दण्डकारण्य के घने वन में, राम अपने यज्ञ के व्रत का पालन करते हुए, धनुष को अद्भुत कौशल से चढ़ाए, तैयार खड़े थे। उस समय वे दाढ़ी रहित, तेजस्वी, श्यामवर्ण के, शुभ नेत्रों वाले, एक ही वस्त्र धारण किए, धनुष लिए, सिर पर स्वर्णमय पुष्पों की वेणी से सुसज्जित बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे। अपने प्रचंड तेज से राम उस पूरे वन को आलोकित कर रहे थे—वे मानो अभी-अभी उदित हुए युवा चंद्रमा के समान प्रतीत होते थे। उसी समय मैं, मेघ के समान श्यामवर्ण, कानों में चमकते स्वर्णकुंडल पहने, वरदान से बलशाली और अभिमानी, उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, राम ने मुझे देख लिया; वे शस्त्र हाथ में लिए, पूर्ण शांति से, बिना किसी घबराहट के, अपना धनुष साधने लगे। मोहवश मैंने राघव का तिरस्कार किया, सोचकर कि "यह तो केवल एक बालक है," और शीघ्रता से विश्वामित्र के यज्ञ मंडप की ओर बढ़ गया। तभी, शत्रुओं का संहार करने वाले राम द्वारा छोड़ा गया एक तीक्ष्ण बाण मुझ पर आ गिरा और मुझे सौ योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने उस समय मुझे मारना नहीं चाहा, हे पिताश्री, बल्कि मेरी रक्षा की; राम के बाण के वेग से मैं मूर्छित हो गया। बहुत समय बाद जब मुझे चेतना आई, तब मैं समुद्र से निकलकर लंका नगरी को गया। इस प्रकार उस समय मैं बच गया, किन्तु आपके अनेक सहयोगी राम के हाथों मारे गए—वह भी तब, जब राम एक बालक थे, शस्त्रविद्या में नए और अजेय। अतः हे पिताश्री, यदि आप मेरी चेतावनी के बाद भी राम से युद्ध करेंगे, तो शीघ्र ही भयानक विपत्तियों से घिर जाएंगे और जीवित नहीं बचेंगे। आप राक्षसों के लिए, जो क्रीड़ा, सुख और उत्सवों में रत रहते हैं, शोक और विनाश का कारण बन जाएंगे। आप देखेंगे कि लंका नगरी, जो महलों और प्रासादों से भरी, विविध रत्नों से सुसज्जित है, मैथिली (सीता) के कारण नष्ट हो जाएगी। जैसे पवित्र मछलियाँ भी सर्प से भरे जलाशय में रहकर नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही दोषरहित भी दुष्ट के संग से विनष्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि दिव्य चंदन और अलंकारों से सजे राक्षस, आपके कारण भूमि पर पड़े होंगे। आप देखेंगे कि रात्रिचर राक्षसों की स्त्रियाँ छिन ली गई हैं, कुछ अपने पतियों के साथ इधर-उधर भाग रही हैं, और जो बचेंगे वे असहाय और शरणहीन होंगे। आप निश्चय ही देखेंगे कि लंका, बाणों की वर्षा से घिरी, अग्नि की ज्वालाओं में घिरी, उसके भवन जल उठे हैं। किसी अन्य की पत्नी का हरण सबसे बड़ा पाप है; हे राजन्, आपके पास तो सहस्त्रों स्त्रियाँ हैं। अपनी पत्नी में ही अनुरक्त रहें, अपने वंश, राक्षसों, कीर्ति, समृद्धि, राज्य और अपने प्राण की रक्षा करें। यदि आप अपने प्रिय मित्रों और पत्नियों के संग दीर्घकाल तक सुख भोगना चाहते हैं, तो राम को अप्रसन्न करने वाला कोई कार्य न करें। यदि आप मेरी बार-बार दी गई मित्रवत् चेतावनियों के बाद भी सीता का बलपूर्वक अपहरण करेंगे, तो आप, अपने कुल और दुर्बल सेना सहित, राम के बाणों से मारे जाकर यमलोक को जाएंगे। अब सुनिए, आगे क्या हुआ। युद्ध में किसी प्रकार मैं राम द्वारा मुक्त हो गया था; फिर मेरे साथ जो घटित हुआ, वह बताता हूँ। मैं, जो कभी थकता नहीं था, दो अन्य राक्षसों के साथ हिरण का रूप धारण कर दण्डकारण्य में प्रविष्ट हुआ। अग्नि-सी जिह्वा, विशाल दाँत, तीखे सींग और अत्यंत बलशाली रूप में, मैं मांसाहार करता हुआ वन में भटकता रहा। मैं यज्ञस्थलों, तीर्थों और पवित्र वृक्षों के समीप अत्यंत उग्र होकर तपस्वियों को सताता रहा। दण्डकारण्य के धर्मात्मा ऋषियों का वध कर, उनका रक्त पीता और मांस खाता था। अत्यंत क्रूर, ऋषियों का मांस खाने वाला, वनवासियों को भयभीत करता हुआ, मैं रक्तपान के उन्माद में वन में घूमता रहा। ऐसे ही एक दिन, जब मैं धर्म का नाश करने वाला बनकर दण्डकारण्य में घूम रहा था, तब मेरी भेंट राम से हुई, जो तपस्वी और धर्मनिष्ठ थे। मैंने वहाँ वैदेही सीता को देखा, और लक्ष्मण को भी, जो महान रथी, संयमी और सबका हित चाहने वाले थे। मैंने राम को, जो वन में वास कर रहे थे और महान बलशाली थे, केवल एक तपस्वी समझकर, अपनी पूर्व शत्रुता को स्मरण करते हुए, उनकी ओर बढ़ा। हिरण रूप में तीखे सींगों के साथ, अत्यंत क्रोध में भरकर, उन्हें मारने के उद्देश्य से मैं उन पर झपटा, पिछली चोट को याद करते हुए। तब राम ने अपना महान धनुष खींचकर, शत्रुनाशक तीन तीखे बाण छोड़े, जिनकी गति गरुड़ और पवन के समान थी। वे बाण वज्र के समान प्रचंड, भयानक और रक्त के प्यासे थे; तीनों एक साथ, जोड़कर, आगे बढ़े। किन्तु राम के पराक्रम को जानकर, छलपूर्वक और पूर्व संकट का अनुभव कर मैं बच निकला; परंतु वे दोनों अन्य राक्षस राम के बाणों से मारे गए। राम के बाण से मुक्त होकर, किसी प्रकार प्राण बचाकर, मैं यहाँ-वहाँ भटकता रहा, अब एक शांतचित्त तपस्वी के रूप में स्थिर हूँ। अब तो हर वृक्ष पर मुझे राम ही दिखाई देते हैं—छाल और कृष्णाजिन धारण किए, धनुष लिए, जैसे मृत्यु अपने फंदे के साथ खड़ी हो। हजारों राम भी मुझे भयभीत करते हैं, हे रावण; यह सारा वन मुझे राममय प्रतीत होता है। एकांत में भी मुझे केवल राम ही दिखते हैं, हे राक्षसराज; स्वप्न में भी राम को देखकर मैं भ्रमित और विक्षिप्त सा भटकता हूँ। 'र' से आरंभ होने वाले नाम, रत्न, रथ—सब मुझे भयभीत करते हैं, क्योंकि राम के भय ने मुझे व्याकुल कर दिया है। हे रावण, यही मेरा अनुभव है—राम की शक्ति और तेज से भयभीत होकर मैं तुम्हें सावधान करता हूँ।