काकुत्स्थ वंश के noble पुत्र श्रीराम द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर, सुग्रीव अपने चार वानर साथियों के साथ अत्यंत हर्षित हो उठे। उनके मुख पर आनंद की आभा झलकने लगी। फिर, प्रसन्नचित्त होकर सुग्रीव ने लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीराम को अपने और वाली के बीच शत्रुता का सच्चा कारण विस्तार से बताना आरंभ किया। सुग्रीव ने कहा, “वाली मेरे बड़े भाई हैं, शत्रुओं का संहार करने वाले, जिन्हें हमारे पिता और पहले मैं भी अत्यंत मानते थे। जब हमारे पिता का देहांत हुआ, तब मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ समझकर वानरों का स्वामी और राज्य का अधिपति बना दिया—सभी की सहमति से। वे अपने पिता और पितामह से प्राप्त महान राज्य का शासन करते थे, और मैं सदा उनकी सेवा में, विनम्र भाव से, एक सेवक की तरह रहता था। एक समय की बात है, दुंदुभि नामक असुर का बड़ा पुत्र मायावी नामक एक बलशाली राक्षस था, जिसकी किसी स्त्री के कारण वाली से पुरानी शत्रुता थी। एक रात, जब सब सो रहे थे, वह क्रोध में गरजता हुआ किष्किन्धा के द्वार पर आ पहुंचा और युद्ध के लिए वाली को ललकारने लगा। मेरी भाई वाली, जो उस समय सो रहे थे, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सहन न कर सके और तुरंत वे वेग से बाहर निकल पड़े। मैं और महल की स्त्रियाँ उन्हें रोकने का प्रयास करते रहे, विनती करते रहे, परंतु वे सबको झटकते हुए उस असुर को मारने के लिए निकल गए। भाई के प्रति मित्रता के कारण मैं भी उनके साथ बाहर चला गया। मायावी भय के मारे भागता गया और हम दोनों उसका पीछा करते रहे। उस समय उदित होते चंद्रमा की ज्योत्स्ना से मार्ग प्रकाशित हो रहा था। वह असुर शीघ्रता से पृथ्वी में स्थित एक विशाल, घास से ढकी गुफा में घुस गया, और हम दोनों वहीं ठहर गए। शत्रु को गुफा में जाते देख, क्रोध से व्याकुल होकर वाली ने मुझसे कहा, ‘सुग्रीव, तुम आज इस गुफा के द्वार पर सावधानी से ठहरो, मैं भीतर जाकर शत्रु का संहार करता हूँ।’ उनके ये वचन सुनकर मैंने उनसे बड़े भाव से प्रार्थना की, किंतु वे मुझे धिक्कारते हुए पैदल ही गुफा में चले गए। इसके बाद पूरा एक वर्ष मैं गुफा के द्वार पर ही प्रतीक्षा करता रहा। समय बीतता गया। जब मुझे लगा कि मेरे भाई कहीं खो गए हैं, तब स्नेहवश मेरा मन व्याकुल हो उठा; मुझे अपने भाई के न दिखने से भय और शंका ने घेर लिया। बहुत समय बाद मैंने देखा कि गुफा से झागयुक्त रक्त बाहर बह रहा है। यह देखकर मुझे अत्यंत दुःख हुआ। गुफा के भीतर से असुरों की गर्जना तो सुनाई दी, पर भाई वाली की आवाज नहीं आई। इन संकेतों से मैंने अनुमान लगाया कि मेरे भाई का वध हो गया है। तब मैंने पर्वत के समान एक विशाल शिला से गुफा का द्वार बंद कर दिया। शोकाकुल होकर मैंने जलांजलि दी और किष्किन्धा लौट आया। यद्यपि मैंने यह बात छुपाने का प्रयास किया, फिर भी मंत्रियों को यह समाचार पता चल गया। इसके बाद मंत्रियों से परामर्श कर मुझे राजा बना दिया गया। हे राघव! मैंने धर्मपूर्वक राज्य चलाया, जो उस समय मेरा अधिकार था। इसी बीच, जब वाली ने शत्रु राक्षस का वध कर दिया, तो वे लौट आए। मुझे अभिषिक्त देखकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठीं। उन्होंने मेरे मंत्रियों को बाँध दिया और मुझसे कठोर वचन कहे। हे राघव! यद्यपि वे संयम कर सकते थे, फिर भी उन्होंने अनुचित आचरण किया। भाई के प्रति श्रद्धा के कारण मेरा मन किसी प्रतिकार की ओर नहीं गया। शत्रु को मारकर मेरे भाई नगर में प्रविष्ट हुए। मैंने उन्हें यथोचित सम्मान दिया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया; वे भीतर से प्रसन्न थे और आशीर्वाद भी दिया, परंतु क्रोधवश उन्होंने मुझे क्षमा नहीं किया। इसके बाद, जब वे क्रोध से भरकर मेरे पास आए, तो मैंने भाई को शांत करने का प्रयास किया और उनकी भलाई की कामना की। मैंने उनसे कहा—‘आप सौभाग्य से सुरक्षित लौटे हैं, शत्रु का वध किया है; मैं तो असहाय था, आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है। यह चाँद के समान दीप्त umbrella और यक्षपुच्छ का चंवर, जो मैंने आपके लिए सँभाला था, स्वीकार कीजिए। हे राजन्! मैंने एक वर्ष तक गुफा के द्वार पर पीड़ा में प्रतीक्षा की; गुफा से रक्त निकलता देखा और दुख से व्याकुल होकर द्वार बंद कर दिया। वहाँ से लौटकर जब मैं किष्किन्धा पहुँचा, तो नागरिक और मंत्री सभी शोकाकुल थे। मेरा राज्याभिषेक मेरी इच्छा से नहीं हुआ; आप मुझे क्षमा करें। राज्य के सच्चे अधिकारी आप ही हैं, मैं तो पूर्ववत् हूँ।’ ‘आपकी अनुपस्थिति में मंत्रियों, नागरिकों और नगरवासियों के आग्रह से मुझे राजा बनाया गया; अब राज्य आपके सुपुर्द है, आप ही इसके अधिकारी हैं। कृपा कर क्रोध न करें।’ मैंने राज्य का भार आपके सुपुर्द करते हुए प्रेमपूर्वक ये वचन कहे, परंतु उस वानर ने मुझे तिरस्कारपूर्वक बहुत कुछ कहा—‘धिक्कार है!’—और फिर लोगों और मंत्रियों को एकत्रित किया। इस प्रकार, हे राघव! मेरे और वाली के बीच यह शत्रुता उत्पन्न हुई।