श्रीराम, लक्ष्मण, सुग्रीव और उनकी वानर सेना आगे बढ़ते हुए एक अद्भुत वन के समीप पहुँचे। वह वन आकाश में ऐसे दिखाई देता था जैसे विशाल मेघों का समूह हो, चारों ओर केले के वृक्षों के झुंड से घिरा हुआ। रामचन्द्रजी ने उस दृश्य को देख कर जिज्ञासावश सुग्रीव से पूछा, "हे मित्र, यह क्या है? मेरी जिज्ञासा अत्यंत बढ़ गई है, कृपया इसे शांत करें।" राम के इन वचनों को सुनकर महात्मा सुग्रीव चलते-चलते उस महान वन के विषय में तत्काल कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, "हे राघव! यह जो विशाल आश्रम है, वह सब थकावट हरने वाला है, यहाँ उद्यान और उपवनों की समृद्धि है, और यहाँ मीठे कंद, फल और जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी आश्रम में सप्तर्षि—जो सात महर्षि कहलाते हैं—व्रत में दृढ़ रहते हुए उल्टे सिर के बल लेटे रहते हैं और निरंतर जल में निवास करते हैं। ये महर्षि सात रात्रियों तक केवल वायु पर निर्वाह करते थे, पर्वतों पर निवास करते थे, और सौ वर्षों के बाद अपने शरीर सहित स्वर्ग को चले गए।" सुग्रीव ने आगे बताया, "उनकी तपस्या के प्रभाव से यह आश्रम वृक्षों की दीवार से घिरा हुआ है और इसे देवता, असुर, यहाँ तक कि इन्द्र भी सहजता से प्राप्त नहीं कर सकते। पक्षी और अन्य वन्य जीव भी इस स्थान से दूर रहते हैं; जो अज्ञानवश यहाँ प्रवेश करते हैं, वे लौटकर नहीं आते। यहाँ आभूषणों की स्पष्ट ध्वनि, वाद्य-यंत्रों की मधुर तान, गायन और दिव्य सुगंध सुनाई देती है, हे राघव! यहाँ त्रेता युग के यज्ञ-अग्नि आज भी प्रज्वलित हैं; यह जो धुआँ दिखता है, वह घना और कपोत वर्ण का है, मानो वृक्षों की शिखाओं को ढँक रहा हो।" "इन वृक्षों की ऊँचाइयाँ धुएँ से आच्छादित होकर ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे मणि-पर्वत मेघों में छिपे हों। हे राघव, तुम और लक्ष्मण, दोनों हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त होकर इन महर्षियों को प्रणाम करो। जो भी शुद्धात्मा इन ऋषियों को प्रणाम करता है, उसके शरीर को कभी कोई विपत्ति नहीं छूती।" सुग्रीव के वचनों का आदर करते हुए राम और लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर उन महान ऋषियों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर वे दोनों धर्मात्मा भाई, सुग्रीव और वानरों के साथ प्रसन्नचित्त होकर आगे बढ़े। सप्तर्षि-आश्रम से काफी दूर चलने के बाद उन्होंने किष्किन्धा नगरी को देखा, जो बलशाली वाली के अधीन थी। अब राम, लक्ष्मण और वानर अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर, तेज से दीप्तिमान, किष्किन्धा की ओर लौटे, जो इन्द्रपुत्र वाली की शक्ति से सुरक्षित थी, शत्रु-विनाश के लिए। इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण के किष्किन्धा काण्ड का चौदहवाँ सर्ग आरंभ हुआ। सभी शीघ्रता से वाली की नगरी किष्किन्धा पहुँचे और वृक्षों की आड़ में घने वन में खड़े हो गए। सुग्रीव, जिनकी गर्दन चौड़ी थी और जिन्हें वन