दंडकारण्य की गहन वनभूमि में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वहाँ एक किशोर बालक था, जिसकी दाढ़ी नहीं थी, किंतु उसके चेहरे पर तेजस्विता चमक रही थी। उसका रंग श्याम था, उसकी आंखें शुभ थीं, और वह केवल एक वस्त्र पहने हुए था। उसके सिर पर जटाएं थीं, जिन्हें स्वर्णमाला से सजाया गया था, और वह अपने हाथ में धनुष लिए हुए था। अपनी दीप्ति से वह दंडकारण्य के वन को आलोकित कर रहा था, जैसे नवोदित चंद्रमा अपनी कोमल कांति से आकाश को प्रकाशमय कर देता है। वह राम थे। इसी समय मैं, जिसका रंग मेघ के समान था, कानों में स्वर्ण कुंडल पहने, अपने बल और वरदान के अभिमान में मग्न, उस आश्रम में प्रवेश कर गया। जैसे ही मैं भीतर गया, राम ने मुझे देख लिया। उनके हाथ में शस्त्र था; मुझे देखकर उन्होंने बिना किसी घबराहट के, शांतचित्त होकर अपना धनुष तैयार कर लिया। मैं मोहवश राम को तुच्छ समझ बैठा — 'यह तो केवल एक बालक है' — और शीघ्रता से विश्वामित्र के यज्ञ स्थल की ओर दौड़ पड़ा। तभी राम, शत्रुओं का संहार करने वाले, ने एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा, जिसने मुझे समुद्र में सौ योजन दूर फेंक दिया। उन्होंने मुझे मारना नहीं चाहा, हे पिताजी, बल्कि मेरी रक्षा की; राम के बाण की शक्ति से मैं मूर्छित हो गया। फिर, जब मुझे होश आया, मैं गहरे समुद्र में पड़ा था; बहुत समय बाद चेतना लौटने पर, हे पिताजी, मैं लंका नगरी पहुंचा। उस समय मैं बच गया, किंतु आपके मित्रों को राम ने मार डाला, जबकि वह बालक था, शस्त्रों का अभ्यासी नहीं था, और फिर भी कभी थकता नहीं था। इसलिए, यदि आप मेरी चेतावनी के बावजूद राम से युद्ध करेंगे, तो शीघ्र ही भयानक विपत्ति में पड़ेंगे और जीवित नहीं रहेंगे। आप राक्षसों को, जो क्रीड़ा, सुख और उत्सवों में निपुण हैं, और सभाओं व समारोहों के साक्षी हैं, दुःख और विनाश में डाल देंगे। आप लंका नगरी को, जो महलों और भवनों से सुसज्जित है, विविध रत्नों से अलंकृत है, मैथिली के कारण नष्ट होते हुए देखेंगे। जो पाप नहीं करते, वे भी दुष्टों की संगति से नष्ट हो जाते हैं — जैसे सर्पयुक्त जलाशय में मछलियाँ मर जाती हैं। आप देवगंधित चंदन और दिव्य आभूषणों से सजे राक्षसों को भूमि पर गिरा हुआ देखेंगे, और यह सब आपके दोष से होगा। आप रात्रिचर राक्षसों को देखेंगे, जिनकी पत्नियाँ छीन ली गई हैं, कुछ अपनी पत्नियों के साथ चारों ओर भाग रहे हैं, और जो जीवित हैं वे असहाय व शरणहीन हैं। निश्चित रूप से आप लंका को तीरों की वर्षा से घिरी, अग्नि में लिपटी, उसके भवन जलते हुए देखेंगे। पराई स्त्री का हरण सबसे बड़ा पाप है; हे राजन, आपके पास हजारों स्त्रियाँ हैं। अपनी पत्नी में ही अनुरक्त रहें, अपने वंश और राक्षसों की रक्षा करें, अपनी प्रतिष्ठा, संपत्ति, राज्य और प्राणों की रक्षा करें। यदि आप अपनी कोमल पत्नियों और मित्रों