राम ने अपने विचार से देखा कि सुग्रीव दुःख के सागर में डूबा हुआ है। वे आश्वासन देते हुए बोले, "मैं तुम्हें निश्चित ही इस दुःख से बाहर निकालूँगा, और तुम्हें अपार सुख की प्राप्ति होगी।" राम के इन वचनों को सुनकर सुग्रीव का हर्ष और साहस बढ़ गया। अत्यंत प्रसन्न होकर सुग्रीव ने उत्तम शब्दों में राम की प्रशंसा की। अब आप श्री वाल्मीकि रामायण के कीष्किन्धा कांड के ग्यारहवें सर्ग की कथा सुनिए। राम के वचनों से हर्षित और उत्साहित सुग्रीव ने राघव का सम्मान किया और उनकी प्रशंसा की। सुग्रीव बोला, "निस्संदेह, हे राम! तुम्हारे प्रज्वलित और तीक्ष्ण बाणों की शक्ति ऐसी है कि यदि क्रोधित हो जाओ, तो तुम संसार को भी भस्म कर सकते हो, जैसे प्रलयकाल में सूर्य अपनी प्रचंडता से सब कुछ जला देता है। अब तुम वालि की शक्ति, पराक्रम और उसकी दृढ़ता की कथा ध्यानपूर्वक सुनो, फिर जैसा उचित समझो, वैसा करो। वालि की शक्ति यह है कि वह पश्चिम के समुद्र से लेकर पूर्व तक, और दक्षिण से उत्तर तक, सूर्य के उदय होने से पहले ही, बिना थके यात्रा कर सकता है। वह पर्वतों की सबसे ऊँची चोटियों पर चढ़ जाता है, और अपनी शक्ति से उन्हें पकड़कर ऊपर उछाल देता है। उसकी शक्ति से वन के अनेक मजबूत और विविध प्रकार के वृक्ष टूट चुके हैं। एक समय की बात है, एक महान बलशाली भैंसा था, जिसका नाम दुंदुभि था। वह कैलास शिखर के समान दीप्तिमान था और उसमें एक हजार हाथियों का बल था। अपने बल के मद में चूर, और एक वरदान के कारण मोहग्रस्त होकर, वह नदियों के स्वामी समुद्र के पास गया। वह रत्नों से भरे लहरदार समुद्र को पार कर उसके सामने जाकर बोला, 'मुझसे युद्ध करो।' तब धर्मात्मा और महान समुद्र, जो भाग्य के वश में था, प्रकट होकर उस असुर से बोला, "हे दुंदुभि! यहाँ से उत्तर दिशा में एक महान पर्वतराज है, जो तपस्वियों का आश्रय है। उसका नाम प्रसिद्ध हिमवत है, जो शंकर के श्वसुर भी हैं। उसके पास अनेक जलप्रपात, गुफाएँ और जलधाराएँ हैं, वह तुम्हें अतुल संतोष दे सकता है।" समुद्र के इन वचनों को सुनकर, दुंदुभि, जो अब भयभीत था, बाण से छूटे तीर की तरह हिमालय के वन में चला गया। वहाँ जाकर उसने हिमालय पर्वत की श्वेत, गजराज के समान विशाल शिलाएँ तोड़कर चारों ओर फेंकीं और जोर से गर्जना करने लगा। उसी समय, सौम्य और मनोहर हिमवत, जो श्वेत मेघ के समान था, अपनी चोटी पर खड़े होकर बोला, "हे दुंदुभि! मैं धर्मनिष्ठ हूँ, तपस्वियों का आश्रय हूँ, युद्ध में पारंगत नहीं हूँ। अतः मुझे कष्ट मत दो।" हिमवत के इन वचनों को सुनकर दुंदुभि, जिसकी आँखें क्रोध से लाल थीं, बोला, "यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो, या मुझसे डरकर युद्ध नहीं करना चाहते, तो बताओ, कौन मुझे युद्ध दे सकता है? मैं