सुग्रीव ने श्रीराम से कहा, “ये वानर, जो मेरे चारों ओर स्नेहपूर्वक मेरी रक्षा करते हैं, हर समय मेरे साथ रहते हैं — चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी ठहरूँ, ये मेरा साथ नहीं छोड़ते। हे राम, संक्षेप में यही मेरी कथा है; विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं। मेरा बड़ा भाई वाली, जो अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, वही मेरा शत्रु भी है और भाई भी। उसके विनाश के बाद ही मेरा दुख दूर होगा; मेरा सुख और मेरा जीवन उसी की पराजय पर निर्भर है। यही मेरे दुःख का अंत है — एक पीड़ित के मुख से सुनिए; सुख-दुख में मित्र, मित्र की शरण ही लेता है।” श्रीराम ने सुग्रीव की बातें सुनकर कहा, “हे सुग्रीव, मैं तुम्हारी शत्रुता का सच्चा कारण जानना चाहता हूँ। जब मुझे तुम्हारे शत्रुता का कारण ज्ञात होगा, तब मैं शक्ति और दुर्बलता का विचार कर शीघ्र ही कार्य करूँगा। वास्तव में, तुम्हारे अपमान की कथा सुनकर मेरा क्रोध भी बढ़ता जा रहा है, जैसे वर्षा ऋतु में जल का प्रवाह बढ़ जाता है। भयमुक्त होकर निर्भय होकर सब कुछ कहो; मैं धनुष चढ़ा चुका हूँ, बाण संधान कर चुका हूँ — तुम्हारा शत्रु मानो अभी मारा गया।” काकुत्स्थ कुल के इस महापुरुष की ऐसी वाणी सुनकर, सुग्रीव और उसके चारों वानर साथी अपार हर्ष से भर गए। प्रसन्न मुख से सुग्रीव ने लक्ष्मण के अग्रज श्रीराम को अपनी शत्रुता का सच्चा कारण बताना आरंभ किया। सुग्रीव ने कहना शुरू किया, “हे राम, सुनिए — मेरा बड़ा भाई वाली, शत्रुओं का संहारक है। हमारे पिता और स्वयं मेरे द्वारा भी वह सदा आदरणीय रहा। जब पिता का देहांत हुआ, मंत्रियों ने उसे ज्येष्ठ मानकर, सबकी सहमति से उसे वानरों का राजा और राज्य का स्वामी बना दिया। वह अपने पिता और पितामह से प्राप्त विशाल राज्य का संचालन करता था, और मैं सदैव उसकी आज्ञा में, सेवक की भाँति झुका रहता था। एक बार की बात है — दुण्डुभि नामक एक शक्तिशाली असुर था, उसका बड़ा पुत्र मायावी था। कभी किसी स्त्री के कारण उसका वाली से घोर वैर हो गया था। एक रात, जब सब सो रहे थे, वह मायावी क्रोध में दहाड़ता हुआ किष्किन्धा के द्वार पर आया और युद्ध के लिए वाली को ललकारने लगा। मेरे भाई ने, जो उस समय सो रहे थे, उसकी भयानक गर्जना सुनी; वह सहन नहीं कर सके और तुरंत वेग से बाहर निकल पड़े। क्रोध से प्रेरित होकर वे उस महान असुर को मारने दौड़े, यद्यपि स्त्रियाँ और मैं स्वयं भी उन्हें बार-बार रोकते रहे। किंतु, हम सबको झटकते हुए, वह बलशाली बाहर चला गया। भ्रातृभाव से मैं भी उसके साथ हो लिया। मायावी भयभीत होकर भागा, हम दोनों उसके पीछे-पीछे और तेज़ी से दौड़े; उस समय उदित चंद्रमा के प्रकाश से मार्ग आलोकित था। वह असुर तीव्र गति से पृथ्वी में स्थित एक विशाल गुफा में घुस गया, जो घास से ढकी थी, और हम दोनों बाहर खड़े रहे। वाली ने गुफा में प्रवेश करते शत्रु को देख क्रोध में मुझसे कहा, ‘सुग्रीव, तुम आज ध्यानपूर्वक गुफा के द्वार पर रहो, मैं भीतर जाकर शत्रु का वध करता हूँ।’ उसके ऐसे वचन सुनकर, मैंने बहुत विनती की, पर वह मुझे शाप देता हुआ पैदल ही गुफा में चला गया। उसके भीतर जाने के बाद, एक वर्ष पूरा बीत गया, मैं गुफा के द्वार पर ही रहा। समय इसी प्रकार बीत गया। जब मुझे लगा कि वह कहीं खो गया है, तो स्नेहवश चिंता से मेरा मन भर गया; भाई का न दिखना मुझे शंकित और भयभीत करने लगा। बहुत समय बाद मैंने देखा कि उस गुफा से झागयुक्त रक्त बहकर बाहर आ रहा है। यह देखकर मैं अत्यंत व्याकुल हो गया। असुरों की दहाड़ने की आवाज़ तो सुनाई दी, पर भाई की आवाज़, युद्ध में पुकार भी, सुनाई नहीं दी। इन संकेतों को देखकर मैंने समझ लिया कि मेरा भाई मारा गया है। तब मैंने पर्वत के समान बड़े पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दिया। शोकाकुल होकर मैंने जलांजलि दी और अपने मित्र किष्किन्धा लौट आया। मैंने इसे छुपाने का बहुत प्रयास किया, पर मंत्रियों को यह बात पता चल ही गई। तब मंत्रियों के साथ विचार कर, उन्होंने मुझे राजा बना दिया; और मैं धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। हे राघव, वह राज्य न्यायपूर्वक मेरा था। इसी बीच, जब वाली ने शत्रु असुर का वध कर दिया, तो वह वानर वहाँ आया। मुझे अभिषिक्त देख, उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने मेरे मंत्रियों को बाँध लिया और कठोर वचन कहे; हे राघव, संयम रखने में समर्थ होते हुए भी, उसने अधर्म का आचरण किया। मेरे मन में, भाई के प्रति श्रद्धा के कारण, कोई प्रतिकार का भाव नहीं आया। शत्रु का वध कर वह भाई नगर में प्रविष्ट हुआ। मैंने उस महात्मा का यथोचित सम्मान किया, और वह भीतर से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता रहा। मैंने विनम्रता से उसके चरणों में मस्तक रखा, किन्तु क्रोध के कारण वाली ने मुझे क्षमा नहीं किया।” इसके बाद, सुग्रीव ने आगे कहना आरंभ किया — “अब कीर्ति-शाली वाल्मीकि रामायण के किष्किन्धा काण्ड के दसवें अध्याय को सुनिए। तब, क्रोध से भरा हुआ वाली मेरे पास आया, और मैं भाई की भलाई चाहता हुआ उसे शांत करने का प्रयास करने लगा। मैंने कहा, ‘भाग्य से आप सकुशल लौटे, और शत्रु आपके हाथों मारा गया। मैं जो असहाय था, मेरे लिए आप ही एकमात्र रक्षक हैं, हे असहायों के आनंददाता। यह छत्र, जो पूर्ण चंद्रमा के समान दीप्तिमान है, और यक्ष की पूँछ का चंवर — इन्हें स्वीकार करें, जिन्हें मैंने आपके लिए धारण किया है।’” इस प्रकार सुग्रीव ने श्रीराम को अपनी व्यथा और वाली से शत्रुता का समूचा कारण विस्तार से निवेदित किया।