सुग्रीव ने राम को वानरराज वाली की शक्ति और उसके साथ हुए घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। उसने बताया कि जब वाली क्रोध में भर गया, तो उसने अपने पिता महेन्द्र द्वारा दी गई स्वर्णमाला पहन ली और युद्ध के लिए तैयार हो गया। फिर उसने पर्वत के समान विशाल दंडुभि को उसके सींगों से पकड़ लिया, और गर्जना करते हुए उसे ज़ोर से फेंक दिया। वाली ने पूरी ताकत से दंडुभि को धरती पर पटका और भयंकर गर्जना की; दंडुभि के कानों से रक्त बह निकला जब वह गिर पड़ा। दोनों—वाली और दंडुभि—क्रोध और एक-दूसरे को हराने की लालसा से भयानक युद्ध में भिड़ गए। वाली, जिसकी वीरता इन्द्र के समान थी, ने अपने हाथ, घुटने, पैरों, पत्थरों और वृक्षों से युद्ध किया। वानर और असुर जब एक-दूसरे को मार रहे थे, तब युद्ध में असुर कमजोर पड़ने लगा, जबकि इन्द्रपुत्र वाली और अधिक शक्तिशाली होता गया। अंत में वाली ने दंडुभि को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया; उस घातक युद्ध में दंडुभि पूरी तरह कुचल गया। उसके घावों से बहुत सारा रक्त बह निकला और धरती पर फैल गया; शक्तिशाली वाली ने दंडुभि को मार गिराया। फिर वाली ने मृत और अचेत दंडुभि के शरीर को अपने हाथों से उठाया और एक ही झटके में उसे एक योजन दूर फेंक दिया। जब दंडुभि को ज़ोर से फेंका गया, तो उसके मुंह से रक्त की बूंदें हवा के साथ उड़ती हुई मतंग ऋषि के आश्रम की ओर जा गिरीं। मतंग ऋषि ने जब उस रक्त को अपने आश्रम में गिरते देखा, तो वे क्रोधित हो उठे और सोचने लगे, "यह कौन है? किस दुष्ट ने मुझे रक्त से स्पर्श किया? यह कौन मूर्ख और अनियंत्रित व्यक्ति है?" ऐसा कहकर महान ऋषि बाहर आए और देखा कि पर्वत के समान आकार वाला भैंसा मृत पड़ा है। अपनी तपस्या की शक्ति से उन्होंने जान लिया कि यह कृत्य एक वानर द्वारा हुआ है। तब उन्होंने उस वानर को भयंकर शाप दिया जिसने दंडुभि को फेंका था। ऋषि ने कहा, "यहाँ उसके प्रवेश पर प्रतिबंध है; यदि वह यहाँ आएगा, तो उसकी मृत्यु निश्चित है—जिसने मेरे आश्रम, मेरे शरणस्थल को रक्त की धाराओं से अपवित्र किया है। वृक्षों को फेंककर इन्हें तोड़ दिया गया, और असुर का शरीर चूर-चूर हो गया; यदि कोई भी मेरे आश्रम में, जो चारों ओर एक योजन तक फैला है, प्रवेश करेगा—" "तो वह दुष्ट अवश्य मरेगा; और उसके मंत्रीगण भी यदि मेरी वनशरण में आएंगे, तो वे भी यहाँ न रहें; वे चाहें तो यहाँ से चले जाएं। यदि कोई भी यहाँ रुका, तो मैं उन्हें भी शाप दूंगा। मेरे वन में, जिसे मैं पुत्र के समान सदा सुरक्षित रखता हूँ, पत्तों और फल-फूलों की रक्षा के लिए—" "आज अंतिम दिन है; कल यदि मैं उस वानर को देखूं, तो वह हजारों वर्षों तक पर्वत बन जाएगा।" ऋषि के ये वचन सुनकर सभी वानर उस वन से चले गए। उन्हें देख वाली ने पूछा, "मतंग वन के निवासी, तुम सब मेरे पास क्यों आए हो? क्या वनवासियों के साथ सब कुशल है?" तब सभी वानरों ने वाली, जो स्वर्णमाला से सुसज्जित था, को पूरी घटना और उस पर लगे शाप के बारे में बताया। यह सुनकर वाली महान ऋषि के पास गया और हाथ जोड़कर उनसे विनती की। लेकिन ऋषि ने उसकी बात अनसुनी कर अपने आश्रम में प्रवेश कर लिया; वाली शाप के डर से व्याकुल हो उठा। इस कारण, शाप के भय से वाली कभी भी ऋष्यमूक पर्वत में प्रवेश नहीं करता, न ही उसकी ओर देखता है, हे राजन्। उसकी असमर्थता जानकर, हे राम, मैं अपने मंत्रीगणों के साथ इस विशाल वन में निश्चिंत होकर घूमता हूँ। यह जो हड्डियों का ढेर चमक रहा है, वह पर्वत के समान विशाल दंडुभि का है, जिसे वाली ने अपनी शक्ति से गिराया था। और यहाँ ये सात विशाल साल वृक्ष हैं जिनकी शाखाएँ फैली हुई हैं; वाली अपनी शक्ति से इनमें से एक के पत्ते गिरा सकता है। इस प्रकार, हे राम, मैंने तुम्हें उसकी अद्वितीय शक्ति दिखा दी है; बताओ, तुम युद्ध में वाली को कैसे मार पाओगे, हे राजन्? लक्ष्मण हँसते हुए सुग्रीव से बोले, "ऐसा कौन सा कार्य है, जिसे पूरा होते देखकर तुम वाली की मृत्यु पर विश्वास करोगे?" तब सुग्रीव ने उत्तर दिया, "ये सात साल वृक्ष यहाँ हैं—वाली ने एक बार इनमें से हर एक को भेद दिया था, और वह भी केवल एक बार में नहीं।" "राम इन वृक्षों को एक ही बाण से छेद देंगे; राम की शक्ति देखकर मैं विश्वास करूँगा कि वाली का वध संभव है।" लक्ष्मण, वाली ने एक बार मरे हुए भैंसे की हड्डियों को दो सौ धनुषों की दूरी तक एक पैर से फेंक दिया था। ऐसा कहकर, सुग्रीव, जिसकी आँखें क्रोध से लाल हो गई थीं, कुछ क्षण राम का ध्यान करते रहे, फिर फिर से बोले, "वाली एक वीर है, अपनी शक्ति पर गर्व करता है, अपनी पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है; वह महान वानर युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ।" "उसके कार्य देवताओं के लिए भी कठिन हैं; इन्हें सोचकर ही मैं भय के कारण ऋष्यमूक पर्वत पर आया। उस अपराजेय, अप्रतिहत, क्रोधी वानरराज को सोचकर मैं ऋष्यमूक छोड़कर कहीं नहीं गया, हे प्रभु।" "चिंतित और सशंकित होकर, मैं अपने निष्ठावान मंत्रीगणों के साथ, हनुमान के नेतृत्व में, इस विशाल वन में घूमता हूँ।" "अब मुझे एक प्रशंसनीय मित्र मिला है, जो मित्रता में समर्पित है; मैं आप पर, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, उसी तरह भरोसा करता हूँ जैसे कोई हिमालय पर करता है।