सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न होकर, अपने गहनों के साथ झूमते हुए भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने सिर झुका कर, दोनों हाथ जोड़कर श्रीराम के सामने श्रद्धा से प्रणाम किया। इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न होकर, वे श्रीराम—जो धर्म के ज्ञाता और समस्त शस्त्रों में निपुण, वीरों में श्रेष्ठ हैं—से बोले, “पुरुषों में श्रेष्ठ! आप तो अपने बाणों से स्वयं इंद्र सहित समस्त देवताओं का भी युद्ध में पराजय कर सकते हैं, फिर वाली की क्या बिसात है, प्रभु? हे ककुत्स्थवंशी! आपने तो एक ही बाण से सात विशाल साल वृक्ष, पर्वत और पृथ्वी तक को भेद दिया—ऐसे आपसे युद्ध में कौन टिक सकता है? आज मेरा दुख दूर हो गया है, और मुझे अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई है, क्योंकि मुझे आप जैसे मित्र मिले हैं, जो महेन्द्र और वरुण के समान हैं। आज ही, मेरे प्रिय मित्र के लिए, हे ककुत्स्थवंशी, उस शत्रु—जो भाई के रूप में सामने आता है—वाली का वध कर दीजिए। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ।” फिर श्रीराम ने कहा, “आओ, अब शीघ्र ही हम किष्किन्धा की ओर चलें। तुम आगे बढ़ो, और वहाँ पहुँचकर सुग्रीव और भाईत्व की सुगंध वाले वाली को बुलाओ।” वे सब जल्दी-जल्दी किष्किन्धा, जो वाली की नगरी थी, पहुँच गए और वहाँ, घने वन में वृक्षों की आड़ में छिपकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने, वाली को ललकारने के लिए, भयंकर गर्जना की; वह गर्जना इतनी तीव्र और वेगवान थी कि आकाश को चीरती हुई गूँज उठी। अपने भाई की गर्जना सुनकर, प्रचंड बलशाली और क्रोधित वाली, जैसे पश्चिम दिशा से सूर्य उदित हो रहा हो, वैसे ही उग्रता से बाहर निकल आया। फिर आकाश में ही, सुग्रीव और वाली के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो बुध और मंगल के भयानक टकराव जैसा प्रतीत हो रहा था। दोनों भाई, क्रोध से उन्मत्त होकर, थप्पड़, घूँसे और वज्र के समान कठोर मुक्कों से एक-दूसरे पर प्रहार करने लगे। श्रीराम, अपने धनुष को पकड़े, दोनों को ध्यानपूर्वक देख रहे थे; दोनों ही रूप, चाल, और तेज में इतने समान थे मानो देवताओं के अश्विनीकुमार हों। किन्तु श्रीराम सुग्रीव और वाली में कोई भेद नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने अपना प्राणघातक बाण नहीं चलाया। इसी बीच, सुग्रीव, वाली से पराजित होकर, श्रीराम की सहायता न देखकर, ऋष्यमूक पर्वत की ओर भाग गए। वे थक चुके थे, उनका शरीर रक्त से लथपथ था, प्रहारों से घायल होकर और क्रोधित वाली के पीछा करने पर, वे उस विशाल वन में प्रवेश कर गए। सुग्रीव को वन में जाते देखकर, वाली—शाप के भय से—बोला, “अब तुम मुक्त हो,” और फिर, अपनी शक्ति के बावजूद, लौट गया। इसके बाद श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान के साथ उसी वन में पहुँचे, जहाँ वानरराज सुग्रीव गए थे। श्रीराम और लक्ष्मण को आते देखकर, सुग्रीव लज्जित और उदास होकर, भूमि की ओर देखते हुए बोले, “आपने मुझे बुलाया, अपनी शक्ति दिखाई, और शत्रु का वध किया—अब आपने क्या किया? अभी इसी क्षण, हे राघव, आप सत्य बताइए कि आपने वाली का वध क्यों नहीं किया? अन्यथा, मैं यहाँ नहीं रुकूँगा।” सुग्रीव के इस प्रकार दुःख और व्यथा से भरे वचन सुनकर, श्रीराम ने उत्तर दिया, “सुग्रीव, प्रिय मित्र, सुनो और अपना क्रोध छोड़ दो; मैं बताता हूँ कि मैंने बाण क्यों नहीं चलाया। वस्त्र, आभूषण, कद-काठी और चाल में तुम दोनों—तुम और वाली—एक जैसे हो। स्वर, तेज, दृष्टि, पराक्रम और वाणी में भी तुम दोनों में कोई भेद नहीं है। इसी कारण, हे वानरश्रेष्ठ, तुम्हारी समानता के कारण मैं शत्रु-संहारक तीक्ष्ण बाण नहीं चला सका। तुम्हारे रूप के कारण, मैं उस प्राणघातक बाण को छोड़ने में हिचकिचाया, जिससे दोनों की ही जड़ न कट जाए। यदि मेरी अज्ञानता से तुम मारे जाते, तो यह मेरी मूर्खता और बालपन का प्रमाण होता, हे वानरराज। जिसने शरण ली हो, उसका वध करना महान और आश्चर्यजनक पाप है; और हम सब—मैं, लक्ष्मण और गौरवर्णा सीता—इस वन में तुम्हारी शरण में हैं, तुम ही हमारे आश्रय हो। अतः फिर से युद्ध करो, चिंता मत करो, हे वानर! अब इसी क्षण, तुम देखोगे कि युद्ध में वाली एक ही बाण से मारा हुआ, पृथ्वी पर निश्चल पड़ा होगा। अतः, हे वानरराज, अपने लिए कोई पहचान का चिह्न स्थापित करो, जिससे जब तुम युद्ध में प्रवेश करो, तो मैं तुम्हें पहचान सकूँ।” फिर श्रीराम ने कहा, “यह गजपुष्पी फूल, जो शुभ लक्षणों से युक्त है, इसे तोड़कर, हे लक्ष्मण, इसे महाबली सुग्रीव के गले में डाल दो।” लक्ष्मण ने पर्वत की ढलान पर खिले, पुष्पों से भरे गजपुष्पी पुष्प को तोड़ा और सुग्रीव के गले में पहना दिया। उस अद्भुत लता से विभूषित होकर, सुग्रीव ऐसे चमक रहे थे मानो संध्या के समय बगुलों के बीच में पुष्पमाला से सजा हुआ मेघ हो। अपने रूप में तेजस्वी और श्रीराम के वचनों को ध्यान में रखते हुए, वे श्रीराम के साथ पुनः किष्किन्धा की ओर चल पड़े। अब सुनिए, वाल्मीकि रामायण के किष्किन्धा कांड का तेरहवां सर्ग— ऋष्यमूक से, धर्मात्मा लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीराम सुग्रीव के साथ किष्किन्धा पहुँचे, जो वाली के पराक्रम से सुरक्षित थी। श्रीराम ने स्वर्णाभूषणों से युक्त अपने महान धनुष को उठाया, सूर्य के समान चमकने वाले बाण लिए, जो युद्ध के योग्य थे। सुग्रीव, अपनी विशाल गर्दन के साथ, और पराक्रमी लक्ष्मण, उस महात्मा राघव के आगे-आगे चले।