राजा पर्वतों के ज्ञानी हिमवत की बात सुनकर, दानव Dundubhi, जिसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं, उत्तर देने लगा। उसने कहा, “यदि तुम मुझसे युद्ध करने में असमर्थ हो, या डर के कारण दूर रहते हो, तो बताओ कौन मुझे युद्ध देगा, क्योंकि मैं एक योग्य प्रतिद्वंद्वी चाहता हूँ।” हिमवत, जो वाणी में निपुण और धर्मनिष्ठ था, पहले कभी इस प्रकार अपमानित नहीं हुआ था, फिर भी उसने क्रोध में उस असुरों में श्रेष्ठ Dundubhi से कहा, “एक महान और बुद्धिमान वीर है, जिसका नाम वली है। वह इन्द्र का पुत्र है, और महिमामय वानर है, जो अद्वितीय किष्किन्धा नगरी में रहता है। वह शक्तिशाली, अत्यंत बुद्धिमान और युद्ध में निपुण है; वह तुम्हें एकल युद्ध प्रदान कर सकता है, जैसे इन्द्र ने नमुचि को दिया था। यदि तुम्हें युद्ध की इच्छा है, तो शीघ्र उसके पास जाओ, क्योंकि वह सदैव अजेय और युद्ध में वीर है।” हिमवत की बात सुनकर Dundubhi क्रोध से भरकर तुरंत वली की नगरी किष्किन्धा की ओर चल पड़ा। उसने भैंसे का रूप धारण किया, उसके नुकीले सींग और भयानक रूप से वह आकाश में जल से भरे विशाल वर्षा-मेघ के समान प्रतीत हो रहा था। किष्किन्धा के द्वार पर पहुँचकर, वह शक्तिशाली Dundubhi गरजने लगा, जिससे धरती हिल उठी, जैसे युद्ध का नगाड़ा बज रहा हो। उसने पास के वृक्षों को तोड़ दिया, अपने खुरों से भूमि को उखाड़ दिया, और अहंकार में अपने सींग से द्वार को छेद दिया; उसका रूप पागल हाथी जैसा दिख रहा था। वली, जो अपने अंतःपुर में था, यह आवाज सुनकर, सहन न कर सका और अपनी पत्नियों के साथ बाहर आया, जैसे चंद्रमा तारों के साथ निकलता है। वानरों और वनवासियों के स्वामी वली ने Dundubhi से स्पष्ट और नपे-तुले शब्दों में कहा, “तुम किष्किन्धा के द्वार को क्यों रोक रहे हो और इस तरह गरज रहे हो, Dundubhi? मैं जानता हूँ तुम कौन हो—अपने जीवन की रक्षा करो, हे महाबली।” वानरों के ज्ञानी राजा वली की बात सुनकर Dundubhi, जिसकी आंखें क्रोध से लाल थीं, फिर उत्तर देने लगा, “हे वीर, स्त्रियों के सामने बोलना उचित नहीं है; मुझे आज युद्ध दो, तब मैं तुम्हारी शक्ति जानूंगा। या फिर, मैं आज रात अपना क्रोध रोक लेता हूँ; उत्सव स्वतंत्र रूप से मनाओ, हे वानर, जैसा चाहो, सुख भोगो। उपहार दो और बांटो, वानरों को गले लगाओ; वनवासियों के स्वामी होकर अपने मित्रों को प्रसन्न करो। किष्किन्धा को भली-भांति सुरक्षित करो, इस नगरी को अपने प्राणों के समान प्रिय बनाओ; स्त्रियों के साथ खेलो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे अहंकार को रोकने वाला हूँ। जो कोई मद्यपान, असावधान, घायल, अकेला या दुर्बल को मारता है, वह संसार में भ्रूण-हंता कहलाता है—जैसे तुम, अपने अहंकार में भ्रमित हो।” फिर, वली ने क्रोध में मंद मुस्कान के