किष्किन्धा के द्वार पर भारी आक्रोश के साथ दुण्डुभि ने आकर गर्जना की, तो वानरों के राजा वाली ने उसे रोकते हुए कहा, "तुम द्वार क्यों रोक रहे हो और इस तरह गर्जना कर रहे हो, दुण्डुभि? मैं जानता हूँ तुम कौन हो—अपने प्राणों की रक्षा करो, हे महाबली!" वानरराज के इन बुद्धिमान शब्दों को सुनकर दुण्डुभि, जिसकी आँखें क्रोध से लाल हो गई थीं, उत्तर देने लगा। उसने कहा, "हे वीर, स्त्रियों के सामने तुम्हें ऐसे बोलना उचित नहीं है; आज मुझसे युद्ध करो, तब मैं तुम्हारी शक्ति जानूँगा। या फिर, मैं आज रात अपने क्रोध को रोक लूँगा; उत्सव बिना बाधा के चलने दो, हे वानर, इच्छानुसार सुख भोगो। उपहार दो और बाँटो, अपने वानर मित्रों को गले लगाओ; वनवासियों के स्वामी होकर अपने मित्रों को प्रसन्न करो। किष्किन्धा को सुरक्षित रखो, नगर को अपने प्राणों के समान प्रिय बनाओ; स्त्रियों के साथ खेलो, क्योंकि तुम्हारे अभिमान को रोकने वाला मैं हूँ। जो कोई मद्यप, असावधान, टूटे हुए, अकेले या दुर्बल को मारता है, वह संसार में भ्रूण-हंता कहलाता है—जैसे तुम, जो अभिमान में भ्रमित हो।" इसके बाद वाली ने, क्रोध में हल्की हँसी के साथ, अपने पास बैठी तारा आदि स्त्रियों को छोड़कर उस असुरों के स्वामी दुण्डुभि से कहा, "मत सोचो कि मैं नशे में हूँ—यदि तुम युद्ध में निर्भय हो; यह मद युद्ध में ही असली है, क्योंकि वीरों का पेय यही है।" इतना कहकर, वाली क्रोध से भरा हुआ अपने पिता महेन्द्र द्वारा दी गई स्वर्णमाला को पकड़कर युद्ध के लिए तैयार हो गया। पर्वत के समान विशाल दुण्डुभि को उसके सींगों से पकड़कर, वानरों के हाथी वाली ने जोरदार गर्जना के साथ उसे उठा लिया। उसने पूरी शक्ति से दुण्डुभि को पटका और जोरदार गर्जना की; दुण्डुभि के कानों से खूब रक्त बहने लगा और वह गिर पड़ा। दुण्डुभि और वाली दोनों प्रतिद्वंद्वी की हार की इच्छा से भरे हुए, भयंकर युद्ध करने लगे। वाली, जिसकी वीरता इन्द्र के समान थी, ने मुट्ठियों, घुटनों, पैरों, पत्थरों और वृक्षों से युद्ध किया। वानर और असुर जब एक-दूसरे को मार रहे थे, तब असुर युद्ध में कमजोर पड़ गया, जबकि इन्द्रपुत्र वाली और भी बलवान हो गया। तब वाली ने दुण्डुभि को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया; उस घातक युद्ध में दुण्डुभि कुचल गया। उसके घावों से बहुत रक्त बहकर ज़मीन पर गिरा; बलशाली वाली ने उसे धरती पर गिरा दिया और दुण्डुभि का अंत हो गया। फिर वाली ने मृत, बेहोश शरीर को अपने दोनों हाथों से उठाकर एक ही झटके में पूरे एक योजन दूर फेंक दिया। दुण्डुभि के शरीर से उड़े रक्त की बूंदें हवा में बहती हुई मतंग ऋषि के आश्रम की ओर जा गिरीं। उन रक्त की बूंदों को गिरते देखकर महान ऋषि ने क्रोध से आश्चर्य किया, "यह कौन है? किस दुष्ट ने मेरे ऊपर अचानक रक्त डाल दिया? यह कौन है, जो बुरा सोचने वाला, असंयमी और मूर्ख है?" ऐसा कहते हुए, महान ऋषि बाहर आए और पर्वत के समान आकार वाले मृत भैंसे को ज़मीन पर पड़ा देखा। अपनी तपस्या-शक्ति से जानकर कि यह किसी वानर द्वारा किया गया है, उन्होंने उस वानर को, जिसने इसे फेंका था, भारी शाप दिया। उन्होंने कहा, "यहाँ उसके लिए प्रवेश वर्जित है; यदि वह आएगा, तो मरेगा—जिसने मेरे आश्रम, मेरे शरणस्थल को रक्त की धाराओं से अपवित्र किया है। वृक्षों को फेंककर इन्हें तोड़ा गया है, और असुर का शरीर चूर-चूर हुआ है; यदि कोई मेरे आश्रम में, जो चारों ओर एक योजन तक फैला है, प्रवेश करेगा— यदि वह दुष्ट प्रवृत्ति वाला आएगा, तो निश्चित ही नष्ट हो जाएगा; और उसके मंत्रीगण, जो मेरे जंगल में शरण लेंगे—वे भी यहाँ न रहें; उन्हें यह सुनकर जैसे चाहें, वैसे चले जाएँ। यदि कोई रुका रहेगा, तो मैं उन्हें भी शाप दूँगा। इस मेरे वन में, जिसे पुत्र के समान सदा सुरक्षित रखा है, पत्तों और अंकुरों के नष्ट होने, और फलों-बीजों की रक्षा के लिए—आज तक का समय है; कल यदि मैं उस वानर को देखूँगा, तो वह कई हजार वर्षों तक पर्वत बन जाएगा।" ऋषि के ये वचन सुनकर वानर उस वन से चले गए; उन्हें देखकर वाली ने पूछा, "मतंग वन के निवासियों, तुम सब मेरे पास क्यों आए हो? क्या वनवासियों के बीच सब कुशल है?" तब सभी वानरों ने स्वर्णमालाओं से सजे वाली को पूरी बात और उस पर लगे शाप के बारे में बताया। यह सुनकर वाली महान ऋषि के पास गया और हाथ जोड़कर उनसे विनती की। लेकिन महान ऋषि ने उसकी प्रार्थना को अनसुना कर अपने आश्रम में प्रवेश कर लिया; वाली शाप के भय से अत्यंत व्याकुल हो गया। इसलिए, शाप के डर से वानर वाली कभी ऋष्यमूक पर्वत में प्रवेश नहीं करता, न ही उसे देखता है, हे राजन्। उसकी असमर्थता जानकर, हे राम, मैं अपने मंत्रीगण के साथ इस महान वन में निश्चिंत होकर विचरण करता हूँ। यह जो चमकता हुआ अस्थियों का ढेर है, वही पर्वत-शिखर के समान विशाल दुण्डुभि का है, जिसे वाली ने अपने बल से गिराया था। और ये सात विशाल साल वृक्ष हैं, जिनकी फैली हुई शाखाएँ हैं, जिनमें वाली अपनी शक्ति से केवल एक वृक्ष की पत्तियाँ झटक सकता है। इस प्रकार, हे राम, मैंने तुम्हें उसकी अद्वितीय शक्ति दिखा दी है; युद्ध में तुम किस प्रकार वाली का वध कर सकोगे, हे राजन्? यह सुनकर लक्ष्मण ने हँसते हुए सुग्रीव से कहा, "ऐसा कौन सा कार्य करके तुम्हें वाली के मृत्यु पर विश्वास होगा?