राम ने अपने धनुष से एक तीव्र और शक्तिशाली बाण चलाया, जो क्षणभर में सात साल वृक्षों को भेदता हुआ निकल गया और फिर उसी त्वरित गति से वापस आकर राम के तरकश में लौट आया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वानरों में श्रेष्ठ सुग्रीव अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। वह हर्ष से भरकर, अपने आभूषणों के साथ भूमि पर गिर पड़ा, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर राम के सामने नतमस्तक हो गया। सुग्रीव ने हर्षित होकर, धर्मज्ञ और शस्त्रों में निपुण राम से कहा, “हे पुरुषों में श्रेष्ठ! आपके बाणों से आप इंद्र सहित सभी देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर सकते हैं, तो फिर वाली की क्या बात है? हे ककुत्स्थ कुल के वंशज, जिनके एक ही बाण से सात विशाल साल वृक्ष, पर्वत और पृथ्वी विदीर्ण हो गए—ऐसे आपसे कौन युद्ध में टिक सकता है? आज मेरा दुख दूर हो गया और मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने आपको अपना मित्र पाया है, जो महेन्द्र और वरुण के समकक्ष हैं। हे ककुत्स्थ, आज ही, मेरे प्रिय मित्र के लिए, उस शत्रु वाली का वध कीजिए, जो भाई के रूप में उपस्थित है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ।” इसके बाद राम ने कहा, “अब शीघ्र ही हम सब किष्किन्धा चलें; आप आगे बढ़िए। वहाँ पहुँचकर, सुग्रीव और भाई वाली को बुलाइए।” सभी जन तीव्र गति से किष्किन्धा, वाली की नगरी की ओर बढ़े और वहाँ पहुँचकर वृक्षों की आड़ में घने वन में छिपकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने वाली को चुनौती देने के लिए एक भयानक गर्जना की, जिसकी तीव्रता और गूंज से आकाश फट गया। अपने भाई की गर्जना सुनकर, शक्तिशाली और क्रोधित वाली, पश्चिम दिशा से उदित होते सूर्य के समान, उग्र होकर बाहर आया। फिर वाली और सुग्रीव के बीच आकाश में भीषण युद्ध छिड़ गया, जैसे बुध और मंगल की भयानक टक्कर हो रही हो। दोनों भाई, क्रोध में भरकर, थप्पड़ों, मुक्कों और वज्र के समान कठोर घूंसे मारते हुए एक-दूसरे पर प्रहार करने लगे। राम, धनुष हाथ में लिए, दोनों को ध्यानपूर्वक देख रहे थे; दोनों वीर, देवताओं के अश्विन कुमारों के समान, एक-दूसरे से बिल्कुल समान प्रतीत हो रहे थे। राघव को सुग्रीव और वाली में कोई भेद नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने घातक बाण छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। इसी बीच, सुग्रीव युद्ध में वाली से पराजित हो गया और राम से सहायता न देखकर, ऋष्यमूक पर्वत की ओर भाग गया। उसका शरीर थक गया था, रक्त से लथपथ था, वह वाली के क्रोध से पीछा किए जाने पर, महान वन में घुस गया। सुग्रीव को वन में प्रवेश करते देख, वाली ने शाप के भय से घोषणा की, "तुम मुक्त हो," और अपनी शक्ति के बावजूद लौट गया। राम, अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ उसी वन में पहुँचे, जहाँ सुग्रीव गया था। राम और लक्ष्मण को आते देख, सुग्रीव लज्जित और उदास होकर, पृथ्वी की ओर दृष्टि करते हुए बोला, "आपने मुझे बुलाया, अपनी शक्ति दिखाई, और शत्रु को मारने का वचन दिया—अब आपने क्या किया? इस समय, आप मुझे सत्य बताइए, हे राघव! आपने वाली का वध क्यों नहीं किया? अन्यथा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा।" सुग्रीव के इस दुखपूर्ण और व्याकुल स्वर को सुनकर, राम ने उत्तर दिया, "सुग्रीव, सुनो, प्रिय मित्र, अपना क्रोध त्यागो; मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने बाण क्यों नहीं छोड़ा। वस्त्र, आभूषण, कद-काठी और चाल में तुम और वाली एक जैसे हो। आवाज, तेज, दृष्टि, वीरता और वाणी में भी मैं तुम दोनों में कोई भेद नहीं कर पाया। इसलिए, हे वानरों में श्रेष्ठ, तुम्हारी समानता के कारण मैं शत्रु को नष्ट करने वाला बाण नहीं छोड़ सका। तुम्हारी इस समानता के कारण मैंने मृत्यु देने वाला बाण छोड़ने में संकोच किया, कहीं वह तुम दोनों की जड़ ही न काट दे। यदि मेरी अज्ञानता से तुम वीर मारे जाते, तो मेरी मूर्खता और बालपन सबके सामने उजागर हो जाता, हे वानरों के स्वामी।" "जिसे शरण दी गई हो, उसका वध करना महान और अद्भुत पाप है; और मैं, लक्ष्मण, तथा शीलवती सीता—हम सब इस वन में तुम्हारी शरण में हैं। इसलिए, फिर से युद्ध करो और चिंता मत करो, हे वानर। इसी क्षण तुम देखोगे कि वाली युद्ध में मेरे एक ही बाण से धरती पर निर्जीव पड़ा होगा।" "हे वानरों के स्वामी, अपना कोई पहचान का चिह्न स्थापित करो, ताकि जब तुम द्वंद्व में प्रवेश करो, मैं तुम्हें पहचान सकूँ।" राम ने कहा, "यह गजपुष्पी फूल, जो शुभ चिह्नों से युक्त है, इसे तोड़कर, हे लक्ष्मण, महान सुग्रीव के गले में डालो।" तब लक्ष्मण ने पर्वत की ढलान पर खिले हुए गजपुष्पी फूल को तोड़कर, सुग्रीव के गले में डाल दिया। उस सुंदर लता से सुशोभित सुग्रीव, गले में माला पहने हुए, संध्या के समय सारसों के बीच बादल के समान चमक रहा था। वह अपनी दीप्ति में रमणीय, राम के वचनों को ध्यान में रखते हुए, राम के साथ फिर से किष्किन्धा लौट गया। अब, श्री वाल्मीकि रामायण के कीष्किन्धा काण्ड का तेरहवाँ सर्ग आरंभ होता है। ऋष्यमूक से, धर्मनिष्ठ लक्ष्मण के बड़े भाई राम, सुग्रीव के साथ किष्किन्धा पहुँचे, जो वाली की शक्ति से सुरक्षित थी।