित नहीं।" तारा ने हितकारी और शुभ वचन कहे, परंतु समय के प्रभाव से, विनाश के समीप आए वाली को ये बातें रुचिकर नहीं लगीं। इसके बाद, तारा के चंद्रमा-समान मुख से कहे गए इन वचनों पर वाली ने अप्रसन्न होकर उत्तर दिया, “मैं किस कारण अपने भाई—जो अब शत्रु बन गया है—की गर्जना को सहन करूँ, हे सुंदर मुख वाली? वीरों के लिए, जो युद्ध में अजेय हैं, अपमान सहना मृत्यु से भी अधिक कटु होता है, हे भीरु! मैं युद्ध में सुग्रीव की चुनौती और उसकी गर्जना को सहन नहीं कर सकता, जो मुझसे युद्ध चाहता है। तुम राम के विषय में चिंता मत करो; वे धर्म और कृतज्ञता को जानते हैं—वे कोई अनुचित कार्य नहीं करेंगे। अब तुम स्त्रियों के साथ लौट जाओ; मुझे और आगे न रोकें। तुमने अपनी मित्रता और भक्ति दिखा दी है। मैं स्वयं जाकर सुग्रीव का सामना करूँगा; चिंता त्याग दो। मैं उसके अभिमान को तोड़ दूँगा, परंतु वह मरेगा नहीं। वह युद्ध के लिए जो भी चाहता है, मैं करूँगा; वृक्षों और अपनी मुट्ठियों के प्रहार से वह भाग जाएगा। वह दुष्ट, अभिमान से फूल गया है, वह मुझे सहन नहीं कर सकेगा; तुमने अपनी सहायता और स्नेह का कर्तव्य निभा दिया है। मैं अपने प्राण और प्रजाजनों की शपथ लेकर कहता हूँ, अब और नहीं—उसका पराजय कर, मैं लौट आऊँगा।" तारा ने कोमल वचन कहकर वाली को गले लगाया, धीरे-धीरे रोती हुई उसकी परिक्रमा की। फिर शुभ कर्म करके, विजय की कामना में, तारा स्त्रियों के साथ अंतःपुर में चली गई, उसका हृदय शोक से भरा था। तारा के अपने भवन में प्रवेश करते ही, क्रोध से भरे वाली नगर से बाहर निकले, जैसे कोई महान फुफकारता हुआ सर्प। उनका क्रोध प्रचंड था, वे गहरी साँसें लेते हुए चारों ओर अपने शत्रु को खोजने लगे। तभी उन्होंने सुग्रीव को देखा, जो सुनहरे रंग के, सुंदर आभूषणों से विभूषित, कमर में मेखला बांधे, अग्नि के समान दीप्तिमान खड़े थे। वालि ने अपनी कमर कस ली, बल से भरपूर होकर, अपनी मुट्ठी उठाई और तत्काल युद्ध के लिए सुग्रीव की ओर बढ़े। सुग्रीव भी, और अधिक प्रचंड होकर, अपनी मुट्ठी बांधकर, सोने से सुशोभित वाली की ओर बढ़ चले। क्रोध से लाल नेत्रों वाले वाली ने, युद्ध-कुशल सुग्रीव से तीव्र गति से आते हुए कहा, “यह मेरी महान, मजबूती से भींची हुई मुट्ठी, सधे हुए अंगुलियों वाली, बलपूर्वक छोड़ी जाएगी और तुम्हारा प्राण हर लेगी।” इस पर सुग्रीव भी कुपित होकर बोले, “तो यह मुट्ठी, तुम्हारा प्राण लेकर, तुम्हारे सिर पर पड़े!” फिर, जैसे ही सुग्रीव ने प्रहार किया, क्रुद्ध वाली ने भी वेग से आगे बढ़कर प्रहार किया, जिससे उनके शरीर से रक्त बहने लगा, मानो कोई पर्वत घायल होकर रक्तरंजित हो गया हो। सुग्रीव ने तनिक भी संकोच न करते हुए, अपनी शक्ति से एक साल वृक्ष उखाड़ लिया और उसे वाली के शरीर पर प्रहार किया, जैसे कोई महान पर्वत वज्र से आहत हो। वृक्ष के प्रहार से टूटकर, भारी आघात से डगमगाते वाली का हाल समुद्र में लदे जहाज-सा हो गया। दोनों महाबली, गरुड़ के समान वेगवान, भयंकर रूप धारण किए, आकाश में सूर्य और चंद्रमा की भाँति प्रतीत हो रहे थे। दोनों एक-दूसरे को नष्ट करने के लिए, एक-दूसरे की दुर्बलता खोजते हुए, युद्धरत थे; तब वाली अपनी शक्ति में और भी बढ़ गया। परंतु सुग्रीव, जो सूर्य के पुत्र और महान पराक्रमी थे, वाली से पराजित हो गए; उनका अभिमान टूट गया और शक्ति क्षीण हो गई। सुग्रीव ने अपने क्रोध को राघव के सामने प्रकट किया और शाखाओं वाले वृक्षों, पर्वत-शिखरों और वज्र के समान तीखे नखों से वाली का सामना किया। मुट्ठियों, घुटनों, पैरों और भुजाओं से बार-बार दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध के समान था। वे दोनों वानर, वन में रहने वाले, रक्त से सने हुए, एक-दूसरे पर गरजते हुए बादलों की भाँति भयानक गर्जना कर रहे थे।