में रमण करना प्रिय था, चारों ओर दृष्टि डालते हुए अत्यंत क्रोधित हो उठे। फिर उन्होंने भयानक गर्जना की, मानो आकाश ही फट जाए, और अपने दल के साथ युद्ध के लिए ललकारा। उनकी गर्जना ऐसी थी जैसे तेज वायु के वेग से प्रेरित कोई विशाल मेघ गर्जन कर रहा हो; वे सिंह के समान गर्वित चाल से आगे बढ़े और उदित होते हुए सूर्य के समान दीप्तिमान प्रतीत हुए। सुग्रीव ने राम को देख कर कहा, "हे राम! हम किष्किन्धा पहुँच गए हैं, जो स्वर्णमय द्वारों से सुशोभित है और वानरों के जाल से ढकी हुई है। यह वाली की नगरी है, जहाँ ध्वजाएँ और यंत्रों की भरमार है। हे वीर! अब आप वह प्रतिज्ञा पूरी कीजिए, जो आपने वाली के वध के लिए की थी।" सुग्रीव ने निवेदन किया, "आप शीघ्रता से वह वचन निभाइए, जैसे काल अपने समय पर आता है।" तब धर्मात्मा राघव ने उत्तर दिया। राम ने कहा, "हे सुग्रीव! यह गजसाह्वय नामक माला, जो लक्ष्मण ने तुम्हारे गले में पहचाने के लिए डाली है, अब तुम्हारे गले में शोभायमान है।" "जैसे आकाश में तारों की माला से सूर्य और भी भिन्न प्रतीत होता है, वैसे ही आज, हे वानरराज, वाली से तुम्हारा जो भय और शत्रुता है, वह भी नष्ट हो जाएगी। युद्ध में मैं एक ही बाण से उसे मार गिराऊँगा; बस तुम मुझे अपने उस शत्रु भाई वाली को दिखा दो।" "यदि मेरा बाण चलने के बाद भी वाली मेरे सामने आकर जीवित लौट जाए, तो तुम मुझे दोष दे सकते हो; किंतु तुम्हारे सामने ही मैंने सात साल वृक्षों को एक ही बाण से भेद दिया है।" "धर्म के प्रति आकांक्षी होकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा; मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करूँगा, तुम संशय त्याग दो। जैसे इन्द्र वर्षा से खेतों को हरा-भरा करता है, वैसे ही, वाली के इस अभिमान के लिए, जो स्वर्णमय माला से विभूषित है, मैं अपना बाण छोड़ूँगा।" "हे सुग्रीव! तुम वही पुकार लगाओ जिससे वह बंदर, जो पूर्व में तुमसे उकसाया गया है और विजय का घमंड करता है, युद्ध के लिए बाहर आ जाए। वाली शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रकट होगा; अपने शत्रुओं की चुनौती सुनकर वह युद्ध में उसे सहन नहीं करेगा।" सुग्रीव, जो स्त्रियों के सामने अपने बल को भली-भांति जानता था और स्वर्णवर्ण का था, राम के वचनों को सुनकर प्रचंड गर्जना करने लगे, जिससे आकाश फटता सा प्रतीत हुआ। उस भीषण ध्वनि से गायें भयभीत होकर अपनी आभा खोकर भाग गईं। राजा की इस चुनौती से, जैसे संकट में पड़ी हुई कुलीन स्त्रियाँ होती हैं, वैसे ही पशु भी भयभीत होकर युद्ध में घायल घोड़ों के समान भागने लगे; पक्षी भी ऐसे पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उनका पुण्य समाप्त हो गया हो। तब सूर्यपुत्र सुग्रीव ने मेघ के समान गगनभेदी गर्जना की, जिससे उनका उत्साह और तेज और भी बढ़ गया; उनकी यह पुकार ऐसी थी जैसे वायु से प्रेरित कोई नदी-नायक विक्षुब्ध हो उठा हो। इसी के साथ वाल्मीकि रामायण के किष्किन्धा काण्ड का पंद्रहवाँ सर्ग आरंभ हुआ।