वन में चलते हुए श्रीराम ने देखा कि पेड़ों की चोटियाँ धुएँ से ढकी हुई हैं, जैसे पहाड़ों पर बादलों की चादर हो और वे बिल्लौर के पर्वतों जैसे प्रतीत होते हैं। तब राम के साथ लक्ष्मण भी थे। राम को बताया गया कि इन दिव्य वृक्षों के पास, जिनके समीप शुद्ध आत्मा वाले महर्षि रहते हैं, दोनों भाई ध्यानपूर्वक हाथ जोड़कर श्रद्धा से प्रणाम करें। जो लोग इन महापुरुषों को नमस्कार करते हैं, उनके शरीर को कभी कोई विपत्ति नहीं छूती। राम और लक्ष्मण ने उन महान ऋषियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर दोनों धर्मात्मा भाई, सुग्रीव और वानरों के साथ, हर्षित मन से आगे बढ़े। वे सप्तऋषियों के आश्रम से काफी दूर चले और फिर उन्होंने बलशाली वाली द्वारा शासित किष्किंधा नगरी को देखा। तब राम, लक्ष्मण और वानर, अपने हथियारों के साथ, और उनकी चमक बढ़ी हुई थी, देवताओं के पुत्र के बल से संरक्षित उस नगरी की ओर शत्रु के विनाश हेतु लौटे। अब वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का चौदहवाँ अध्याय आरंभ होता है। सभी शीघ्रता से वाली की किष्किंधा नगरी पहुँचे और वहाँ पेड़ों के पीछे छिपकर घने जंगल में खड़े हो गए। सुग्रीव, जिसकी गर्दन चौड़ी थी और जिसे वन का आनंद था, उसने चारों ओर दृष्टि डाली और उसे क्रोध आ गया। तब उसने भयानक गर्जना की, अपने दल के साथ युद्ध की चुनौती दी, और उसकी आवाज आकाश को चीरती सी प्रतीत हुई। वह बादल की तरह गरजता हुआ, शेर की भांति गर्वित चाल से, उदित सूर्य के समान चमकता हुआ आगे बढ़ा। सुग्रीव ने राम से कहा, "हम किष्किंधा पहुँच गए हैं, जो स्वर्ण द्वारों से सुसज्जित है और वानरों के जाल से ढकी हुई है। यह नगरी झंडों और यंत्रों से संपन्न है। हे वीर, अब उस प्रतिज्ञा को पूरा करो जो तुमने वाली के वध के लिए की थी।" सुग्रीव ने कहा, "उस वचन को शीघ्र पूरा करो, जैसे काल स्वयं आ गया हो।" तब धर्मात्मा राम ने उत्तर दिया, "यह गजसाह्वय माला, जो लक्ष्मण ने तुम्हारे गले में पहचान के लिए पहनाई है—इस माला से तुम और भी चमक रहे हो, हे वीर। जैसे सूर्य आकाश में तारे की माला से घिरा हुआ अलग दिखता है, वैसे ही आज तुम्हारे भय और शत्रुता वाली से है।" राम ने कहा, "मैं युद्ध में एक ही बाण से शत्रु का संहार करूँगा; सुग्रीव, मुझे वह शत्रु दिखाओ जो तुम्हारा भाई है। जब तक वाली मेरे दृष्टि में आकर जीवित लौटता है, तब तक यदि कोई दोष हो तो तुम मुझे दोष दे सकते हो। तुम्हारे सामने मैंने सात साल वृक्षों को अपने तीर से भेद दिया है।" राम ने विश्वास दिलाया, "धर्म की इच्छा से मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा; मैं अपना वचन पूर्ण करूँगा—तुम संकोच त्यागो। जैसे इंद्र वर्षा से खेत में फसल लाता है, वैसे ही वाली की चुनौती के लिए, जो स्वर्ण माला से सुसज्जित है, मैं तैयार हूँ।" राम ने सुग्रीव से कहा, "अब वह पुकार करो जिससे वानर, जो विजय का दावा करता है और जिसे तुमने पहले उकसाया है, बाहर आ जाए। वाली युद्ध के लिए उत्सुक है, वह देर नहीं करेगा; जब वह सुनेगा कि शत्रुओं ने चुनौती दी है, वह युद्ध में सहन नहीं करेगा।" सुग्रीव, अपनी शक्ति जानता था, विशेषकर स्त्रियों के सामने, और उसने राम के वचन सुने। वह फिर आकाश को चीरती हुई गर्जना करने लगा; उस आवाज से गायें डरकर भाग गईं। राजा की इस गर्जना से पशु, जैसे युद्ध में घायल घोड़ों की तरह, भागने लगे; पक्षी जैसे अपने पुण्य का क्षय हो गया हो, भूमि पर गिर पड़े। सूर्यपुत्र सुग्रीव ने बादल की तरह गरजते हुए, अपनी वीरता और चमक बढ़ाकर, आकुलता से आवाज निकाली, जैसे नदी का स्वामी वायु से प्रेरित हो। अब किष्किंधा कांड का पंद्रहवाँ अध्याय आरंभ होता है। वाली, जो अपने भाई को सहन नहीं कर सकता था, ने सुग्रीव की गर्जना महल के भीतर सुनी। उस गर्जना को सुनकर, जिसने सब प्राणियों को हिला दिया, उसकी गर्व तुरंत समाप्त हो गई और वह क्रोध से भर गया। वाली, क्रोध के वशीभूत होकर, सोने की तरह चमकता हुआ, अचानक मंद पड़ गया, जैसे सूर्य पर कोई कलंक लग गया हो। उसके दाँत, हाथ और आँखें क्रोध से अग्नि के समान जल रही थीं, और वह कमल और डंठल से सजे सरोवर जैसा चमक रहा था। उस असहनीय आवाज को सुनकर, वह वानर बाहर कूद पड़ा, और अपने तेज कदमों से पृथ्वी को मानो फाड़ता हुआ चला। तारा ने उसे रोककर, स्नेह और मित्रता दिखाते हुए, भयभीत और चिंतित होकर उसके कल्याण के लिए कहा, "हे वीर, इस क्रोध को संयमित करो, जो नदी के प्रवाह की तरह उमड़ आया है; सुबह उठकर इसे त्याग दो, जैसे पहनी हुई माला को उतार देते हैं।" "तुम सुबह युद्ध कर सकते हो, हे वानर; न तो तुम्हारे शत्रुओं की संख्या अधिक है, न ही तुममें कोई कमजोरी है। तुम्हारा अचानक आगे बढ़ना अभी मुझे अच्छा नहीं लगता; सुनो, मैं तुम्हें कारण बताती हूँ कि तुम्हें क्यों रोका जा रहा है। पहले भी, जब क्रोध में वह तुम्हें युद्ध के लिए ललकारा था, तब तुमने उसे पराजित किया और वह चारों दिशाओं में भाग गया, जब तुम उसे मार रहे थे।" इस प्रकार, किष्किंधा के द्वार पर राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर दल तैयार थे; सुग्रीव की गर्जना से वाली का क्रोध भड़क उठा, तारा ने उसे समझाया, लेकिन युद्ध की आहट अब समीप थी।