राम के उत्साहवर्धक वचन सुनकर सुग्रीव का मन अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित हो उठा। हर्षित होकर उसने श्रीराम का आदरपूर्वक सम्मान किया और उनकी प्रशंसा करते हुए बोला, "निस्संदेह, हे राघव! तुम्हारे तीक्ष्ण और प्रज्वलित बाणों में इतनी शक्ति है कि क्रोध में आकर तुम समस्त लोकों को प्रलयकालीन सूर्य की भाँति भस्म कर सकते हो। अब तुम पूरी सावधानी से वाली के पराक्रम, बल और धैर्य की कथा सुनो, फिर जैसा उचित समझो, वैसा करो। वाली की शक्ति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वह पश्चिमी समुद्र से पूर्व तक, और दक्षिण से उत्तर तक, बिना थके, सूर्योदय से पूर्व ही पूरा क्षेत्र पार कर लेता है। वह पर्वतों की सबसे ऊँची चोटियों पर चढ़कर, उनके शिखरों को बलपूर्वक झपट लेता है—ऐसी उसकी महाबलि शक्ति है। जंगलों में अनेकों कठोर और विविध वृक्षों को वह अपने पराक्रम से तोड़ चुका है। इसी प्रकार से वह अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करता रहता है। एक समय की बात है, एक अत्यंत बलशाली भैंसा था—दुंदुभि नामक। वह कैलास शिखर के समान चमकीला और हजार हाथियों के बल से युक्त था। अपनी अपार शक्ति के मद में चूर होकर, और एक वरदान के कारण अहंकार में डूबा हुआ, वह नदियों के अधिपति समुद्र के पास गया। उसने लहरों और रत्नों से भरे उस विशाल सागर को पार किया और पुकारकर कहा, 'हे समुद्र! मुझे युद्ध दो।' तब धर्मात्मा और महाबली समुद्र, नियति से प्रेरित होकर, उस असुर दुंदुभि से बोला, 'हे बलशाली! इस विशाल वन में तपस्वियों का आश्रयदाता, महान हिमालय पर्वत है, जो शंकर के श्वसुर के नाम से प्रसिद्ध है। उसके पास अनेक जलप्रपात, गुफाएँ और झरने हैं, और वह तुम्हें अनुपम संतोष प्रदान कर सकता है।' समुद्र के इन वचनों को सुनकर, डर के मारे दुंदुभि, धनुष से छूटे बाण की भाँति, हिमालय वन की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर दुंदुभि ने हिमालय पर्वत से हाथी के समान विशाल श्वेत शिलाएँ तोड़कर, उन्हें चारों ओर भूमि पर फेंका और प्रचंड गर्जना की। उस समय, सौम्य और मनोहारी हिमालय, श्वेत मेघ के समान, अपने शिखर पर खड़े होकर बोले, 'हे दुंदुभि! मैं धर्मनिष्ठ हूँ, तपस्याओं में निपुण हूँ, और तपस्वियों का आश्रय हूँ; युद्ध के कार्यों में नहीं। अतः मुझे परेशान मत करो।' हिमालय के इन विवेकपूर्ण वचनों को सुनकर, दुंदुभि की आँखें क्रोध से लाल हो गईं और वह बोला, 'यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो या मुझसे डरकर युद्ध नहीं कर रहे, तो मुझे बताओ कौन मुझे युद्ध देगा? मैं प्रतिद्वंदी की खोज में हूँ।' तब हिमालय, वाणी में निपुण और धर्मात्मा, क्रोधित होकर बोले, 'इन्द्रपुत्र वाली नामक एक महाबलि और बुद्धिमान वानर है, जो अनुपम नगर किष्किंधा में रहता है। वह शक्तिशाली, अत्यंत बुद्धिमान और युद्ध कौशल में निपुण है; वह तुम्हें एकल युद्ध दे सकता है, जैसे इन्द्र ने नमुचि को दिया था। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो शीघ्र उसके पास जाओ, वह सदैव अजेय और युद्ध में वीर है।' हिमालय के वचन सुनकर, दुंदुभि क्रोध से भरकर तुरंत किष्किंधा की ओर चल पड़ा। उसने भैंसे का भयानक रूप धारण कर लिया—तीक्ष्ण सींग, डरावना स्वरूप, और आकाश में जल से भरे मेघ के समान प्रतीत होता था। किष्किंधा के द्वार पर पहुँचकर, उस महाबली दुंदुभि ने इतनी प्रचंड गर्जना की कि धरती काँप उठी, जैसे युद्ध का नगाड़ा बज उठा हो। उसने अपने खुरों से भूमि को उखाड़ दिया, समीप के वृक्षों को तोड़ डाला, और अहंकार में द्वार को सींग से छेद डाला—वह उन्मत्त हाथी के समान प्रतीत हो रहा था। उस समय वाली, जो महल के भीतर अपनी पत्नियों के संग था, वह यह शब्द सुनकर असह्य हो उठा और अपनी पत्नियों सहित बाहर निकल आया, जैसे चाँद तारों के साथ प्रकट होता है। वानरों और समस्त वनवासियों के स्वामी वाली ने दुंदुभि से स्पष्ट और गंभीर वाणी में पूछा, 'हे दुंदुभि! तुम नगर द्वार क्यों रोककर इस प्रकार गर्जना कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम कौन हो—अपनी रक्षा करो, हे महाबली!' वानरराज वाली के इन बुद्धिपूर्ण वचनों को सुनकर, दुंदुभि की आँखें क्रोध से लाल हो उठीं और उसने उत्तर दिया, 'हे वीर! स्त्रियों की उपस्थिति में तुम्हें इस प्रकार बोलना शोभा नहीं देता। आज मुझसे युद्ध करो, तभी तुम्हारी शक्ति का मुझे पता चलेगा। अन्यथा, आज की रात मैं अपने क्रोध को रोक लूँगा; उत्सव निर्बाध चले, हे वानर! तुम अपनी इच्छानुसार भोग-विलास करो। उपहार दो, बाँटो, वानरों को गले लगाओ; समस्त वनवासियों के स्वामी होकर अपने मित्रों को हर्षित करो। किष्किंधा को सुरक्षित करो, नगर को अपने प्राणों के समान प्रिय बनाओ; स्त्रियों के संग क्रीड़ा करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे गर्व को रोकने वाला हूँ। जो कोई भी नशे में, असावधान, टूटे हुए, अकेले या निर्बल को मारता है, वह संसार में भ्रूणघाती कहलाता है—जैसे तुम, जो अहंकार में डूबे हो।' तब वाली ने क्रोध में मंद-मंद हँसते हुए, तारा आदि समस्त स्त्रियों को छोड़कर, उस असुरों के स्वामी से कहा, 'यह मत समझो कि मैं नशे में हूँ—यदि तुम युद्ध में निर्भय हो, तो यही नशा युद्ध में प्रमाणित होगा, क्योंकि वीरों का असली मद तो रणभूमि में ही प्रकट होता है।' इतना कहकर, क्रोध से भरकर, वाली ने अपने पिता महेन्द्र द्वारा दिया गया स्वर्णमाला धारण किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया।