सुग्रीव ने श्रीराम से कहा, "हे पुरुषों में श्रेष्ठ! मुझे एक ऐसा मित्र मिला है जो मित्रता में निष्ठावान और प्रशंसनीय है। मैं आप पर वैसे ही भरोसा करता हूँ जैसे हिमालय पर्वत पर किया जाता है। किंतु, हे रघुनंदन! मैं अपने बलशाली और दुष्ट भाई वाली की शक्ति को भली-भांति जानता हूँ, परंतु युद्ध में आपका पराक्रम मेरी दृष्टि में नहीं आया है। मैं न तो आपकी उपेक्षा करता हूँ, न ही आपसे डरता हूँ, परंतु उसके भयानक कर्मों ने मुझे भयभीत कर दिया है।" "हे राघव! आपके वचन, साहस और आचरण से अवश्य ही महान सामर्थ्य का संकेत मिलता है, जैसे राख में छिपी अग्नि।" सुग्रीव के ये विनम्र वचन सुनकर श्रीराम मुस्कराए और वानरराज से बोले, "हे वानर! यदि तुम्हें हमारे पराक्रम में विश्वास नहीं है, तो मैं तुम्हें युद्ध में एक ऐसा आश्वासन दूँगा, जो तुम्हारे लिए प्रशंसनीय होगा।" इतना कहकर, लक्ष्मण के अग्रज श्रीराम ने सुग्रीव को सांत्वना दी और अपने पैर के अंगूठे से खेलते हुए दुण्डुभि राक्षस के सूखे शरीर को छुआ। फिर महाबली श्रीराम ने उस मृत शरीर को अपने पैर के अंगूठे से उठाकर दस योजन दूर फेंक दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर सुग्रीव ने पुनः श्रीराम से कहा, "हे राघव! जब मेरा शरीर ताजगी, मांस और बल से भरपूर था, तब भी थके और मदमस्त वाली ने इसे फेंका था। अब तो यह शरीर सूखा, हल्का और घास जैसा हो गया है, और आपने इसे आनंदपूर्वक फेंक दिया। इसलिए, हे राघव, ताजे और सूखे शरीर में बहुत अंतर है—यहाँ यह निश्चित करना कठिन है कि आप दोनों में किसकी शक्ति अधिक है। इसी कारण मुझे आपके और उसके बल में संदेह है। यदि आप एक ही साल वृक्ष को भेद दें, तो शक्ति और दुर्बलता का भेद स्पष्ट हो जाएगा।" "इसलिए, हे श्रीराम! अपने धनुष को हाथ में लें, उसे हाथी की सूँड की तरह खींचें, कान तक तानें और एक प्रबल बाण छोड़ें। यदि आप इस साल वृक्ष को बाण से भेद देंगे, तो कोई संदेह नहीं रहेगा। अब और सोचने की आवश्यकता नहीं, हे राजन! मैंने आपको वचन दिया है, कृपया यह कीजिए।" "जैसे आप तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं, हिमालय पर्वतों में सर्वोच्च है, और सिंह चौपायों में अग्रणी है, वैसे ही आप पुरुषों में पराक्रम में श्रेष्ठ हैं।" इसके बाद वाल्मीकि रामायण के किष्किन्धा काण्ड के बारहवें सर्ग का प्रारंभ होता है। सुग्रीव के ये युक्तियुक्त वचन सुनकर, महातेजस्वी श्रीराम ने सुग्रीव का विश्वास बढ़ाने के लिए अपना धनुष उठाया। उन्होंने सम्मान देने वाले भाव से विशाल धनुष और एक ही बाण लिया, और साल वृक्ष की ओर लक्ष्य साधा। बाण छोड़ते ही दिशाएँ उसके गर्जन से गूंज उठीं। वह सुवर्णजटित बाण तीव्र वेग से सात साल वृक्षों को, पर्वत की ढलान को और पृथ्वी को भेदता हुआ चला गया। क्षणभर में वह बाण सातों साल वृक्षों को भेदकर, पृथ्वी में समा गया और फिर उसी तरकश में लौट आया। श्रीराम के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर वानरों में श्रेष्ठ सुग्रीव अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया। हर्ष से अभिभूत होकर, गहनों से सुसज्जित सुग्रीव भूमि पर सिर झुकाकर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर राघव की वंदना की। अत्यंत प्रसन्न होकर उसने धर्मज्ञ, शस्त्रविद्या में निपुण, वीर श्रीराम से कहा, "हे पुरुषों में श्रेष्ठ! आप तो अपने बाणों से इन्द्र सहित समस्त देवताओं को भी युद्ध में पराजित कर सकते हैं—फिर वाली की बात ही क्या है?" "हे ककुत्स्थ वंशी! जिसके एक ही बाण से सातों साल वृक्ष, पर्वत और पृथ्वी भी विदीर्ण हो जाए, उसके सामने युद्ध में कौन टिक सकता है? आज मेरा सारा दुःख दूर हो गया है और मुझे परम आनंद मिला है, क्योंकि मैंने आपको मित्र रूप में पाया है, जो महेन्द्र और वरुण के समान हैं।" "हे ककुत्स्थ! आज ही, मेरे परम प्रिय मित्र के लिए, उस शत्रु को जो भाई के रूप में है—वाली को—मारा जाए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ।" तब श्रीराम ने कहा, "अब शीघ्र ही किष्किन्धा की ओर चलो। तुम आगे बढ़ो, और पहुँचकर सुग्रीव और वाली को, जो भाई के रूप में हैं, बुलाओ।" वे सभी शीघ्रता से वाली की नगरी किष्किन्धा पहुँचे और वृक्षों की आड़ में घने वन में छिपकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने वाली को ललकारने के लिए भयानक गर्जना की, जो आकाश को चीरती हुई तीव्र वेग से गूंजी। अपने भाई की यह गर्जना सुनकर, महाबली और क्रोधित वाली अत्यंत उत्तेजित होकर बाहर आया, मानो पश्चिम दिशा से सूर्य उदित हो रहा हो। फिर वहाँ दोनों भाइयों—वाली और सुग्रीव—के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो आकाश में बुध और मंगल के संघर्ष की तरह भीषण था। दोनों ने एक-दूसरे पर थप्पड़, घूंसे और वज्र के समान कठोर मुक्के बरसाए, और क्रोध से उन्मत्त होकर युद्ध करने लगे। श्रीराम, धनुष हाथ में लिए, दोनों को ध्यान से देख रहे थे। दोनों वीर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो देवताओं के अश्विनीकुमार हों। लेकिन राघव दोनों में अंतर नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने प्राणघातक बाण छोड़ने का निश्चय नहीं किया। इसी बीच, सुग्रीव वाली से पराजित होकर, श्रीराम का सहारा न पाकर, ऋष्यमूक पर्वत की ओर भाग गया। उसका शरीर थकान और रक्त से लथपथ था, वह प्रहारों से घायल और क्रोधित वाली द्वारा पीछा किया जा रहा था, और अंततः वह घने वन में जा पहुँचा। सुग्रीव को वन में प्रवेश करते देख, वाली ने शाप के भय से कहा, "तुम मुक्त हो," और फिर वह, अपनी महाशक्ति के साथ, लौट गया। इसके बाद राघव, अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ, उसी वन की ओर चले गए, जहाँ वानरराज सुग्रीव गया था।