साथ, उन सभी स्त्रियों को, जिनमें तारा प्रमुख थी, छोड़कर, उस असुरों के स्वामी से कहा, “यह मत समझो कि मैं मद्यपान से मदहोश हूँ—यदि तुम युद्ध में निर्भय हो; यह मद्यपान युद्ध में ही प्रमाणित होगा, क्योंकि यह वीरों का पेय है।” ऐसा कहकर, वली ने क्रोधपूर्वक अपने पिता महेन्द्र द्वारा दी गई स्वर्णमाला को पकड़ा और युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसने पर्वत के समान विशाल Dundubhi को उसके सींगों से पकड़कर, वानरों में हाथी के समान, गरजते हुए उसे उठा लिया। उसने बलपूर्वक उसे पटक दिया और जोर से गरजा; Dundubhi के कानों से रक्त बहने लगा जब वह गिरा। दोनों में, क्रोध और एक-दूसरे को परास्त करने की इच्छा से, भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। वली, जिसकी शक्ति इन्द्र के समान थी, ने मुष्टियों, घुटनों, पैरों, शिलाओं और वृक्षों से युद्ध किया। वानर और असुर एक-दूसरे को मारते रहे, लेकिन युद्ध में Dundubhi कमजोर पड़ने लगा, जबकि इन्द्रपुत्र वली और अधिक शक्तिशाली हो गया। फिर, वली ने Dundubhi को उठाकर भूमि पर फेंक दिया; उस घातक युद्ध में Dundubhi कुचल गया। उसके घावों से बहुत रक्त बहा और वह पृथ्वी पर गिरकर प्राणहीन हो गया। वली ने मृत, अचेत Dundubhi के शरीर को अपनी भुजाओं से उठाकर, एक ही झटके में पूरे एक योजन दूर फेंक दिया। जब Dundubhi को बलपूर्वक फेंका गया, उसके मुख से रक्त की बूंदें वायु के साथ उड़कर मतंग ऋषि के आश्रम की ओर गिर गईं। मतंग मुनि ने उन रक्त की बूंदों को गिरते देखा, और क्रोध से आश्चर्यचकित होकर विचार किया, “यह कौन है? किसने मुझे अचानक इस दुष्ट के रक्त से स्पर्श किया? यह कौन दुष्ट, असंयमी, मूर्ख व्यक्ति है?” ऐसा कहकर, वह महान ऋषि बाहर आए और पर्वत के समान आकार वाले भैंसे को मृत पड़ा हुआ देखा। अपनी तपस्या-शक्ति से जानकर कि यह किसी वानर द्वारा किया गया है, उन्होंने उस वानर पर, जिसने इसे फेंका था, महान शाप दे डाला। “यहाँ उसके लिए प्रवेश वर्जित है; यदि वह आएगा, तो उसकी मृत्यु निश्चित है—जिसने मेरे आश्रम, मेरे शरण-स्थान को रक्त की धाराओं से अपवित्र किया है। वृक्षों को फेंककर ये टूट गए हैं, और दानव का शरीर भी चूर-चूर हो गया है; यदि कोई मेरे आश्रम को, जो चारों ओर एक योजन तक फैला है, भर देगा—वह दुष्टमना यदि आएगा, तो वह निश्चय ही नष्ट हो जाएगा; और उसके कोई भी मंत्री, जो मेरे वन में शरण लेंगे—वे भी यहाँ न रहें; वे चाहें तो सुनकर चले जाएं। यदि वे यहाँ रहेंगे, तो मैं उन्हें भी शाप दूंगा। मेरे इस वन में, जो सदैव पुत्र के समान सुरक्षित है, पत्तों और अंकुरों की रक्षा, तथा फलों और मूलों के लिए—” इस प्रकार मतंग मुनि ने अपने वन और आश्रम की रक्षा के लिए वली और उसके अनुयायियों को शापित किया, जिससे वे वहाँ प्रवेश न कर सकें।