जब दानवों में श्रेष्ठ Dundubhi हिमालय पर्वत के पास पहुँचा, उसने हिमवत से युद्ध की इच्छा जताई। उसने कहा, "यदि तुम मुझसे भय के कारण या असमर्थ होकर युद्ध नहीं कर सकते, तो मुझे बताओ कौन है जो मुझे युद्ध देगा। मैं एक योग्य प्रतिद्वंद्वी चाहता हूँ।" हिमवत, जो वाक्पटु और धर्मनिष्ठ था, पहले कभी इस तरह संबोधित नहीं हुआ था, परंतु क्रोध में उस असुर से बोला, "एक महान और बुद्धिमान योद्धा है, जिसका नाम Vali है। वह इंद्र का पुत्र है, तेजस्वी वानर, और अद्वितीय नगर Kishkindha में निवास करता है।" हिमवत ने Dundubhi को बताया, "वह शक्तिशाली, अत्यंत बुद्धिमान और युद्ध में निपुण है। वह तुम्हें एकल युद्ध दे सकता है, जैसे इंद्र ने नमुचि को दिया था। यदि तुम युद्ध चाहते हो, तो शीघ्र उसके पास जाओ। वह सदा अजेय और युद्ध में वीर है।" हिमवत की बात सुनकर Dundubhi क्रोध से भर गया और तुरंत Kishkindha की ओर चल पड़ा। Dundubhi ने भैंस का रूप धारण किया, उसकी सींगें तीक्ष्ण थीं और उसका भयानक रूप आकाश में जल से भरे विशाल वर्षा-मेघ के समान प्रतीत होता था। Kishkindha के द्वार पर पहुँचकर, शक्तिशाली Dundubhi ने गर्जना की, जिससे पृथ्वी हिल उठी, जैसे युद्ध का नगाड़ा बज रहा हो। उसने पास के वृक्षों को तोड़ डाला, अपने खुरों से भूमि को फाड़ दिया, और अहंकार में अपने सींग से द्वार को घायल कर दिया—वह एक उन्मत्त हाथी के समान दिख रहा था। नगर के भीतर, Vali ने यह आवाज़ सुनी और सहन न कर सके। वह अपनी पत्नियों सहित बाहर आया, जैसे चंद्रमा ताराओं के साथ निकलता है। वानरों और वनवासियों के स्वामी Vali ने Dundubhi से स्पष्ट और मापे हुए शब्दों में कहा, "तुम नगर द्वार को क्यों रोक रहे हो और इस तरह गर्जना कर रहे हो, Dundubhi? मैं जानता हूँ तुम कौन हो—अपना जीवन बचाओ, हे शक्तिशाली।" बुद्धिमान वानरराज के इन शब्दों को सुनकर Dundubhi, जिसकी आँखें क्रोध से लाल थीं, उत्तर देने लगा, "हे वीर, महिलाओं के सामने बोलना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। आज मुझे युद्ध दो, तब मैं तुम्हारी शक्ति जानूँगा। या फिर, मैं आज रात अपना क्रोध रोक लूँगा; उत्सव निर्बाध चलने दो, हे वानर, तुम अपनी इच्छानुसार सुख भोगो।" Dundubhi ने आगे कहा, "उपहार दो और बाँटो, वानरों को गले लगाओ; वनवासियों के स्वामी होकर अपने मित्रों को प्रसन्न करो। Kishkindha को सुरक्षित बनाओ, नगर को अपने प्राणों के समान प्रिय मानो; स्त्रियों के साथ खेलो, क्योंकि मैं तुम्हारे अभिमान को रोकने आया हूँ। जो कोई मद्यप, असावधान, टूटे हुए, अकेले या दुर्बल को मारता है, वह संसार में भ्रूण-हंता कहलाता है—जैसे तुम, जो अभिमान में भ्रमित हो।" Vali ने क्रोध में, किंतु हल्की हँसी के साथ Dundubhi से कहा, अपनी पत्नी तारा सहित सभी स्त्रियों को छोड़ते हुए, "मत सोचो कि मैं मद्यप हूँ—यदि तुम युद्ध में निर्भय हो। यह मद्यपान युद्ध में ही सिद्ध होगा, क्योंकि यही वीरों का पेय है।" इतना कहकर, Vali ने अपने पिता महेन्द्र (इंद्र) द्वारा दी गई स्वर्णमाला को पकड़ लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसने Dundubhi, जो पर्वत के समान विशाल था, को सींगों से पकड़ लिया और गर्जना करते हुए उसे जोर से उठाया। Vali ने Dundubhi को ज़ोर से पटका, उसकी गर्जना से भूमि गूँज उठी; Dundubhi के कानों से रक्त बहने लगा और वह गिर पड़ा। अब दोनों में, क्रोध और जीत की इच्छा से, भयंकर युद्ध छिड़ गया। Vali, जिसकी शक्ति इंद्र के समान थी, अपने हाथों, घुटनों, पैरों, पत्थरों और वृक्षों से युद्ध करने लगा। वानर और असुर ने एक-दूसरे को प्रहार किए, परंतु Dundubhi युद्ध में दुर्बल होने लगा, जबकि इंद्रपुत्र Vali और शक्तिशाली हो गया। फिर Vali ने Dundubhi को उठा कर ज़मीन पर पटक दिया; उस घातक युद्ध में Dundubhi कुचल गया। उसके घावों से बहुत रक्त बहा और वह शक्तिशाली Dundubhi पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। Vali ने उसके मृत, अचेत शरीर को अपने हाथों से उठाया और एक ही झटके में उसे एक योजन दूर फेंक दिया। जब Dundubhi का शरीर ज़ोर से फेंका गया, उसके मुख से रक्त की बूँदें हवा में उड़ती हुई Matanga ऋषि के आश्रम की ओर जा पहुँचीं। उन रक्त-बूँदों को गिरते देख, महान ऋषि क्रोध से सोचने लगे, "यह कौन है?" उन्होंने कहा, "किसने मुझे अचानक इस दुष्ट के रक्त से स्पर्श किया? यह कौन है, जो दुष्ट, असंयमी और मूर्ख है?" ऐसा कहकर, प्रसिद्ध महर्षि बाहर आए और देखा कि पर्वत के समान भैंस मृत पड़ी है। अपनी तपस्या-शक्ति से जान गए कि यह कार्य एक वानर द्वारा हुआ है। तब उन्होंने उस वानर को, जिसने यह किया, महान शाप दिया: "यहाँ उसके लिए प्रवेश वर्जित है; यदि वह आएगा, तो उसकी मृत्यु निश्चित है—जिसने मेरे आश्रम, मेरे शरण-स्थल को रक्त की धाराओं से अपवित्र किया है।" "वृक्षों को फेंककर वे टूट गए, और असुर का शरीर चूर-चूर हो गया; यदि कोई मेरे आश्रम में, जो चारों ओर एक योजन तक फैला है, प्रवेश करेगा—" "यदि वह दुष्ट-चित्त वानर यहाँ आएगा, तो अवश्य नष्ट होगा; और उसके कोई भी मंत्री, जो मेरे वन में शरण लेंगे—" "वे भी यहाँ न रहें; वे चाहें तो सुनकर चले जाएँ। यदि कोई रुका, तो मैं उन्हें भी शाप दूँगा।" "इस मेरे वन में, जो सदा पुत्र के समान सुरक्षित है, पत्तों और अंकुरों के नाश के लिए, फल और मूल के लिए—" "आज तक सीमा है; यदि कल मैं उस वानर को देखूँ, तो वह हजारों वर्षों तक पर्वत बन जाएगा।