जब सीता भय से कांप रही थीं, रावण—जिसकी उपस्थिति स्वयं मृत्यु के समान भयानक थी—उन्हें डराने के लिए अपना वंश, शक्ति, नाम और अपने वीर कर्मों का वर्णन करने लगा। उसने अपने क्रोध और गर्व से भरे स्वर में कहा, "हे सुंदर स्त्री, मैं रावण हूँ—वैश्रवण का प्रतिद्वंदी भाई, जिसे दशग्रीव भी कहते हैं। मेरी शक्ति अपार है, और मेरा नाम समस्त लोकों में भय का कारण है। देवता, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, नाग—सभी मुझसे डरकर वैसे ही भागते हैं जैसे प्राणी मृत्यु से भागते हैं। मैंने अपने भाई कुबेर, जो मेरी सौतेली माँ से उत्पन्न हैं, को भी अपने क्रोध में युद्ध में परास्त किया। भय के कारण वह अपने सुंदर महल को छोड़कर कैलाश पर्वत पर अपने दिव्य विमान में रहते हैं। वह पुष्पक विमान, जो इच्छा से आकाश में उड़ता है, मैंने अपने पराक्रम से छीन लिया है। उसी से मैं आकाश में विचरण करता हूँ। हे मिथिला की पुत्री, जब मैं क्रोधित होता हूँ तो स्वयं इंद्र के नेतृत्व में देवता भी मेरा चेहरा देखकर भाग जाते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ वायु भी संकोच से चलती है, सूर्य की किरणें प्रखर हो जाती हैं, चंद्रमा की शीतलता बढ़ जाती है—यह सब स्वर्ग में मेरे भय से होता है। मेरी उपस्थिति में वृक्ष हिलते नहीं, नदियाँ बहना बंद कर देती हैं। समुद्र के पार मेरी भव्य नगरी लंका है, जो भयंकर राक्षसों से भरी है, जैसे इंद्र के लिए अमरावती अमरगणों से भरी है। वह नगर उज्ज्वल श्वेत प्राचीर से घिरा हुआ है, स्वर्णमंडित प्रांगण और नीलम के तोरणों से सुसज्जित है। वहाँ हाथी, घोड़े, रथों की भीड़ है, वाद्यों की ध्वनि गूंजती रहती है, और हर प्रकार के फलवाले वृक्षों से सजे उपवन हैं। हे सीते, वहीं तुम मेरे साथ रहोगी; तब तुम्हें मानव स्त्रियों की याद भी नहीं आएगी। तुम वहाँ मानव और दिव्य दोनों सुखों का भोग करोगी, और उस समय तुम्हें वह राम भी याद नहीं रहेगा, जो अब एक साधारण मनुष्य है, जिसकी आयु समाप्त हो चुकी है। राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र को राज्य देकर, असहाय होकर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को वनवास भेज दिया। ऐसे राम के साथ, जिसने अपना राज्य और विवेक दोनों खो दिए हैं, जो अब तपस्वी का जीवन जी रहा है, तुम क्या प्राप्त करोगी? तुम्हें राक्षसों के स्वामी का स्नेह स्वीकार करना चाहिए, जो स्वयं तुम्हारे पास आया है। प्रेम के बाणों से व्यथित व्यक्ति को ठुकराना उचित नहीं। यदि तुम मुझे अस्वीकार करोगी, तो बाद में तुम्हें उसी प्रकार पछताना पड़ेगा, जैसे उर्वशी ने पुरुरवा को अपने पैर से मारकर पछताया था। राम युद्ध में मेरे किसी एक अंगुल के भी बराबर नहीं है। हे सुंदरि, अपने भाग्य से जो प्राप्त हुआ है, उसका आनंद लो। रावण की इन बातों को सुनकर वैदेही सीता का क्रोध बढ़ गया, उनकी आँखें लाल हो गईं। उन्होंने राक्षसराज को अकेले में कठोर वचन कहे, "जो बुराई करने की इच्छा रखता है, वह स्वयं को कैसे कुबेर का भाई कह सकता है, जिसे सभी देवता सम्मान देते हैं? निश्चित ही, ऐसे दुष्ट, इंद्रियों के वशीभूत और कठोर हृदय वाले राजा के कारण सभी राक्षस नष्ट हो जाएंगे। इंद्र यदि अपनी पत्नी शची का अपहरण भी कर ले, तो भी जीवित रह सकता है, परंतु राम की पत्नी का अपहरण कर के तुम सुरक्षित नहीं रह पाओगे। शची जैसी अनुपम सुंदरी का अपमान करने के बाद भी कोई जीवित रह सकता है, लेकिन मेरे समान स्त्री का अपमान करने के बाद, हे राक्षस, अमृत पीकर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी।" रावण ने सीता के वचन सुने, तो उसने क्रोध में अपने हाथ पर प्रहार किया और अपना विशाल रूप धारण कर लिया। वह फिर से सीता से बोला, "मुझे लगता है कि मेरी शक्ति और पराक्रम की बातें तुमने नहीं सुनी हैं, क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी स्थिर है। मैं आकाश में खड़े होकर अपनी भुजाओं से पृथ्वी को उठा सकता हूँ, समुद्र को पी सकता हूँ, और मृत्यु को भी युद्ध में मार सकता हूँ। मैं तीक्ष्ण बाणों से सूर्य को भेद सकता हूँ, पृथ्वी को चीर सकता हूँ, और इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ—मुझे देखो। रावण का स्वर और रूप दोनों भयंकर हो गए। उसकी आँखें रक्तवर्ण हो गईं, वह तप्त स्वर्णाभूषणों से सजा हुआ था, और उसके बीस भुजाएँ, दस सिर प्रचंड आकाश में चमक रहे थे। अब वह तपस्वी का वेश छोड़कर अपने असली राक्षसी रूप में, रक्तवर्ण वस्त्रों में, सीता की ओर देख रहा था। रावण ने सीता से कहा, "यदि तुम ऐसे पति की कामना करती हो, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, तो मुझ में शरण लो, मैं तुम्हारे लिए योग्य पति हूँ। मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारा सदा कल्याण करूंगा, कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूँगा। अपने मानव प्रेम को त्याग दो, और अपना हृदय मेरी ओर लगाओ। उस राम को छोड़ दो, जो अपना राज्य गंवा चुका है, अपने उद्देश्य में असफल है, और जिसकी आयु सीमित है।