मारीच ने रावण से करुण और भय मिश्रित स्वर में कहा, “यह भयानक घटना मेरे साथ संयोग से घट गई है, और अब तुम यहाँ शोक के योग्य हो। तुम और तुम्हारी सेना नष्ट होने वाले हो। मुझे मारने के बाद राम शीघ्र ही तुम्हें भी मार डालेंगे। इस प्रकार मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया, क्योंकि मैं शत्रु के हाथों मारा जा रहा हूँ। राम के केवल दर्शन से ही मुझे मृत मानो, और जान लो कि तुम भी नष्ट हो चुके हो, क्योंकि तुम सीता को और उसके संबंधियों को हर कर लाए हो। यदि तुम मुझे साथ लेकर आश्रम से सीता को ले जाओगे, तो न तुम बचोगे, न मैं, न लंका बचेगी और न ही राक्षसों का वंश। मैं तुम्हारा हितैषी होकर भी तुम्हें रोकना चाहता हूँ, परंतु तुम मेरी बात नहीं मानते। जैसे मरने वाले लोग मित्रों की सलाह नहीं सुनते, वैसे ही तुम भी मेरी बात नहीं सुन रहे हो, हे रात्रि में विचरने वाले राक्षस।” इसके बाद वाल्मीकि रामायण के अरण्य काण्ड के बयालीसवें सर्ग का प्रारंभ होता है। मारीच ने कठोर वचन कहने के बाद रावण से दुःख और भय से कहा, “आइए, चलें।” वह राम के धनुष, बाण और तलवार से युक्त रूप को पुनः देख चुका था, और जान गया था कि उसका जीवन अब नष्ट हो चुका है। मारीच ने कहा, “जो भी राम का सामना करता है, वह जीवित नहीं लौटता; वह तुम्हारे लिए यमराज के दंड के समान है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब तुम इतने दुष्ट हो? अब मैं विदा लेता हूँ, हे रात्रि-विहारी, तुम्हारा कल्याण हो।” मारीच के इन वचनों को सुनकर रावण प्रसन्न हुआ और उसे गले लगाकर बोला, “अब तुममें वही साहस है जो मेरी इच्छा के अनुसार आचरण करता है; अब तुम मारीच हो, पहले तुम कोई और राक्षस थे। अब इस पक्षी के समान तीव्रगामी, रत्नों से सुसज्जित रथ पर चढ़ो; यह रथ भयानक मुख वाले गधों द्वारा खींचा जा रहा है। वैदेही को मोहित करके तुम जैसे चाहो जा सकते हो; निर्जन स्थान में मैं मिथिला की राजकुमारी सीता का अपहरण कर लूंगा।” तब ताटकापुत्र मारीच ने रावण की बात मान ली। फिर दोनों, मारीच और रावण, उस रथ पर सवार हुए, जो मानो आकाश में उड़ता हुआ महल था। वे दोनों आश्रमों के घेरे से शीघ्रता से निकल पड़े और नगरों, वनों, पर्वतों, नदियों, प्रदेशों और ग्रामों का दर्शन करते हुए दण्डक वन पहुँचे और वहाँ से राम के आश्रम तक आ गए। वहाँ रावण, राक्षसों का स्वामी, मारीच के साथ उस स्वर्णजटित रथ से उतरा। रावण ने मारीच का हाथ पकड़कर कहा, “यह रहा राम का आश्रम, जो केले के वृक्षों से घिरा है। मित्र, अब शीघ्र वह कार्य करो, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं।” रावण के वचन सुनकर मारीच ने राक्षस रूप से— एक अद्भुत और आकर्षक मृग का रूप धारण किया। उसके सींग श्रेष्ठ रत्नों के थे, मुख श्वेत और कृष्ण वर्ण का था, मुख लाल कमल के समान था, कान नीलकमल के समान, ग्रीवा हल्की उठी हुई, पेट नीलमणि के समान, पार्श्व मधु रंग के पुष्पों जैसे, और पूँछ इन्द्रधनुष के रंगों के समान चमकती हुई थी। उसके खुर बेरिल के समान चमकते, टाँगें पतली और सुंदर थीं, और उसके शरीर पर विविध रत्नों की आभा थी। वह राक्षस, जो अब परम सुंदर मृग बन गया था, वन और राम के आश्रम को अपनी आभा से प्रकाशित करने लगा। वह विभिन्न खनिजों से सुसज्जित होकर, चारों ओर हरे मैदानों में चपलता से विचरने लगा, ताकि वैदेही सीता को आकर्षित कर सके। उसके शरीर पर सैकड़ों चाँदी जैसी बूँदों के निशान थे, वह कोमल पत्तियाँ चरता हुआ, कदम्ब, आम्र, अशोक, और केले के वृक्षों के पास धीरे-धीरे घूमता रहा, मानो सीता की दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसका पीठ कमल के आकार की थी, और वह राम के आश्रम के पास निर्भयता से विचर रहा था। कभी वह दूर चला जाता, फिर लौट आता; कभी-कभी वह भूमि पर क्रीड़ा करता, फिर बैठ जाता, और कभी आश्रम के द्वार के पास हिरणों के झुंड में घूमता। अन्य वन्य हिरण उसके पास आते, उसे सूंघते और फिर सभी दिशाओं में भाग जाते, किंतु वह राक्षस, अपने असली स्वरूप को छुपाने के लिए, केवल उन्हें छूता था, खाता नहीं था। उसी समय, सुंदर नेत्रों वाली वैदेही सीता, फूल चुनने में मग्न, कर्णिकार, अशोक और आम्र वृक्षों के बीच घूम रही थी। वह फूल चुनती हुई, उस रत्नमय हिरण को देखती है, जिसकी देह मोती और रत्नों से सजी थी, दाँत और होंठ चमकते, रजत वर्ण के रोम थे। उसकी आँखें आश्चर्य से फैल गईं, वह स्नेहपूर्वक उस दिव्य मृग को निहारती रही, और वह मायावी मृग भी रामप्रिया सीता की ओर देखता रहा।