प्रतिद्वंदी की खोज में हूँ।" हिमवत, जो वाणी में निपुण और धर्मात्मा था, पहले कभी ऐसे शब्दों से न बोला गया था, किंतु अब क्रोध में उस श्रेष्ठ असुर से बोला, "इन्द्रपुत्र वालि नामक एक महान और बुद्धिमान वानर है, जो अद्भुत कीष्किन्धा नगरी में रहता है। वह बलवान, अत्यंत बुद्धिमान और युद्ध में निपुण है। वह तुम्हें समर दे सकता है, जैसे इन्द्र ने नमुचि को दिया था। यदि तुम्हें युद्ध की इच्छा है, तो शीघ्र उसके पास जाओ; वह युद्ध में सदा अजेय और पराक्रमी है।" हिमवत के इन वचनों को सुनकर, क्रोध से भरा हुआ दुंदुभि तुरंत वालि की कीष्किन्धा नगरी की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर उसने भैंसे का भयंकर रूप धारण किया, उसके सींग तीक्ष्ण और रूप अत्यंत विकराल था। वह आकाश में जल से भरे काले मेघ के समान प्रतीत हो रहा था। कीष्किन्धा के द्वार पर पहुँचकर, शक्तिशाली दुंदुभि ने भयंकर गर्जना की, जिससे पृथ्वी कांप उठी, मानो युद्ध नगाड़ा बज उठा हो। उसने पास के वृक्षों को तोड़ डाला, अपने खुरों से धरती को खोद डाला, और अपने सींग से अभिमान में द्वार को घायल कर दिया। वह मतवाले हाथी के समान प्रतीत हो रहा था। उस समय, वालि अपनी अंतःपुर में था। उसने यह गर्जना सुनी, तो सहन न कर सका और अपनी पत्नियों सहित बाहर आया, जैसे चंद्रमा ताराओं के साथ निकलता है। वानरों एवं वनवासियों के स्वामी वालि ने दुंदुभि से स्पष्ट और नपे-तुले शब्दों में पूछा, "तुम द्वार क्यों रोक रहे हो और इस प्रकार गर्जना क्यों कर रहे हो, दुंदुभि? मैं जानता हूँ, तुम कौन हो—अपनी रक्षा करो, हे महाबली!" वानरों के बुद्धिमान राजा के इन वचनों को सुनकर, दुंदुभि, जिसकी आँखें क्रोध से लाल थीं, बोला, "हे वीर! स्त्रियों के बीच तुम्हें बात करना उचित नहीं है। आज मुझसे युद्ध करो, तभी तुम्हारी शक्ति का मुझे पता चलेगा।" "या फिर," दुंदुभि ने आगे कहा, "मैं आज रात अपना क्रोध रोक लेता हूँ; उत्सव निर्बाध चलने दो, हे वानर! जैसे चाहो, सुख भोगो। उपहार दो और वानरों को गले लगाओ; वनवासियों के स्वामी होकर अपने मित्रों को प्रसन्न करो। कीष्किन्धा को भली-भाँति सुरक्षित करो, इस नगरी को अपने प्राणों के समान प्रिय समझो; स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे अभिमान को रोकने वाला हूँ।" "जो कोई मद्यप, असावधान, थका हुआ, अकेला या दुर्बल व्यक्ति का वध करता है, वह संसार में भ्रूणहंता कहलाता है—जैसे तुम, जो अभिमान में मोहग्रस्त हो।" तब वालि ने हल्की हँसी के साथ, क्रोध में, अपनी पत्नियों, विशेषकर तारा को छोड़ते हुए, उस असुरराज से कहा, "मुझे मत समझो कि मैं मद्यप हूँ—यदि तुम युद्ध से नहीं डरते हो, तो इस मद्य का प्रमाण रणभूमि में दो; क्योंकि यही वीरों का असली पेय है।