सुग्रीव ने श्रीराम से कहा, “हे राघव! वहाँ, मुझे मेरे ही भाई वाली ने राज्य से वंचित कर दिया। वह स्वयं सिंहासन चाहता था और भाईचारे का बंधन क्रूरता से भूल गया। उसने निर्भय होकर मुझे वहाँ से केवल एक वस्त्र में निष्काषित कर दिया। इस प्रकार, हे राघव, उसने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी पत्नी को भी छीन लिया। भय के कारण मैं समूची पृथ्वी, वन-उपवन और समुद्रों में भटकता रहा। अपनी अपहृत पत्नी के लिए शोक करते हुए मैं उस महान ऋष्यमूक पर्वत में प्रविष्ट हुआ, जहाँ वाली किसी अन्य कारण से आ नहीं सकता था। हे राघव, यही है मेरी विपत्ति की सम्पूर्ण कथा—देखिए, मैं निर्दोष होते हुए भी किस प्रकार इस संकट में फँस गया हूँ। वाली के भय से, जो समस्त लोकों को आतंकित करता है, हे महाबली, आप मुझपर कृपा करें और उसे रोकें। सुग्रीव की ये बातें सुनकर धर्मनिष्ठ, तेजस्वी श्रीराम मुस्कराते हुए धर्मयुक्त वचन बोले—‘मेरे ये बाण, जो सदा अचूक, तीक्ष्ण और सूर्य के समान दीप्तिमान हैं, उस पापी वाली पर प्रचंडता से गिरेंगे। जब तक मैं उस वाली को नहीं देखता, जो तुम्हारी पत्नी का अपहरणकर्ता और धर्म का नाशक है, तब तक वह जीवित रहेगा। हे सुग्रीव, मैं देखता हूँ कि तुम दुःख के समुद्र में डूबे हो; निश्चय ही मैं तुम्हें उबारूँगा और तुम्हें अपार सुख की प्राप्ति होगी।’ श्रीराम के ऐसे वचन सुनकर सुग्रीव का उत्साह और हर्ष बहुत बढ़ गया। वह अत्यंत प्रसन्न होकर श्रेष्ठ वचन बोले और श्रीराम की प्रशंसा की। सुग्रीव ने कहा—‘निस्संदेह, हे राघव! आपके प्रज्वलित, तीक्ष्ण बाण, जो प्राणों को भेदते हैं, क्रोध में आप संसार को सूर्य के समान भस्म कर सकते हैं। अब आप वाली के पराक्रम, बल और धैर्य की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए, फिर जैसा उचित समझें, वैसा करें। वाली का बल इतना है कि पश्चिम के समुद्र से पूर्व तक, दक्षिण से उत्तर तक वह सूर्य के उदित होने से पूर्व ही थकान रहित होकर यात्रा कर सकता है। वह पर्वतों की ऊँचाइयों पर चढ़कर, बलपूर्वक ऊपर कूदता है और उन्हें पकड़ लेता है। वन में अनेक बलशाली और विविध वृक्षों को वह अपनी शक्ति से तोड़ चुका है। एक बार एक महाबली महिष (भैंसा) था, जिसका नाम दुंदुभि था। वह कैलास शिखर के समान दीप्तिमान और हजार हाथियों के बल वाला था। वह अपने बल के मद में चूर और वरदान से मोहित होकर सागर के पास गया। लहरों और रत्नों से भरे समुद्र को पार करके उसने समुद्र से युद्ध माँगा। तब समुद्र, जो धर्मात्मा और महान था, उठकर उस असुर से बोला—‘हे दुंदुभि, मैं तपस्वियों का आश्रय हूँ, युद्ध में नहीं।’ समुद्र ने उसे हिमालय पर्वत के पास भेजा, जो तपस्वियों का महान आश्रय और शंकर का श्वसुर है। वह जलप्रपातों, गुफाओं और झरनों से युक्त है, वह तुम्हें संतोष दे सकता है। दुंदुभि हिमालय पहुँचा और वहाँ से हाथी के समान श्वेत शिलाएँ तोड़कर चारों ओर फेंकी और प्रचंड गर्जना की। तब हिमालय, जो श्वेत मेघ के समान था, अपने शिखर पर खड़ा होकर मधुर वाणी में बोला—‘हे दुंदुभि, मैं तपस्वियों का रक्षक हूँ, युद्ध में नहीं।’ हिमालय के वचन सुनकर, क्रोध में भरे दुंदुभि ने कहा—‘यदि तुम युद्ध नहीं कर सकते, या मुझसे डरते हो, तो बताओ कौन युद्ध करेगा?’ तब हिमालय ने कहा—‘इन्द्रपुत्र वाली नामक एक महान, बुद्धिमान और पराक्रमी वानर है, जो किष्किन्धा नगरी में रहता है। वह युद्ध में अपराजेय है, तुम उससे युद्ध करो।’ हिमालय के वचन सुनकर दुंदुभि प्रचंड क्रोध में किष्किन्धा की ओर गया। उसने महिष का रूप धारण किया, उसके सींग तीक्ष्ण और स्वर भयावह था, वह जल से भरे मेघ के समान प्रतीत होता था। किष्किन्धा के द्वार पर पहुँचकर उसने भीषण गर्जना की, जिससे धरती काँप उठी, जैसे युद्ध का नगाड़ा बज उठा हो। उसने समीप के वृक्षों को तोड़ा, अपने खुरों से भूमि को उखाड़ा, और अहंकार में द्वार को सींगों से भेद दिया, वह उन्मत्त हाथी जैसा प्रतीत होता था। उस समय वाली अपनी अंतःपुर में था। वह यह शब्द सुनकर सहन न कर सका और अपनी पत्नियों के साथ बाहर आया, जैसे चंद्रमा ताराओं के साथ उदित होता है। वानरों और समस्त वनवासियों के स्वामी वाली ने दुंदुभि से अर्थपूर्ण और मधुर वचन कहे। (इसी प्रकार, वाल्मीकि रामायण के किष्किन्धा काण्ड के ग्यारहवें सर्ग का प्रारंभ होता है।