जैसे ही वह महाबली असुर रत्नों से भरे, लहराते समुद्र को पार कर गया, उसने समुद्र से कहा, "मुझे युद्ध दो।" समुद्र, जो धर्मात्मा और शक्तिशाली था, भाग्य के वश होकर प्रकट हुआ और उस असुर से बोला। उसने कहा, "विस्तृत वन में तपस्वियों का महान आश्रय, पर्वतों का राजा हिमवत है, जो शंकर के श्वसुर के नाम से प्रसिद्ध हैं।" हिमालय पर्वत, जो विशाल जलप्रपातों, अनेक गुफाओं और झरनों से युक्त है, तुम्हें अनुपम संतोष देने में समर्थ है। जब समुद्र ने देखा कि असुर भयभीत है, तब वह श्रेष्ठ असुर, जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण, हिमालय के वन की ओर चल पड़ा। फिर दुण्डुभि ने हिमालय से हाथी के समान विशाल श्वेत शिलाएँ उठाकर उन्हें चारों दिशाओं में भूमि पर फेंका और भयंकर गर्जना की। उसी समय, हिमवत, जो कोमल और सुखदायक बादल के समान उज्ज्वल दिखते थे, अपनी ही चोटी पर खड़े होकर बोले, "हे दुण्डुभि, धर्मनिष्ठ! मुझे कष्ट मत दो; मैं तपस्वियों के कर्तव्यों में निपुण और तपस्वियों का आश्रय हूँ, युद्ध के कार्यों में नहीं।" पर्वतराज के इन विवेकी वचनों को सुनकर दुण्डुभि, जिसकी आँखें क्रोध से लाल थीं, बोला, "यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो या मुझसे भयभीत होकर रुकते हो, तो मुझे बताओ कि कौन मुझे युद्ध देगा? मैं प्रतिद्वंद्वी चाहता हूँ।" हिमवत, जो वाणी में निपुण और धर्मात्मा थे, पहले कभी इस प्रकार न बोले थे, किंतु अब क्रोध में उस श्रेष्ठ असुर से बोले, "इंद्रपुत्र वाली नामक एक महाबली और बुद्धिमान वानर है, जो अपूर्व नगर किष्किंधा में रहता है। वह शक्तिशाली, अत्यंत बुद्धिमान और युद्ध-कुशल है; वह तुम्हें एकल युद्ध देने में समर्थ है, जैसे इंद्र ने नमुचि को दिया था। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो शीघ्र उसके पास जाओ, क्योंकि वह सदैव अपराजेय और युद्ध में पराक्रमी है।" हिमवत के ये वचन सुनकर दुण्डुभि क्रोध से भरकर तुरंत किष्किंधा की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर उसने भैंसे का विकराल रूप धारण किया, उसकी सींगें तीक्ष्ण थीं और रूप अत्यंत भयानक था; वह आकाश में जल से भरे मेघ के समान प्रतीत हो रहा था। किष्किंधा के द्वार पर पहुँचकर उस महाबली दुण्डुभि ने ऐसी गर्जना की कि पृथ्वी थर्रा उठी, जैसे युद्ध का नगाड़ा बज उठा हो। उसने पास के वृक्षों को तोड़ डाला, अपने खुरों से भूमि को उखाड़ डाला और अहंकार में अपने सींग से द्वार को खोद डाला; वह पागल हाथी के समान प्रतीत हो रहा था। उस समय वानरराज वाली, जो महल के भीतरी कक्षों में अपनी पत्नियों के साथ थे, यह शब्द सुनकर सहन न कर सके और वे तारासहित अपनी पत्नियों के साथ बाहर आ गए, जैसे चंद्रमा ताराओं के साथ निकलता है। वानरों और समस्त वनवासियों के स्वामी वाली ने दुण्डुभि से स्पष्ट और अर्थपूर्ण वचन कहे, "हे दुण्डुभि, तुम नगर के द्वार को क्यों रोक रहे हो और ऐसी गर्जना क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो—अपनी रक्षा करो, हे महाबली।" वानरराज के इन वचनों को सुनकर दुण्डुभि, जिसकी आँखें क्रोध से लाल थीं, बोला, "हे वीर, स्त्रियों के समक्ष तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं; आज मुझे युद्ध दो, तब मैं तुम्हारी शक्ति जानूँगा। अथवा, मैं आज रात अपना क्रोध रोक लेता हूँ; उत्सव स्वतंत्र रूप से चलने दो, हे वानर, जैसे चाहो विलास करो।" "उपहार दो, वानरों को गले लगाओ; वनवासियों के स्वामी होकर अपने मित्रों को आनंदित करो। किष्किंधा को भली-भाँति सुरक्षित करो, इस नगर को अपने प्राणों के समान प्रिय मानो; स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे अभिमान को रोकने वाला हूँ।" "जो नशे में, असावधान, टूटे हुए, अकेले या दुर्बल को मारता है, वह संसार में भ्रूण-हंता कहलाता है—जैसे तुम, जो अभिमान में मोहित हो।" तब वाली ने क्रोध में मंद-मंद हँसते हुए, तारादि उन सभी स्त्रियों को छोड़कर उस असुराधिपति से कहा, "यह मत समझो कि मैं मद में हूँ—यदि तुम युद्ध में निर्भय हो; यह मद युद्ध में ही प्रमाणित हो जाए, क्योंकि यही वीरों का पेय है।" ऐसा कहकर, क्रोध से भरे वाली ने अपने पिता महेंद्र द्वारा दी गई स्वर्णमाला धारण की और युद्ध के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने पर्वत के समान विशालकाय दुण्डुभि को उसके सींगों से पकड़कर, सिंहनाद करते हुए, उसे जोर से उछाल दिया। बलपूर्वक प्रहार कर उन्होंने उसे धराशायी कर दिया और प्रचंड गर्जना की; तब उसके कानों से रक्त की धाराएँ बह निकलीं और वह गिर पड़ा। दोनों में परस्पर पराजय की इच्छा से घोर युद्ध आरंभ हुआ। इंद्र के समान पराक्रमी वाली ने मुक्कों, घुटनों, पैरों, शिलाओं और वृक्षों से भीषण युद्ध किया। जब वानर और असुर वहाँ एक-दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, असुर युद्ध में दुर्बल होने लगा, जबकि इंद्रपुत्र वाली और भी बलशाली हो गए। फिर वाली ने दुण्डुभि को उठाकर भूमि पर पटक दिया; उस घातक युद्ध में दुण्डुभि पूरी तरह कुचल गया। उसके घावों से अत्यधिक रक्त बहा और धरती पर फैल गया; वह महाबाहु पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर वाली ने उस मृत, मूर्छित शरीर को अपनी भुजाओं से उठाकर, एक ही झटके में एक योजन दूर फेंक दिया। जब दुण्डुभि को बलपूर्वक उछाला गया, उसके मुख से निकली रक्त की बूँदें वायु के साथ उड़कर मतंग ऋषि के आश्रम की ओर गिर पड़ीं। उन रक्त की बूँदों को वहाँ गिरते देख, महान ऋषि मतंग क्रोधित हो उठे और सोचने लगे, "यह कौन है?