वानरों और वनवासियों के स्वामी, वाली ने दुण्डुभि से स्पष्ट और अर्थपूर्ण वाणी में कहा, "हे दुण्डुभि, तुम नगर के द्वार को क्यों रोक रहे हो और इस प्रकार गर्जना कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम कौन हो—अपनी रक्षा करो, हे महाबली।" वानरराज वाली की ये बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर, दुण्डुभि की आँखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने प्रत्युत्तर दिया, "हे वीर, स्त्रियों के सामने तुम्हारा इस प्रकार बोलना उचित नहीं। आज मुझसे युद्ध करो, तभी मैं तुम्हारी शक्ति जान पाऊँगा। अथवा, मैं आज रात्रि तक अपने क्रोध को रोक लेता हूँ—तुम अपने उत्सव को निर्बाध चलने दो, हे वानर, जैसा चाहो, भोग में लीन रहो।" "उपहार दो और वितरित करो, वानरों को गले लगाओ; समस्त वनवासियों के स्वामी होकर अपने मित्रों को प्रसन्न करो। किष्किन्धा को सुदृढ़ बनाओ, इस नगरी को अपने प्राणों के समान प्रिय मानो; स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे अभिमान को रोकने वाला हूँ। जो कोई नशे में, असावधान, निर्बल, अकेले या पराजित को मारता है, संसार में वही भ्रूणहंता कहलाता है—जैसे कि तुम, जो अपने अभिमान में मोहित हो।" फिर, वाली ने क्रोध में मंद-मंद हँसते हुए, तारा आदि उन सभी स्त्रियों को छोड़कर, उस दैत्यराज से कहा, "यह मत समझो कि मैं नशे में हूँ—यदि तुम्हें युद्ध में भय नहीं है; युद्ध में ही यह मद सच्चा सिद्ध होगा, क्योंकि यही वीरों का मद है।" ऐसा कहकर, क्रोधित होकर, वाली ने अपने पिता महेन्द्र द्वारा दी गई स्वर्णमाला धारण की और युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसने पर्वत के समान विशालकाय दुण्डुभि को सींगों से पकड़कर, वानरसमूह में गजराज के समान गर्जना करते हुए, उसे उठा लिया। प्रचण्ड बल से उसने दुण्डुभि को पटक दिया और प्रचण्ड गर्जना की; उसके गिरते ही उसके कानों से रक्त की धाराएँ बह चलीं। दोनों में परस्पर प्रतिद्वंद्विता और क्रोध से भयंकर युद्ध छिड़ गया। इन्द्र के समान पराक्रमी वाली ने मुक्के, घुटने, पैर, पत्थर और वृक्षों से युद्ध किया। जब वानर और दैत्य एक-दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, तब युद्ध में दैत्य दुर्बल पड़ गया और इन्द्रपुत्र वाली और भी बलवान होता गया। फिर वाली ने दुण्डुभि को उठाकर भूमि पर पटक दिया; उस घातक युद्ध में दुण्डुभि चूर्णित हो गया। उसके घावों से बहुत रक्त बह निकला और वह बलशाली दैत्य पृथ्वी पर गिरकर प्राणहीन हो गया। फिर वाली ने उसके निर्जीव, मूर्छित शरीर को अपनी भुजाओं में उठाकर, एक ही झटके में एक योजन दूर फेंक दिया। जब दुण्डुभि को बलपूर्वक फेंका गया, तब उसके मुख से रक्त की बूँदें वायु द्वारा उड़ती हुई मतंग ऋषि के आश्रम की ओर जा गिरीं। वहाँ रक्त की बूँदें गिरती देख, महर्षि क्रोधित होकर सोचने लगे, "यह कौन है? किसने मुझे इस दुष्टता से अचानक रक्त से स्पर्श किया है? यह कौन दुष्ट, असंयमी और मूर्ख व्यक्ति है?" ऐसा कहकर, श्रेष्ठ ऋषि बाहर निकले और पर्वत के समान उस मृत भैंसे को भूमि पर पड़ा देखा। अपने तपोबल से जानकर कि यह कार्य एक वानर द्वारा हुआ है, उन्होंने उस वानर पर, जिसने उसे फेंका था, महान शाप दिया—"यहाँ उसके लिए प्रवेश वर्जित है; यदि वह प्रवेश करेगा, तो मरेगा—जिसने मेरे आश्रम, मेरे शरण-स्थान को रक्त की धाराओं से अपवित्र किया है।" "वृक्षों को फेंककर इन्हें तोड़ा गया है, और दैत्य का शरीर चूर्णित किया गया है; यदि कोई भी मेरे आश्रम में, जो चारों ओर एक योजन तक फैला है, प्रवेश करता है—वह भी नष्ट होगा। और उसके कोई भी मंत्री यदि मेरे वन में शरण लेंगे, तो वे भी यहाँ न रहें; वे जैसे चाहें, चले जाएँ। यदि वे यहाँ टिके, तो मैं उन्हें भी अवश्य शाप दूँगा।" "यह मेरा वन है, सदैव पुत्रवत संरक्षित; पत्तों, अंकुरों, फलों और कंदों के विनाश के कारण—आज की तिथि अंतिम है; यदि कल मैंने उस वानर को देखा, तो वह हजारों वर्षों तक पर्वत बन जाएगा।" ऋषि के ये वचन सुनकर वानर उस वन से चले गए; उन्हें जाता देख वाली ने पूछा, "हे मतंग वन के निवासियों, तुम सब मेरे पास क्यों आए हो? क्या वनवासियों के साथ सब कुशल है?" तब सभी वानरों ने स्वर्णमालाधारी वाली को पूरी घटना और उस पर लगे शाप की बात बता दी। यह सुनकर, वाली महर्षि के पास गया और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगा। परंतु महर्षि ने उसकी उपेक्षा की और अपने आश्रम में चले गए; शाप के भय से वाली अत्यंत व्याकुल हो गया। इसीलिए, शाप के डर से वह वानर उस महान ऋष्यमूक पर्वत में प्रवेश नहीं करता, न ही उसकी ओर देखना चाहता है, हे राजन्। उसके प्रवेश में असमर्थता को जानकर, हे राम, मैं अपने मंत्रियों के साथ इस महान वन में निडर होकर विचरण करता हूँ। यह जो अस्थियों का ढेर चमक रहा है, वही पर्वत के समान विशाल दुण्डुभि का है, जिसे वाली ने अपने बल से गिराया था। और ये सात विशाल शाल वृक्ष हैं, जिनकी शाखाएँ फैली हुई हैं, जिनमें से वाली अपनी शक्ति से केवल एक के पत्ते झाड़ सकता है। इस प्रकार, हे राम, मैंने तुम्हें वाली का अतुलनीय बल दिखा दिया है; बताओ, हे राजन्, तुम युद्ध में किस प्रकार वाली का वध कर सकोगे?