राम और लक्ष्मण उस घने, भयानक वन में पहुँचे, जहाँ चारों ओर डरावने पशु-पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। विविध वृक्षों से भरा वह वन विशाल और सघन था। वहाँ, पर्वत पर दोनों दशरथ पुत्रों ने एक गुफा देखी, जो पाताल जितनी गहरी और सदा अंधकार से ढकी थी। जब वे दोनों भाई उस गुफा के पास पहुँचे, तो उसके द्वार के निकट ही उन्होंने एक विकराल आकार की, विकृत मुख वाली राक्षसी को देखा। उसका स्वरूप अत्यंत डरावना था—कमज़ोर हृदय वालों के लिए तो वह अत्यंत भयानक थी। उसका पेट झूल रहा था, दाँत नुकीले थे, त्वचा कठोर और स्वरूप भयावह। वह भयंकर पशुओं को खा रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। उसी स्थान पर राम और लक्ष्मण ने उस राक्षसी को देखा। जैसे ही दोनों भाई आगे बढ़े, वह राक्षसी, जिसके सामने लक्ष्मण थे, उनके पास आई और बोली, “आओ, हम आनंद लें,” और उसने लक्ष्मण को पकड़ लिया। सौमित्रि को आलिंगन में लेकर वह बोली, “मेरा नाम अयोमुखी है; तुम भाग्यशाली हो, मुझे प्रिय हो।” उसने आगे कहा, “हे वीर, पर्वतों और नदी के तटों पर तुम मेरे साथ दीर्घायु होकर सुख भोगोगे।” उसकी बात सुनकर लक्ष्मण क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और शत्रुओं का संहार करने वाले लक्ष्मण ने उसकी नाक, कान और स्तन काट डाले। अपने कान और नाक कटे होने पर वह राक्षसी कर्कश स्वर में चिल्लाती हुई उसी मार्ग से भाग गई, जिससे आई थी। उसके चले जाने के बाद दोनों भाई, शत्रुओं का विनाश करने वाले राम और लक्ष्मण, उत्साहपूर्वक उस घने वन में आगे बढ़े। तब तेजस्वी, धैर्यवान, धर्मनिष्ठ और पवित्र लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता राम से कहा, “मेरा बांह जोर से फड़क रहा है, मन व्याकुल है, और अनेक अशुभ शकुन दिखाई दे रहे हैं।” लक्ष्मण ने कहा, “इसलिए, हे आर्य, सतर्क रहिए और मेरी बात सुनिए; मेरे ये शकुन तुरंत किसी संकट का संकेत दे रहे हैं। यह वंजुलक नामक पक्षी अत्यंत डरावनी आवाज़ में जैसे युद्ध में हमारी विजय की घोषणा कर रहा है।” इसी प्रकार वे दोनों भाई सावधानीपूर्वक खोजते हुए आगे बढ़े, तभी उस वन में एक महान शब्द गूंज उठा, मानो पूरा वन हिल गया हो। वह शब्द, जैसे तेज़ हवा से घिरा हो, पूरे वन में फैल गया। उस शब्द की ओर उत्सुक होकर, राम ने अपने हाथ में तलवार लेकर और लक्ष्मण के साथ, एक विशालकाय, चौड़े वक्षस्थल वाले राक्षस को देखा। वे दोनों उसके पास पहुँचे, जो उनके सामने खड़ा था—वह सिर और गर्दन रहित था, उसका मुख पेट पर था। उसका शरीर तीखे, खड़े हुए रोमों से ढका था, वह विशाल पर्वत जैसा ऊँचा था, रंग गहरे मेघ के समान था और उसकी गर्जना बिजली के समान भयंकर थी। उसका ललाट अग्नि