राजा दशरथ के समक्ष महर्षि विश्वामित्र उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, "राजन, मारीच का भयानक भय मुझ पर छा गया है।" यह सुनकर धर्मनिष्ठ राजा दशरथ ने उत्तर दिया, "भगवन्, यह राघव अभी बारह वर्ष का भी नहीं हुआ है, और अस्त्र-शस्त्रों में भी प्रशिक्षित नहीं है।" राजा दशरथ ने आगे कहा, "मेरी सेना मेरे साथ चलेगी; मैं स्वयं अपनी चतुर्विध सेना के साथ उस निशाचर का सामना करूंगा। हे श्रेष्ठ मुनि, मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपके शत्रु का वध करूंगा।" इस पर महर्षि विश्वामित्र ने राजा से कहा, "राजन, इस संसार में केवल राम के अतिरिक्त कोई भी शक्ति उस राक्षस का सामना नहीं कर सकती; आप तो देवताओं में भी युद्ध के रक्षक माने जाते हैं।" "जो कार्य आपने किया, वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है; आपके पास विशाल सेना अवश्य है, किंतु उसे यहीं रहने दीजिए, हे शत्रु-दलन। यद्यपि वह बालक है, फिर भी वह तेजस्वी राम उसे रोकने में समर्थ है। मैं राम को साथ लेकर जाऊंगा—आपका कल्याण हो।" ऐसा कहकर अति प्रसन्न मुनि ने राजकुमार राम को लिया और अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। दंडक वन में राम ने यज्ञ का व्रत लेकर धनुष चढ़ाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। वे दाढ़ी से रहित, काले वर्ण के, शुभ नेत्रों वाले, एक ही वस्त्र पहने, धनुष धारण किए, सिर पर सोने की माला से विभूषित जटाधारी बालक के रूप में थे। अपने तेज से दंडक वन को आलोकित करते हुए राम उस समय नवोदित चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। उसी समय मैं—घने बादल के समान श्यामवर्ण, कानों में चमकते स्वर्णकुंडल, वरदान के प्रभाव से बलशाली और अभिमानी—उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। जैसे ही मैं भीतर गया, राम ने मुझे अस्त्र सहित देखा; और शांतचित्त होकर, बिना किसी घबराहट के, उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया। मोहवश मैंने राम को तुच्छ समझा—'यह तो केवल एक बालक है'—और शीघ्रता से विश्वामित्र के यज्ञ वेदी की ओर बढ़ा। तभी राम ने एक तीक्ष्ण बाण चलाया, जिसने मुझे सैकड़ों योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। उस समय राम ने मुझे मारना नहीं चाहा, बल्कि मुझे जीवनदान दिया; उनके बाण के प्रहार से मैं मूर्छित हो गया। फिर जब चेतना लौटी, तो मैं लंका नगरी पहुंचा। उस समय मैं तो बच गया, किंतु राम ने, जो बालक होते हुए भी अद्भुत पराक्रमी और शस्त्रों में अप्रशिक्षित थे, आपके अन्य सहायकों का संहार कर दिया। इसलिए, हे रावण, यदि आप मेरी चेतावनी के बाद भी राम से युद्ध करेंगे, तो शीघ्र ही भयंकर विपत्तियों के भागी बनेंगे और जीवित नहीं बचेंगे। आप उन राक्षसों पर भी दुख और विनाश लाएंगे, जो खेल, भोग और उत्सवों में रत रहते हैं। आप देखेंगे कि लंका नगरी, जो महलों और बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित है, मैथिली के कारण नष्ट हो जाएगी। जो लोग पाप नहीं करते, वे भी दुष्टों की संगति से नष्ट हो जाते हैं—जैसे सर्पयुक्त जलाशय में मछलियाँ मर जाती हैं। आप देखेंगे कि देवगंध लेप और आभूषणों से सुसज्जित राक्षस भूमि पर पड़े होंगे, आपके ही अपराध के कारण। आप देखेंगे कि रात्रिचर राक्षसों की पत्नियाँ छीन ली गई हैं, कुछ अपनी पत्नियों के साथ इधर-उधर भाग रही हैं, और शेष शरणहीन व असहाय हैं। आप निश्चय ही देखेंगे कि लंका नगरी बाणों की वर्षा और अग्नि से घिरी हुई है, उसकी अट्टालिकाएँ जल रही हैं। पराई स्त्री का अपहरण सबसे बड़ा पाप है; हे राजन, आपके पास तो हजारों स्त्रियाँ हैं। अपनी पत्नी में अनुरक्त रहिए, वंश और राक्षसों की रक्षा कीजिए, और अपनी कीर्ति, समृद्धि, राज्य तथा प्रिय जीवन की रक्षा कीजिए। यदि आप अपने प्रिय मित्रों और पत्नियों के साथ सुखपूर्वक दीर्घकाल तक रहना चाहते हैं, तो राम को अप्रसन्न करने वाला कोई कार्य न करें। यदि मेरी बार-बार की मित्रवत चेतावनी के बावजूद आप बलपूर्वक सीता का हरण करेंगे, तो राम के बाणों से मारे जाकर आप, अपने बंधु और दुर्बल सैन्य सहित, यमलोक को जाएंगे। अब सुनिए आगे की कथा। जब युद्ध में राम ने मुझे किसी प्रकार छोड़ दिया, तब आगे क्या हुआ, वह सुनिए। मैं, थका न होने पर भी, दो और राक्षसों के साथ, मृग का रूप धारण कर दंडक वन में प्रविष्ट हुआ। अग्नि के समान जिह्वा, विशाल दाँत, तीखे सींग और प्रचंड बल के साथ मैं उस वन में हिंसक पशु के रूप में मांसाहार करता घूमता रहा। यज्ञ स्थलों, तीर्थों और पवित्र वृक्षों के समीप, हे रावण, मैं अत्यंत उग्र होकर तपस्वियों को सताता रहा। दंडक वन में धर्मात्मा ऋषियों का वध कर, उनका रक्त पीता और मांस खाता था। क्रूरता से ऋषियों का मांस भक्षण कर, वनवासियों को आतंकित करता हुआ, मैं रक्त-पान के नशे में चूर दंडक वन में विचरता रहा। इसी प्रकार धर्म का नाश करता हुआ घूमते-घूमते, एक दिन मेरा सामना राम से हुआ, जो धर्मनिष्ठ तपस्वी थे। मैंने वहां वैदेही सीता और महान सारथी लक्ष्मण को देखा, जो संयमित आहार वाले और सब प्राणियों के हितचिंतक थे। मैंने राम को, जो वन में वास कर रहे थे और महान बलशाली थे, किंतु उन्हें केवल एक तपस्वी समझकर और अपनी पूर्व शत्रुता को स्मरण कर, उनकी ओर बढ़ गया। फिर, मृग का रूप धारण कर, तीखे सींगों के साथ, अत्यंत क्रोध में भरकर, उन्हें मारने के इरादे से उन पर झपटा, क्योंकि मैं पूर्व में मिले आघात को नहीं भूला था।