सुग्रीव ने राम से कहा, "हे राघव, मैं अपने शक्तिशाली और दुष्ट भाई वाली की शक्ति भली-भांति जानता हूँ, किंतु युद्ध में तुम्हारा पराक्रम मेरे सामने प्रकट नहीं हुआ है। मैं तुम्हारी तुलना नहीं करता, न ही तुम्हें अपमानित करता हूँ या डरता हूँ; लेकिन उसके भयानक कर्मों ने मुझे भयभीत कर दिया है।" "हे राघव," सुग्रीव आगे बोला, "तुम्हारे शब्द, साहस और आचरण से जरूर कोई महान ऊर्जा झलकती है, जैसे राख में ढकी हुई अग्नि।" सुग्रीव के ये विनम्र वचन सुनकर राम मुस्कराए और वानर से बोले, "हे वानर, यदि तुम्हें हमारी शक्ति पर विश्वास नहीं है, तो मैं युद्ध में तुम्हें प्रशंसनीय आश्वासन दूँगा।" इतना कहकर लक्ष्मण के बड़े भाई राम ने सुग्रीव को सांत्वना दी और अपने पैर के अंगूठे से खेलते हुए दंडुभि के शरीर को छुआ। फिर राम, शक्तिशाली भुजाओं वाले वीर, ने उस राक्षस के सूखे शरीर को अपने पैर के अंगूठे से उठाकर दस योजन दूर फेंक दिया। राम की इस अद्भुत शक्ति को देखकर, सुग्रीव ने फिर से राम से कहा—लक्ष्मण और श्रेष्ठ वानरों के सामने सूर्य के समान तेजस्वी राम को संबोधित करते हुए—"एक समय, जब मेरा शरीर ताजा, मांसयुक्त और बल से भरा था, तब मेरे भाई वाली ने, थका हुआ और मद में चूर होकर, इसे फेंका था। लेकिन अब, हे राघव, यह हल्का है, मांसहीन और तिनके के समान; फिर भी, तुमने आनंदपूर्वक इसे दूर फेंक दिया, हे रघुकुल के आनंद!" "अब यहाँ यह पता लगाना कठिन है कि किसकी शक्ति अधिक है—तुम्हारी या वाली की; क्योंकि ताजा और सूखे शरीर में बहुत अंतर है, हे राघव। यही संदेह है, प्रिय, तुम्हारी और वाली की शक्ति को लेकर। यदि तुम एक साल वृक्ष को चीर दो, तो बल और दुर्बलता का अंतर स्पष्ट हो जाएगा।" "अतः इस धनुष को हाथ में लो, हाथी की सूंड की तरह खींचो, पूरी तरह कान तक तानो और एक महान बाण छोड़ो। यदि तुम इस साल वृक्ष को बाण से छेद दो, तो इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा; विचार पर्याप्त है, हे राजन, निश्चित रूप से करो, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रतिज्ञा दी है।" "जैसे तुम तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, हिमालय पर्वतों में महान है, सिंह चारपाया जीवों में प्रधान है, वैसे ही तुम पुरुषों में वीरता में सर्वोत्तम हो।" अब सुनो वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का बारहवाँ अध्याय। सुग्रीव के ये उत्तम वचन सुनकर, तेजस्वी राम ने उसे विश्वास दिलाने के लिए अपना धनुष उठाया। सम्मान देने वाले राम ने प्रबल धनुष और एक बाण लिया, साल वृक्ष की ओर लक्ष्य साधा और बाण को छोड़ा, जिससे दिशाएँ उसकी गर्जना से भर गईं। वह बाण, सोने से सज्जित और अत्यंत वेग से छोड़ा गया, सात साल वृक्षों, पर्वत की ढलान और पृथ्वी को छेदता हुआ चला गया। क्षणभर में वह तीव्र बाण साल वृक्षों को छेदकर बाहर निकला और उसी तरकश में लौट आया। राम के बाण से सात साल वृक्षों के चीर जाने पर, श्रेष्ठ वानर सुग्रीव अत्यंत आश्चर्य में भर गया। हर्षित होकर, गहनों से सुसज्जित सुग्रीव भूमि पर गिर पड़ा, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर राघव को प्रणाम किया। आनंदित सुग्रीव ने धर्मज्ञ और शस्त्रों में निपुण राम से कहा, "हे श्रेष्ठ पुरुष, तुम अपने बाणों से युद्ध में इंद्र सहित सभी देवताओं को भी पराजित कर सकते हो—वाली की क्या बात है, हे प्रभु?" "जिसने, हे ककुत्स्थ कुल के वंशज, एक ही बाण से सात साल वृक्ष, पर्वत और पृथ्वी को चीर दिया—उसके सामने कौन युद्ध में टिक सकता है?" "आज मेरा दुख दूर हो गया है और मेरा आनंद सर्वोच्च है, क्योंकि मैंने तुम्हें मित्र रूप में पाया है, जो महेन्द्र और वरुण के समान है।" "आज ही, मेरे प्रिय मित्र के लिए, हे ककुत्स्थ कुल के वंशज, उस शत्रु को, जो भाई के रूप में है—वाली को मार डालो। मैं हाथ जोड़कर तुम्हें प्रार्थना करता हूँ।" "अब हम शीघ्र किष्किंधा चलें; तुम आगे बढ़ो। वहाँ पहुँचकर, सुग्रीव और भाई वाली को बुलाओ, जो भाईचारे की गंध लिए है।" सभी तेजी से वाली की नगरी किष्किंधा पहुँचे और वृक्षों से छिपकर घने वन में खड़े हो गए। सुग्रीव ने वाली को बुलाने के लिए एक भयंकर गर्जना की, जो आकाश को चीरती हुई तीव्रता और वेग से गूँज उठी। अपने भाई की गर्जना सुनकर, शक्तिशाली और क्रोधित वाली उग्र होकर बाहर आया, जैसे पश्चिम दिशा से सूर्य उदित होता है। फिर वाली और सुग्रीव के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया, जो आकाश में बुध और मंगल के संघर्ष जैसा था। दोनों भाई, क्रोध में भरकर, थप्पड़ों, बेल्टों और वज्र के समान कठोर मुट्ठियों से एक दूसरे पर वार करने लगे। राम, धनुष हाथ में लिए, दोनों को ध्यानपूर्वक देख रहे थे; दोनों वीर एक जैसे थे, जैसे देवताओं में अश्विनीकुमार। राघव को सुग्रीव और वाली में अंतर नहीं दिखा, अतः उन्होंने घातक बाण छोड़ने का निर्णय नहीं किया। इस बीच, सुग्रीव वाली से पराजित हुआ और राघव को सहायता के लिए न देख, ऋष्यमूक पर्वत की ओर भाग गया। सुग्रीव, थका हुआ, शरीर रक्त से लथपथ, वारों से घायल, वाली के क्रोध से पीछा किए जाने पर, महान वन में प्रवेश कर गया। सुग्रीव को वन में प्रवेश करते देख, वाली ने शाप के भय से कहा, "तुम मुक्त हो," और फिर, अपनी शक्ति के बावजूद, लौट गया। राघव, अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ, उसी वन में गए जहाँ सुग्रीव गया था। राम और लक्ष्मण को आते देख, सुग्रीव, लज्जित और दुखी होकर, पृथ्वी की ओर देखते हुए ये शब्द बोले।