के साथ दीर्घकाल तक सुख भोगना चाहते हैं, तो राम को अप्रसन्न करने जैसा कोई कार्य न करें। यदि मेरी मित्रता से दी गई गंभीर चेतावनियों के बावजूद आप सीता का हरण करेंगे, तो आप अपने परिवार के साथ, दुर्बल होकर, राम के बाणों से मारे गए यमलोक जाएंगे। अब सुनिए, आगे क्या हुआ। उस समय किसी प्रकार मैं राम से युद्ध में बच गया; फिर दो राक्षसों ने मुझ पर आक्रमण किया, और उनके साथ मैं मृग का रूप धरकर दंडकारण्य में प्रवेश कर गया। मेरी जीभ ज्वलंत थी, दांत बड़े और तीक्ष्ण थे, सींग नुकीले थे, और मैं अत्यंत बलशाली था। दंडकारण्य में मैं मांसभक्षी पशु की भांति घूमता था। यज्ञस्थलों, पवित्र स्थानों और पुण्य वृक्षों के पास, हे रावण, मैं अत्यंत क्रूर होकर तपस्वियों को सताता था। दंडकारण्य के धर्मात्मा तपस्वियों को मारकर, उनका रक्त पीता और मांस खाता था। ऋषियों के मांस का सेवन करता हुआ, वनवासियों को भयभीत करता हुआ, मैं दंडकारण्य में रक्तपान के नशे में घूमता था। ऐसे ही दंडकारण्य में, धर्म का भ्रष्ट करने वाला मैं, राम से मिला — वह तपस्वी, धर्मनिष्ठ थे। मैंने वैदेही सीता को देखा, लक्ष्मण को देखा, जो महान रथी, संयमित आहार वाले, और सभी प्राणियों के कल्याण में तत्पर थे। मैंने राम को, जो वन में निवास कर रहे थे, महान बलशाली थे, किंतु उन्हें तपस्वी समझकर, और अपनी पूर्व शत्रुता को याद कर, उनकी ओर बढ़ गया। मृग के रूप में, तीक्ष्ण सींगों के साथ, मैं अत्यंत क्रोध में उन्हें मारने के उद्देश्य से दौड़ा, पूर्व में मिली चोट का स्मरण करते हुए। राम ने अपने महान धनुष से तीन तीक्ष्ण बाण छोड़े, जो शत्रु संहारक थे; उनकी गति गरुड़ और वायु के समान थी। वे बाण, वज्र के समान, भयावह और रक्त के प्यासे, तीनों मिलकर, अपने जोड़ मोड़कर आगे बढ़े। राम के पराक्रम को जानकर, मैं छल से, और पहले संकट देख चुका था, बच निकला; फिर, राम के छोड़े हुए बाणों से वे दोनों राक्षस मारे गए। राम के बाण से मुक्त होकर, किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर, मैं यहाँ-वहाँ घूमता रहा, अब एक शांतचित्त तपस्वी के रूप में स्थिर हूँ। हर वृक्ष पर मुझे राम दिखते हैं — वे वल्कल और कृष्णमृग चर्म पहने, धनुष लिए, जैसे मृत्यु अपने फंदे के साथ खड़ा हो। हजारों राम मुझे दिखते हैं, भय से, हे रावण; यह सारा वन मुझे राममय ही प्रतीत होता है। एकांत में भी मैं केवल राम को देखता हूँ, हे राक्षसों के स्वामी; राम को स्वप्न में देखकर, मैं भ्रमित और मूर्छित घूमता हूँ। 'रा' से आरंभ होने वाले नाम, रत्न, रथ — हे रावण, सब मुझे भय देते हैं, क्योंकि मैं राम से डरता हूँ। मैं उनके सामर्थ्य को जानता हूँ; उनसे युद्ध करना आपके लिए उचित नहीं है। रघुवंश के राम बलि और नमुचि जैसे महाबलियों को भी मार सकते हैं। हे रावण, यह मेरा अनुभव है — राम के साथ विरोध में पड़ना अत्यंत विनाशकारी है।