एक दिन, जब महान ऋषि अपने आश्रम में थे, अचानक उनके शरीर पर रक्त के छींटे पड़ गए। वे चौंक उठे और क्रोध में बोले, "अरे, यह दुष्ट कौन है जिसने मुझे यूँ रक्त से स्पर्श किया? यह कौन मूर्ख, दुष्ट और असंयमी व्यक्ति है?" ऐसा कहकर वे बाहर आए और उन्होंने देखा कि एक विशाल, पर्वत के समान भैंसा भूमि पर मरा पड़ा है। ऋषि ने अपनी तपोबल से जान लिया कि यह कृत्य एक वानर ने किया है। अतः उन्होंने उस वानर पर भयंकर शाप दे दिया जिसने उस भैंसे को फेंका था। ऋषि बोले, "जिसने मेरे आश्रम को रक्त से अपवित्र किया है, उसके लिए यहाँ प्रवेश वर्जित है; यदि वह यहाँ आएगा, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। वृक्षों को उखाड़कर इन्हें तोड़ दिया गया है और राक्षसी देह नष्ट कर दी गई है; यदि कोई भी मेरे एक योजन तक फैले इस आश्रम में प्रवेश करेगा— वह दुष्ट यदि यहाँ आएगा, तो नष्ट हो जाएगा; और उसके कोई भी मंत्री यदि मेरे वन में शरण लेंगे, वे भी यहाँ न रहें। सबको यह सुनकर यहाँ से चले जाना चाहिए; यदि कोई रुका, तो मैं उसे भी शाप दूँगा। मेरा यह वन, जो मेरे पुत्र के समान सदा सुरक्षित है, पत्तों और शाखाओं की हानि तथा फल-मूल के लिए— आज अंतिम दिन है; यदि कल भी वह वानर मुझे दिखा, तो वह हजारों वर्षों तक पर्वत बन जाएगा।" ऋषि के ये वचन सुनकर वानर वहाँ से चले गए। जब वे जा रहे थे, तो वानरराज सुग्रीव ने उन्हें देखा। वालि ने पूछा, "हे मातंग वन के वासी वानरों, तुम सब एक साथ मेरे पास क्यों आए हो? क्या वनवासियों के साथ सब कुशल है?" तब सभी वानरों ने स्वर्णमालाओं से विभूषित वालि को सम्पूर्ण कारण और शाप के विषय में बताया। यह सुनकर वालि महर्षि के पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा माँगने लगा। परंतु महर्षि ने उसकी अनदेखी की और अपने आश्रम में चले गए। वालि शाप के भय से अत्यंत व्याकुल हो उठा। इसी कारण, हे राजन्, वह वानर महान् ऋष्यमूक पर्वत में प्रवेश करने का साहस नहीं करता, न ही उसकी ओर देखता है। हे राम, उसकी असमर्थता को जानकर मैं अपने मंत्रियों सहित इस विशाल वन में निडर होकर विचरण करता हूँ। यह हड्डियों का ढेर, जो चमक रहा है, वह उसी दुन्दुभि का है, जो पर्वत शिखर के समान विशाल था, और वालि की शक्ति से यहाँ पटक दिया गया। और ये सात महान् साल वृक्ष हैं, जिनकी शाखाएँ फैली हुई हैं; वालि अपनी शक्ति से इनमें से एक के पत्ते झाड़ सकता है। हे राम, मैंने तुम्हें उसके अद्वितीय बल का परिचय दिया है; अब बताओ, तुम युद्ध में वालि का वध कैसे कर सकोगे? लक्ष्मण मुस्कराते हुए बोले, "हे सुग्रीव, किस कार्य को सिद्ध होते देखने पर तुम वालि की मृत्यु में विश्वास करोगे?" सुग्रीव ने उत्तर दिया, "ये सात साल वृक्ष यहाँ हैं—वालि ने इन्हें एक बार नहीं, कई बार भेद दिया था। यदि राम एक ही बाण से इन वृक्षों को भेद दें, तो मैं राम की शक्ति देखकर विश्वास कर लूंगा कि वालि मारा जा सकता है। हे लक्ष्मण, वालि ने एक बार मरे हुए भैंसे की हड्डियों को एक पैर से दो सौ धनुष की दूरी तक फेंक दिया था।" ऐसा कहकर सुग्रीव, रक्तवर्ण नेत्रों से राम का ध्यान कर क्षणभर रुके, फिर बोले— "वालि वीर है, अपने पराक्रम पर गर्व करता है, अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है; वह महान् वानर युद्ध में अपराजित है। उसके कार्य तो देवताओं के लिए भी कठिन हैं; इन्हें सोचकर ही मैं भय के कारण ऋष्यमूक पर्वत पर आ गया। उस अकंटक, अजेय, क्रोधी वानरराज को स्मरण कर मैं ऋष्यमूक पर्वत नहीं छोड़ता। भय और संशय में मैं अपने प्रिय मंत्रियों, हनुमान के नेतृत्व में, इस वन में भटकता हूँ। मुझे अब एक सराहनीय मित्र मिला है, जो मित्रता में अडिग है; मैं आप पर उसी प्रकार निर्भर हूँ जैसे हिमालय पर। परंतु मैं अपने बलशाली, दुष्ट भाई की शक्ति जानता हूँ; फिर भी, हे राघव, युद्ध में आपकी शक्ति मुझे प्रत्यक्ष नहीं दिखती। मैं आपकी तुलना नहीं करता, न आपको तुच्छ मानता हूँ, न आपसे डरता हूँ; परंतु उसके भयानक कार्यों ने मुझे भयभीत कर दिया है। सचमुच, हे राघव, आपके वचन, साहस और व्यक्तित्व प्रमाण हैं; वे छिपी हुई अग्नि के समान महान ऊर्जा का संकेत देते हैं।" सुग्रीव के ये वचन सुनकर राम मुस्कराए और बोले, "हे वानर, यदि तुम्हें हमारे पराक्रम में विश्वास नहीं है, तो मैं तुम्हें युद्ध में विश्वास दिलाने योग्य कार्य दिखाऊँगा।" ऐसा कहकर राम ने सुग्रीव को ढाढ़स बँधाया और अपने पैर के अंगूठे से खेलते हुए दुन्दुभि के शरीर को छुआ। फिर राम, महाबली, ने उस सूखे राक्षस के शरीर को अपने पैर के अंगूठे से उठाकर दस योजन दूर फेंक दिया। यह दृश्य देखकर सुग्रीव ने पुनः राम से कहा, "हे राम, जब वालि ने इसे फेंका था, तब यह शरीर ताजा, मांसयुक्त और भारी था, और वह स्वयं थका व मदमस्त था। परंतु अब, हे राघव, यह हल्का, बिना मांस का और घास के समान सूखा है; फिर भी आपने इसे ऐसे हर्ष में फेंक दिया, हे रघुकुल शिरोमणि। अब यहाँ यह बताना कठिन है कि आप दोनों में किसकी शक्ति अधिक है—क्योंकि ताजे और सूखे शरीर में बहुत अंतर होता है, हे राघव।