के समान चमक रहा था, विशाल, पीले और फैले हुए पंखों जैसा था। उसके वक्ष पर एक बड़ा, भयानक और स्पष्ट दिखने वाला नेत्र था, उसके दाँत विकराल थे और वह अपने विशाल मुख को चाट रहा था। वह भयंकर भालुओं, सिंहों, हिरणों और पक्षियों को खाता था, और उसकी दोनों भुजाएँ, प्रत्येक योजन भर लंबी, भयावह थीं। अपने हाथों से वह भालुओं, पक्षियों के झुंडों और हिरणों को पकड़ता, खींचता और अनेक पशुओं के नेताओं को घसीटता था। वह दोनों भाइयों के मार्ग में अड़कर खड़ा था; वे उसे एक कोस की दूरी पर देख सके, जब वे आगे बढ़े। उन्होंने देखा—वह कबंध, विशाल, डरावना, भयंकर, भुजाओं से ढका हुआ और अत्यंत विकराल स्वरूप वाला था, जो एक कटे हुए तने के समान प्रतीत होता था। उस बलशाली राक्षस ने अपनी विशाल भुजाएँ फैलाकर दोनों राघवों को एक साथ पकड़ लिया और बलपूर्वक जकड़ लिया। राम और लक्ष्मण, जो तलवार और मजबूत धनुषधारी, पराक्रमी और बलवान थे, उस महाबली के द्वारा खींचे जा रहे थे, किंतु स्वयं को असहाय पा रहे थे। उस समय, अपनी वीरता के कारण राम तनिक भी विचलित नहीं हुए, किंतु लक्ष्मण, अपनी युवावस्था और सहारे की कमी के कारण, सचमुच व्याकुल हो उठे। व्यथित होकर लक्ष्मण, राघव के छोटे भाई, ने राम से कहा, “हे वीर, देखो, मैं असहाय होकर राक्षस के वश में आ गया हूँ।” लक्ष्मण ने आगे कहा, “हे राघव, आप ही बच सकते हैं; स्वयं को मुक्त कर लीजिए। मुझे प्रेतों के लिए बलि स्वरूप छोड़कर, अपनी इच्छा से यहाँ से चले जाइए। मुझे विश्वास है, आप शीघ्र ही वैदेही को पा लेंगे; और हे ककुत्स्थ वंशी, अपने पूर्वजों का राज्य पुनः प्राप्त करेंगे। तब, हे राम, राज्य में प्रतिष्ठित होकर, मुझे सदा स्मरण करते रहिए।” लक्ष्मण की बात सुनकर राम ने सुमित्रानंदन से कहा, “हे वीर, व्यर्थ भय मत करो; तुम्हारे जैसा पुरुष निराश नहीं होता।” इसी समय, वह क्रूर कबंध दोनों भाइयों के पास आ पहुँचा। तब बलशाली कबंध, दानवों में श्रेष्ठ, उनसे बोला, “तुम दोनों कौन हो, जिनके कंधे बैलों के समान हैं, जो महान तलवार और धनुष धारण किए हुए हो? तुम इस भयानक स्थान में कैसे आए, जहाँ भाग्यवश मेरी दृष्टि में पड़ गए हो? बताओ, तुम्हारा यहाँ क्या उद्देश्य है?” कबंध ने आगे कहा, “यहाँ मैं भूख से व्याकुल रहता हूँ। धनुष, बाण और तलवार लिए, तुम दोनों तेजस्वी बैलों के समान प्रतीत होते हो। तुम शीघ्र ही मेरे पास आ गए हो; अब तुम्हारे लिए जीवन कठिन है।” उस दुष्ट कबंध के ये वचन सुनकर, राम ने, जिनका मुख सूख गया था, लक्ष्मण से कहा, “हे सच्चे वीर, इससे पहले कभी ऐसी विपत्ति नहीं आई थी। यह संकट मृत्यु लेकर आया है, जबकि मैं अपनी प्रिय को भी नहीं पा सका। हे लक्ष्मण, समय का बल सभी प्राणियों पर अत्यंत भारी है।