मारिचा ने रावण को चेतावनी दी कि उसके द्वारा राक्षसों पर विपत्ति और दुःख आने वाला है—वे राक्षस जो खेल, आनंद और उत्सवों में निपुण हैं, जो सभाओं और समारोहों के साक्षी हैं। वह लंका नगरी को देखेगा, जो महलों और भवनों से भरी हुई है, विविध रत्नों से सजी है, और मैथिली के कारण नष्ट हो जाएगी। मारिचा ने समझाया कि पाप न करने वाले, शुद्ध व्यक्ति भी दुष्टों के संग से नष्ट हो जाते हैं, जैसे साँपों से भरे तालाब में मछलियाँ मर जाती हैं। वह रावण को दिखाएगा कि दिव्य चंदन और आभूषणों से सजे राक्षस भूमि पर गिर कर मारे जाएंगे, और रात में विचरण करने वाले राक्षस, जिनकी पत्नियाँ छीन ली गई हैं, कुछ अपनी पत्नियों के साथ इधर-उधर भाग रहे हैं, बाकी बचे हुए असहाय और निराश्रय हैं। लंका को वह तीरों की वर्षा में घिरी, आग में लिपटी, जलते भवनों के साथ देखेगा। मारिचा ने रावण को समझाया कि किसी दूसरे की पत्नी का हनन सबसे बड़ा पाप है, जबकि रावण के पास हजारों स्त्रियाँ हैं। उसने सलाह दी कि अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान रहो, अपने वंश और राक्षसों की रक्षा करो, अपनी प्रतिष्ठा, संपत्ति, राज्य और प्रिय जीवन की रक्षा करो। यदि रावण चाहता है कि वह अपनी कोमल पत्नियों और मित्रों के साथ दीर्घकाल तक सुख भोगे, तो राम को अप्रसन्न करने जैसा कोई कार्य न करे। यदि मारिचा के मित्रवत् बार-बार दिए गए उपदेशों के बावजूद रावण जबरन सीता का अपहरण करता है, तो वह अपने कुल-परिवार और क्षीण शक्ति के साथ राम के बाणों से मारा जाकर यमलोक को जाएगा। इसके बाद मारिचा ने अपनी कथा सुनाई—उस समय, युद्ध में वह किसी तरह मुक्त हुआ; और आगे क्या हुआ, वह बताने लगा। वह थका नहीं था, लेकिन दो राक्षसों ने उस पर आक्रमण किया, और वे तीनों हिरण के रूप में दंडक वन में प्रवेश कर गए। मारिचा ने बताया कि उसकी जिह्वा अग्नि के समान थी, उसके बड़े दाँत, तीखे सींग और अपार बल था, और वह दंडक वन में मांसाहारी पशु के रूप में घूमता था। यज्ञस्थलों, पवित्र स्थानों और वृक्षों के पास वह अत्यंत उग्र होकर तपस्वियों को परेशान करता था। उसने दंडक वन में धर्मात्मा ऋषियों की हत्या की, उनका रक्त पिया और मांस खाया। वह निर्दयी था, ऋषियों का मांस खाता, वनवासियों को डराता, रक्त के नशे में दंडक वन में घूमता रहा। फिर वह धर्म का भ्रष्ट करने वाला बनकर दंडक वन में घूमता रहा और तब उसने राम से भेंट की—जो तपस्वी थे, धर्मनिष्ठ थे। उसने वैदेही सीता को देखा, लक्ष्मण को देखा जो महान सारथी थे, संयमित आहार वाले तपस्वी, सब जीवों के कल्याण में लगे हुए। मारिचा ने बताया कि वह राम को तुच्छ समझकर, जो वन में रहते थे और महान बलशाली थे, अपनी पूर्व शत्रुता को याद करते हुए उनके पास गया। वह हिरण के रूप में तीखे सींगों के साथ, पूर्व चोट को याद करते हुए, क्रोध में राम पर झपटा, उन्हें मारने का इरादा था। राम ने अपने महान धनुष से तीन तीखे, शत्रु-विनाशक बाण छोड़े, जिनकी गति गरुड़ और वायु के समान थी। वे बाण वज्र के समान, भयावह और रक्त के प्यासे थे, तीनों एक साथ, अपने जोड़ मोड़े हुए, आगे बढ़े। राम का पराक्रम जानकर, मारिचा ने छल किया और एक बार संकट देखकर बच निकला; फिर दोनों राक्षस राम के बाणों से मारे गए। मारिचा किसी तरह राम के बाण से मुक्त होकर, जीवन बचाकर, अब तपस्वी बनकर, मन को शांत करके घूम रहा है। हर वृक्ष पर उसे राम दिखाई देते हैं—छाल और कृष्णमृगचर्म पहने, धनुष लिए, जैसे मृत्यु अपने फंदे के साथ खड़ा हो। हजारों राम उसे दिखते हैं, वह भयभीत है, रावण; पूरा वन उसे राम ही राम दिखाई देता है। मारिचा ने कहा कि वह एकांत में भी केवल राम को देखता है, राक्षसों के स्वामी; स्वप्न में भी राम को देखकर वह भ्रमित और मूर्छित घूमता है। 'रा' से शुरू होने वाले नाम, रत्न, रथ—सब उसे डराते हैं, क्योंकि वह राम से भयभीत है। उसने स्वीकार किया कि वह राम की शक्ति जानता है; रावण के लिए राम से युद्ध उचित नहीं है। रघुकुल का वह वंशज बली या नामुचि तक को मार सकता है। मारिचा ने कहा—रावण, या तो राम से युद्ध करो, या धैर्य रखो; यदि तुम मुझे देखना चाहते हो, तो राम की चर्चा मत करो। संसार में कई धर्मनिष्ठ लोग, दूसरों के अपराध के कारण, अपने धन-सम्पत्ति सहित नष्ट हो गए हैं। इसी प्रकार, किसी और के अपराध से वह भी नष्ट हो सकता है, रात्रिचर; रावण जो उचित समझे, वही करे, मारिचा उसका साथ नहीं देगा। राम महान तेज, साहस और बल से संपन्न है; वह राक्षसों की दुनिया का भी संहारक हो सकता है। यदि खर ने शूर्पणखा के कारण जनस्थान जाकर अत्यधिक हिंसा की थी, और राम ने उसे सहजता से मार दिया, तो रावण बताये, राम में क्या दोष है? यदि रावण मारिचा की हितकारी बातें नहीं मानता, तो वह और उसके संबंधी आज राम के सीधे चलने वाले बाणों से युद्ध में मारे जाएंगे। इसके बाद रावण ने मारिचा की बातें सुनी, जो उचित और हितकारी थीं, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया; जैसे मृत्यु की इच्छा रखने वाला औषधि को अस्वीकार करता है। राक्षसों के स्वामी रावण, भाग्य के वशीभूत होकर, मारिचा को, जो हित और कल्याण की सलाह दे रहा था, कठोर और अनुचित वचन कहने लगा। रावण ने कहा कि मारिचा की यह वाणी उसके लिए अनुचित और अर्थहीन है, निकृष्ट कुल के व्यक्ति द्वारा कही गई है, और यह पूरी तरह व्यर्थ है—जैसे बंजर भूमि में बीज बोया जाए। इस प्रकार, मारिचा ने रावण को चेतावनी दी, अपनी कथा सुनाई, और रावण ने उसकी सलाह को अस्वीकार कर दिया।