महान ऋषि ने जब वहाँ गिरती हुई रक्त की बूँदें देखीं, तो वे क्रोधित हो उठे और आश्चर्य से सोचने लगे—‘यह कौन है? किस दुष्ट ने मुझे अचानक रक्त से स्पर्श किया है? यह कौन दुष्ट, असंयमी और मूर्ख व्यक्ति है?’ इस प्रकार विचारते हुए वे महान ऋषि बाहर आए और उन्होंने देखा कि एक विशाल, पर्वत के समान भैंसा भूमि पर मृत पड़ा है। अपनी तपस्या की शक्ति से ऋषि ने जान लिया कि यह कार्य एक वानर ने किया है। तब उन्होंने उस वानर पर, जिसने यह भैंसा फेंका था, एक भयंकर शाप दिया। उन्होंने कहा—‘यह स्थान उसके लिए निषिद्ध है; यदि वह यहाँ प्रवेश करेगा तो मर जाएगा, क्योंकि उसने मेरी तपोभूमि, मेरे आश्रम को रक्त से अपवित्र किया है। वृक्षों को फेंककर उसने उन्हें तोड़ दिया और राक्षसी शरीर को भी नष्ट किया; यदि कोई भी मेरे आश्रम के एक योजन क्षेत्र में प्रवेश करेगा—’ ‘यदि वह दुष्टमना यहाँ आएगा, तो निश्चय ही नष्ट हो जाएगा; और उसके जो भी मंत्री मेरे वन में शरण लेंगे—वे भी यहाँ न रहें; वे चाहें तो इस सूचना को सुनकर यहाँ से चले जाएँ। यदि वे रुकेंगे, तो मैं उन्हें भी शाप दूँगा। मेरा यह वन, जिसे मैं पुत्र की भाँति सदा रक्षा करता हूँ, पत्तों, कोपलों, फलों और कंदों की रक्षा के लिए—’ ‘आज अंतिम दिन है; कल यदि मैंने उस वानर को देखा, तो वह सहस्रों वर्षों तक पर्वत बन जाएगा।’ ऋषि के इन वचनों को सुनकर वानर वहाँ से चले गए। उन्हें जाता देख वानरराज वाली ने पूछा—‘मातंग वन में रहने वाले आप सब मेरे पास क्यों आए हैं? क्या वनवासियों के साथ सब कुशल है?’ तब सभी वानरों ने, स्वर्णमालाओं से विभूषित वाली को, पूरा कारण और ऋषि के शाप के विषय में बता दिया। यह सुनकर वाली स्वयं महान ऋषि के पास गया और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा माँगी। परंतु ऋषि ने उसकी ओर ध्यान न देते हुए अपने आश्रम में प्रवेश कर लिया। शाप के भय से वाली अत्यंत व्याकुल हो गया। इसी कारण, हे राजन्, शाप के भय से वह वानर कभी भी महान ऋष्यमूक पर्वत में प्रवेश नहीं करना चाहता, न ही उसकी ओर देखना चाहता है। हे राम, इस बात को जानते हुए, मैं अपने मंत्रियों के साथ इस विशाल वन में निडर होकर विचरण करता हूँ। यह जो अस्थियों का ढेर चमक रहा है, वह वही दुंदुभि का है, जो पर्वत शिखर के समान विशाल था और जिसे वाली ने अपने बल से यहाँ गिराया था। और ये सात विशाल साल वृक्ष हैं, जिनकी फैली हुई शाखाएँ हैं, जिनमें से वाली अपने बल से केवल एक के पत्ते झुका सकता है। हे राम, मैंने आपको उसकी अप्रतिम शक्ति दिखा दी है; अब आप बताइए, युद्ध में आप वाली को कैसे मार सकेंगे? लक्ष्मण मुस्कराते हुए सुग्रीव से बोले—‘ऐसा कौन सा कार्य है, जिसे पूरा होते देखकर तुम वाली की मृत्यु में विश्वास करोगे?’ तब सुग्रीव ने उत्तर दिया—‘ये सात साल वृक्ष यहाँ हैं; वाली ने इन्हें एक बार नहीं, कई बार भेद दिया है। यदि राम एक ही बाण से इन वृक्षों को भेद दें, तो मैं राम की शक्ति देखकर विश्वास करूँगा कि वाली मारा जा सकता है। लक्ष्मण, वाली ने एक बार मरे हुए भैंसे की अस्थियों को एक पैर से दो सौ धनुष की दूरी तक उछाल दिया था।’ ऐसा कहकर, रक्तवर्ण नेत्रों वाले सुग्रीव ने क्षणभर राम का ध्यान किया और फिर बोले—‘वाली वीर है, अपने पराक्रम पर गर्व करता है, बल और वीरता में प्रसिद्ध है; वह महाबली वानर युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ। उसके कर्म देवताओं के लिए भी कठिन हैं; इन्हें सोचकर मैं भय के कारण ऋष्यमूक पर आ गया।’ ‘उस अदम्य, अभेद्य, क्रोधी वानरराज को सोचकर, हे प्रभो, मैं ऋष्यमूक छोड़कर कहीं नहीं गया। आशंकित और सशंकित होकर मैं अपने प्रिय मंत्रियों के साथ, जिसमें हनुमान भी प्रमुख हैं, इस विशाल वन में विचरण करता हूँ। मैंने एक प्रशंसनीय मित्र पाया है, जो मैत्री में समर्पित है; मैं आप पर, पुरुषों में श्रेष्ठ, उसी प्रकार निर्भर हूँ जैसे कोई हिमालय पर निर्भर होता है।’ ‘किन्तु मैं अपने बलशाली, दुष्ट भाई की शक्ति जानता हूँ; फिर भी, हे राघव, युद्ध में आपकी वीरता मुझे प्रत्यक्ष नहीं दिखी है। मैं न तो आपकी तुलना करता हूँ, न ही आपको तुच्छ समझता हूँ या आपसे डरता हूँ; परंतु उसके भयानक कर्मों ने मुझे भयभीत कर दिया है। वास्तव में, राघव, आपके वचन, साहस और स्वभाव ही प्रमाण हैं; वे प्रकट करते हैं कि आप अग्नि के समान हैं, जो राख में ढकी हुई है।’ सुग्रीव के ये वचन सुनकर राम मुस्कराए और वानर से बोले—‘यदि तुम्हें हमारे पराक्रम में विश्वास नहीं है, तो मैं तुम्हें युद्ध में एक प्रशंसनीय प्रमाण दूँगा।’ ऐसा कहकर राघव, लक्ष्मण के अग्रज, ने सुग्रीव को ढाढ़स बँधाया और अपने पैर के अंगूठे से खेलते हुए दुंदुभि की अस्थियों को छुआ। फिर उस महाबाहु वीर ने उन सूखी अस्थियों को उठाकर अपने पैर के अंगूठे से दस योजन दूर फेंक दिया। यह देख सुग्रीव ने पुनः राम से कहा, जो लक्ष्मण और अन्य वानरों के सामने सूर्य के समान तेजस्वी थे—‘पूर्व में, जब मेरा शरीर ताजा, मांसयुक्त और बलशाली था, तब मेरे भाई वाली ने थके और मदमस्त होकर मुझे फेंका था। किंतु अब, हे राघव, यह अस्थि हल्की, मांसहीन और तिनके के समान है; फिर भी, आपने प्रसन्न होकर इसे इस अवस्था में फेंक दिया, हे रघुकुल के आनंद!