रावण के वचनों को सुनकर मारीच ने मित्र की आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। वह राक्षस एक अद्भुत और चमत्कारी मृग का रूप धारण कर राम के आश्रम के द्वार के पास विचरण करने लगा। उसका स्वरूप इतना विलक्षण था कि उसे देख कोई भी चकित रह जाए—उसके सींग सुंदर रत्नों जैसे चमकदार थे, मुख श्वेत और श्याम रंग का था, और उसका मुंह लाल कमल के समान दीप्त था। उसके कान नील कमल की तरह लगते थे, और गला हल्का ऊपर उठा हुआ था। उसका पेट नीलमणि के समान चमकदार था, पार्श्व शहद जैसे रंगीन पुष्पों की भाँति थे, और पीठ पर कमल के केसर जैसे चिह्न थे। उसके खुर बेरिल की तरह दमकते थे, पैर पतले और सुडौल, पूंछ इंद्रधनुष जैसी रंगबिरंगी और चमकीली थी। वह मृग विभिन्न रत्नों से सुसज्जित था, उसके रंग मोहक और आकर्षक थे। देखते ही देखते वह राक्षस परम सुंदर मृग के रूप में बदल गया। उसकी आभा से वन और राम का आश्रम आलोकित हो उठा। वह स्वयं को मनोहारी और मनभावन बनाकर वहाँ-वहाँ घूमने लगा, ताकि वैदेही सीता को लुभा सके। वह तरह-तरह के खनिजों से सुसज्जित होकर हरे-भरे मैदानों में इधर-उधर विचरण करने लगा। उसके शरीर पर सैकड़ों चाँदी जैसे धब्बे थे, वह वृक्षों की कोमल पत्तियाँ खाते हुए अत्यंत आकर्षक लगता था। कभी वह केले के उपवन में जाता, तो कभी कर्णिकार वृक्षों के पास, और वहाँ धीरे-धीरे चलता हुआ सीता के दृष्टिपात की प्रतीक्षा करता। उसकी पीठ पर कमल की आकृति थी, जिससे वह महान मृग और भी चमकदार दिखता। वह राम के आश्रम के समीप कभी दूर जाता, कभी फिर लौट आता, कभी तेज़ी से भागता और फिर वापस आ जाता। कभी वह ज़मीन पर क्रीड़ा करता, तो कभी वहीं बैठ जाता; आश्रम के द्वार के पास हिरणों के झुंड में घूमता। अन्य वन्य मृग उसके पीछे-पीछे चलते, वह फिर लौट आता—उसका मन सीता की दृष्टि पाने को व्याकुल था। वह वहाँ विचरण करता, ज़मीन पर सुंदर आकृतियाँ बनाता, और बाकी वन्य मृग उसे विस्मय से देखते। वे उसके पास आकर उसे सूंघते, फिर दसों दिशाओं में बिखर जाते; परंतु वह राक्षस, जो अब मृग बना था, उनके साथ मिलकर भी असली स्वरूप छुपाए रहता। उसने किसी को खाया नहीं, केवल छूता भर था, ताकि उसका असली भेद न खुले। उसी समय, सुंदर नेत्रों वाली वैदेही सीता वृक्षों—कर्णिकार, अशोक, और आम—के बीच फूल चुनते हुए घूम रही थीं। वे अपनी मनोहरता से वन को भी उज्ज्वल करती थीं, वनवास के लिए अनुपयुक्त होते हुए भी वे फूल चुनती रहीं। तभी उनकी दृष्टि उस रत्नमय मृग पर पड़ी। उस मृग के अंगों में मोती और रत्न जड़े थे, दाँत और होंठ चमकते थे, रोम चाँदी जैसे और धातु जैसे दमकते थे। सीता की आँखें विस्मय से फैल गईं, वे स्नेहपूर्वक उस मृग को निहारने लगीं, और वह मायावी मृग भी राम की प्रिय सती सीता को देखता रहा। वह मृग वहाँ ऐसे घूम रहा था मानो पूरे वन को आलोकित कर रहा हो। उस अद्भुत, अनुपम, रत्नों से सजे मृग को देख जनकनंदिनी सीता अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठीं। अब आरंभ होता है रामायण के अरण्यकाण्ड का तैंतालीसवाँ सर्ग। सुंदर कटि वाली सीता जब फूल चुन रही थीं, उन्होंने फिर से उस मृग को देखा, जिसके पार्श्व सोने-चाँदी की आभा से चमकते थे। वह मृग अत्यंत आकर्षक, निर्दोष और स्वर्ण के समान दमकता था। उसे देखकर सीता अत्यंत प्रसन्न हुईं और उन्होंने अपने पति राम तथा लक्ष्मण को पुकारा। वे बार-बार पुकारती रहीं—"आइए, आइए, हे आर्य, अपने छोटे भाई के साथ शीघ्र आइए!" वैदेही के इस प्रकार बुलाने पर दोनों नरश्रेष्ठ, राम और लक्ष्मण, उस स्थान की ओर देखने लगे और उन्होंने उस मृग को देखा। लक्ष्मण ने उसे देखकर संदेहपूर्वक कहा, "मैं समझता हूँ कि यह मृग कोई और नहीं, बल्कि मारीच राक्षस ही है।" लक्ष्मण ने आगे कहा, "वन में विचरते हुए, शिकार के लोभ में, अनेक राजाओं का वध इस मायावी राक्षस ने किया है।" "यह तो किसी मायावी की माया है, इसका मृग रूप उसी ने रचा है, हे पुरुषश्रेष्ठ! यह मृग तो गंधर्वनगर की तरह चमक रहा है। हे राघव! रत्नों से सजा ऐसा मृग इस पृथ्वी पर कहीं नहीं होता, यह निश्चित ही माया है, इसमें कोई संदेह नहीं।" लक्ष्मण के इन वचनों को बीच में ही रोकते हुए, शुद्ध हास्यवाली सीता, जो मन ही मन प्रसन्न और ठगी गई थीं, बोलीं—"आर्यपुत्र! यह मनोहर मृग मेरे हृदय को बहुत भाता है, आप इसे हमारे लिए ले आइए, यह हमारे क्रीड़ा के लिए उपयुक्त होगा।" "यहाँ हमारे आश्रम के पास बहुत-से शुभ लक्षणों वाले मृग घूमते रहते हैं—चमरा, सृमरा और अन्य भी। भालू, मृगों के झुंड, बंदर और किन्नर भी यहाँ विचरते हैं, वे सब सुंदर रूप और महान बल के हैं।" "किन्तु, हे राजन! ऐसा मृग मैंने पहले कभी नहीं देखा—न तो उसकी आभा जैसी, न धैर्य जैसी, न ही उसकी कांति जैसी। उसके विविध रंगों से युक्त अद्भुत शरीर को देखकर वह मेरे सामने रत्न के समान प्रतीत होता है, और वन को चंद्रमा के समान प्रकाशित करता है।" "आह! इसका स्वरूप! आह! इसकी शोभा! इसकी आवाज़ और कांति कितनी मनोहर है! यह अद्भुत, रंग-बिरंगा मृग सचमुच मेरा मन मोह लेता है।" "यदि आप इसे जीवित पकड़ लाएँ, तो यह आश्चर्यजनक और विस्मयकारी होगा। जब हमारा वनवास समाप्त होगा और हम राज्य लौटेंगे, तो यह मृग महल में एक अलंकार के रूप में शोभा देगा।" इस प्रकार, रावण की योजना के अनुसार मायावी मारीच मृग का रूप धारण कर वन में विचरण करने लगा, और सीता उस अद्भुत मृग के सौंदर्य पर मोहित हो गईं।