सुग्रीव का मुख प्रसन्नता से दमक उठा और वे लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीराम को अपने और वालि के बीच शत्रुता का सच्चा कारण विस्तार से बताने लगे। सुग्रीव बोले, “वालि मेरे बड़े भाई हैं, वे शत्रुओं का संहार करने वाले हैं और हमारे पिता के, तथा पहले मेरे भी, अत्यंत प्रिय थे। जब हमारे पिता का देहांत हुआ, तो मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ मानकर, सर्वसम्मति से, उन्हें वानरों का स्वामी और राज्य का अधिपति बना दिया। उन्होंने अपने पिता और पितामह से प्राप्त महान राज्य का शासन किया, और मैं सदैव विनम्र होकर, सेवक की भांति, उनके आगे झुका रहा। एक समय की बात है, दुण्डुभि नामक असुर का बड़ा पुत्र मायावी नामक एक बलशाली राक्षस था, जिसकी वालि से किसी स्त्री के कारण पुरानी शत्रुता थी। एक रात जब सब सो रहे थे, वह क्रोध में गर्जना करता हुआ किष्किन्धा के द्वार पर आया और वालि को युद्ध के लिए ललकारने लगा। मेरे भाई ने, जो उस समय सो रहे थे, उसकी भयंकर गर्जना सुनी; वे सहन न कर सके और तुरंत वेग से बाहर निकल पड़े। हम सबने—मैंने और स्त्रियों ने—उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु वे सबको झटकते हुए बाहर चले गए। मित्रता के नाते, मैं भी उनके साथ बाहर गया। मायावी भयभीत होकर भागने लगा, और हम दोनों उसे और तेजी से पीछा करने लगे; उस समय उदित होते चंद्रमा की ज्योति से मार्ग प्रकाशित हो रहा था। वह असुर दौड़ता हुआ पृथ्वी में स्थित एक विशाल घास से ढंके हुए गुफा में घुस गया, और हम दोनों उसके बाहर खड़े हो गए। शत्रु को गुफा में प्रवेश करते देख, वालि ने क्रोध में मुझसे कहा, ‘सुग्रीव, तुम आज इस गुफा के द्वार पर ध्यानपूर्वक ठहरो, मैं भीतर जाकर शत्रु का वध करता हूँ।’ उनकी यह बात सुनकर मैंने उन्हें बहुत विनती की, किंतु वे मुझे शाप देकर, पैदल ही गुफा में प्रवेश कर गए। इसके बाद मैं पूरे एक वर्ष तक गुफा के द्वार पर रुका रहा; समय इसी प्रकार बीत गया। जब बहुत समय बीत गया और मुझे उनके न लौटने का आभास हुआ, तो भाई के प्रति स्नेह से मैं व्याकुल हो उठा। मैं अपने भाई को न देखकर डर और शंका में पड़ गया। तभी, बहुत समय बाद, मैंने उस गुफा से झागयुक्त रक्त बहते देखा; यह देखकर मैं अत्यंत शोकाकुल हो गया। असुरों की गर्जना की ध्वनि तो मेरे कानों में आई, किंतु युद्ध में मेरे भाई की आवाज सुनाई नहीं दी। इन संकेतों से मैंने तर्क किया कि मेरे भाई का वध हो गया है; तब मैंने एक पर्वत के समान बड़े पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दिया। शोक से व्याकुल होकर मैंने जलांजलि दी और किष्किन्धा लौट आया। मैंने इस घटना को छिपाने का प्रयास किया, किंतु मंत्रियों को यह बात किसी तरह पता चल ही गई। फिर मंत्रियों और नगरवासियों ने सभा करके मुझे राजा बना दिया। हे राघव, मैंने धर्मपूर्वक राज्य किया, और वह राज्य उस समय मेरा ही था। इसी बीच, शत्रु राक्षस का वध कर, वालि लौट आए। मुझे अभिषिक्त देखकर, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने मेरे मंत्रियों को बाँध लिया और मुझसे कठोर वचन बोले; हे राघव, वे चाहें तो स्वयं को रोक सकते थे, किंतु उन्होंने अधर्मपूर्ण आचरण किया। भाई के प्रति आदरभाव से मेरा मन कोई प्रतिकार करने को प्रवृत्त नहीं हुआ; शत्रु का वध कर, मेरे भाई नगर में प्रविष्ट हुए। मैंने उस महात्मा का आदरपूर्वक स्वागत किया; वे भीतर से प्रसन्न थे और मुझे शुभाशीर्वाद दिए। मैंने उनके चरणों में मस्तक झुकाया, किंतु वे अपने क्रोध के कारण मुझे क्षमा नहीं कर सके। इसके बाद, वाल्मीकि रामायण के किष्किन्धा कांड के दसवें अध्याय में सुनिए। वालि क्रोध से भरे हुए, व्याकुल मन से मेरे पास आए; मैंने अपने भाई का कल्याण चाहकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। मैंने कहा, ‘आपका सौभाग्य है कि आप सकुशल लौट आए हैं, और शत्रु आपके हाथों मारा गया है। मैं तो असहाय था, मेरे लिए आप ही रक्षक हैं, हे असहायों के आनंददाता! यह छत्र, जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमकता है, और यह यक्ष की पूँछ का चंवर, जिसे मैं आपके लिए धारण करता रहा हूँ—इन्हें स्वीकार कीजिए। हे राजन्, मैं एक वर्ष तक गुफा के द्वार पर दुःखित होकर बैठा रहा; जब मैंने गुफा के द्वार पर रक्त देखा, तो शोक से मेरा हृदय व्याकुल हो गया और मैंने पर्वत-शिला से द्वार बंद कर दिया। वहाँ से लौटकर जब मैं किष्किन्धा पहुँचा, तो नागरिक और मंत्री मुझे देखकर शोकाकुल हुए। मुझे राज्याभिषेक मेरी इच्छा से नहीं हुआ; आप मुझे क्षमा करें। राज्य के लिए आप ही योग्य हैं, मैं तो पहले जैसा ही हूँ। आपकी अनुपस्थिति में मंत्रियों, नागरिकों और नगर के साथ मुझे राज्य सौंपा गया; अब राज्य आपके हवाले है, आप क्रोधित न हों, हे शत्रुओं का संहार करने वाले, हे सौम्य! मैंने राज्याभिषेक ग्रहण किया, केवल शून्य भूमि को जीतने की इच्छा से; मैंने आपसे स्नेहपूर्ण वचन कहे, किंतु उस वानर ने मुझे तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने मुझे ‘धिक्कार है’ कहकर बहुत कुछ और भी कहा; उन्होंने नागरिकों और मंत्रियों को एकत्र किया। वालि ने सबके सामने मुझे अत्यंत निंदनीय वचन कहे—‘तुम सब जानते हो, उसी मायावी नामक महान राक्षस को मैंने रात में मारा था...’” इस प्रकार सुग्रीव ने श्रीराम के सम्मुख अपने और वालि के बीच हुए अन्याय और क्लेश की कथा श्रद्धापूर्वक विस्तार से कही।