सुग्रीव को अपने और राम के बल में अंतर को लेकर शंका थी। उसने राम से कहा, "प्रिय मित्र, मुझे तुम्हारी शक्ति और अपनी शक्ति में यही संदेह है। यदि तुम एक ही साल वृक्ष को चीर सको, तो बल और दुर्बलता का भेद स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए, तुम अपने धनुष को हाथी की सूंड के समान खींचकर प्रत्यंचा चढ़ाओ, कान तक खींचकर एक प्रबल बाण छोड़ो। यदि तुम इस साल वृक्ष को बाण से भेद दोगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह छेद जाएगा। अब विचार करना पर्याप्त है, हे राजन! निश्चित ही ऐसा करो, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया है।" फिर सुग्रीव ने राम की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा, "जैसे तुम तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, हिमालय पर्वत पर्वतों में सर्वोच्च है, और सिंह चौपायों में श्रेष्ठ है, वैसे ही तुम पुरुषों में पराक्रम में श्रेष्ठ हो।" अब वाल्मीकि रामायण के सुंदर किष्किन्धा काण्ड का बारहवाँ अध्याय आरंभ होता है। सुग्रीव के इन मधुर वचनों को सुनकर तेजस्वी राम ने सुग्रीव को आश्वस्त करने के लिए अपना धनुष उठाया। उन्होंने उस भयंकर धनुष और एक ही बाण को लिया, और साल वृक्ष की ओर लक्ष्य साधकर बाण छोड़ा। बाण की गर्जना से दिशाएँ गूंज उठीं। वह सोने से सुशोभित बाण अत्यंत वेग से सात साल वृक्षों को, पर्वत की ढलान को भेदता हुआ भूमि में प्रविष्ट हो गया। क्षण भर में वह तीव्र बाण उन साल वृक्षों को भेदकर वहीं से निकलकर पुनः राम के तरकश में लौट आया। राम के बाण के प्रभाव से सातों साल वृक्षों के चीर जाने को देखकर वानरों में श्रेष्ठ सुग्रीव अत्यंत विस्मित हो उठा। हर्ष से विभूषित सुग्रीव, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर राम के चरणों में गिर पड़ा। प्रसन्नचित्त होकर उसने धर्मज्ञ और शस्त्रों में पारंगत राम से कहा, "हे पुरुषों में श्रेष्ठ! तुम्हारे बाणों से तो स्वयं इन्द्र सहित समस्त देवताओं का भी युद्ध में पराजय निश्चित है, फिर वाली की क्या बात है? हे ककुत्स्थकुल के वंशज! जिसने एक ही बाण से सात महान साल वृक्ष, पर्वत और पृथ्वी को भेद दिया, उसके सामने युद्ध में कौन टिक सकता है? आज मेरा सारा दुख दूर हो गया और मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हें मित्र रूप में पाया है, जो महेन्द्र और वरुण के समान हो। "हे ककुत्स्थकुल के वंशज! आज ही, अपने प्रिय मित्र के लिए, उस शत्रु रूपी भाई वाली का वध करो। मैं हाथ जोड़कर तुम्हें प्रार्थना करता हूँ।" फिर राम ने कहा, "आओ, अब शीघ्रता से किष्किन्धा चलें। तुम आगे बढ़ो और वहाँ पहुँचकर सुग्रीव और भाई वाली को बुलाओ।" वे सभी शीघ्रता से वाली की नगरी किष्किन्धा पहुँचे और वृक्षों की आड़ में घने वन में छिप गए। सुग्रीव ने वाली को ललकारने के लिए भयानक गर्जना की, जो आकाश को चीरती हुई तीव्रता से गूंजी। अपने भाई की यह गर्जना सुनकर बलशाली, क्रोधित वाली सूर्य के पश्चिम से उदित होने के समान उग्रता से बाहर निकल आया। फिर सुग्रीव और वाली के बीच आकाश में भयंकर युद्ध छिड़ गया, मानो बुध और मंगल का भयानक संयोग हो। दोनों भाई क्रोध में भरकर, वज्र के समान कठोर घूंसों, थप्पड़ों और बेल्ट से एक-दूसरे पर प्रहार करने लगे। राम ने धनुष हाथ में लेकर दोनों भाइयों को ध्यान से देखा। दोनों ऐसे प्रतीत होते थे मानो देवताओं के अश्विनीकुमार जुड़वाँ हों। सुग्रीव और वाली के स्वरूप, वेशभूषा, चाल-ढाल और कांति में कोई अंतर न देखकर राम ने घातक बाण छोड़ने का निश्चय नहीं किया। इसी बीच, सुग्रीव वाली से पराजित हो गया और जब उसे राम का सहारा नहीं दिखा, तो वह ऋष्यमूक पर्वत की ओर भाग गया। उसका शरीर थक चुका था, रक्त से लथपथ था, प्रहारों से घायल था और क्रोध में भरे वाली के पीछा करने पर वह घने वन में प्रवेश कर गया। सुग्रीव को वन में जाते देख, शाप के भय से बलशाली वाली बोला, "अब तुम मुक्त हो," और वह लौट गया। राम, लक्ष्मण और हनुमान के साथ वहाँ पहुँचे जहाँ वानरराज सुग्रीव गया था। राम और लक्ष्मण को आते देख, लज्जित और दुःखी सुग्रीव ने पृथ्वी की ओर देखते हुए कहा, "आपने मुझे बुलाया, अपनी शक्ति दिखाई, और शत्रु का वध किया—अब आपने क्या किया? अब आप मुझे सत्य बताइए, हे राघव! आपने वाली का वध क्यों नहीं किया? अन्यथा मैं यहाँ नहीं रहूँगा।" सुग्रीव के इस प्रकार दुःख और व्यथा से भरे वचनों को सुनकर, राघव ने पुनः उत्तर दिया, "सुग्रीव, सुनो मित्र! अपना क्रोध छोड़ दो, मैं बताता हूँ कि मैंने बाण क्यों नहीं छोड़ा। वेश, वस्त्र, कद-काठी और चाल में तुम दोनों भाई एक समान हो। स्वर, कांति, दृष्टि, पराक्रम और वाणी में भी तुम दोनों में कोई भेद नहीं दिखा। इसी कारण, हे वानरश्रेष्ठ! तुम्हारी समानता से भ्रमित होकर मैंने शत्रु-विनाशक तीव्र बाण नहीं छोड़ा। तुम्हारी समानता के कारण मैंने प्राणहरण करनेवाला भयानक बाण छोड़ने में संकोच किया, कहीं दोनों की जड़ पर ही प्रहार न हो जाए। यदि मेरी अज्ञानता से तुम वीर मारे जाते, तो मेरी मूर्खता और बाल्यावस्था प्रकट हो जाती। "जिसे अभयदान दिया गया हो, उसका वध करना महान और अद्भुत पाप है; और हम सब—मैं, लक्ष्मण और श्यामवर्णा सीता—इस वन में तुम्हारी शरण में हैं। अतः, तुम निश्चिंत होकर पुनः युद्ध करो, हे वानर, और चिंता मत करो।" इस प्रकार राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया, और आगे की योजना बनाते हुए उसे पुनः युद्ध के लिए तैयार किया।