महर्षि विश्वामित्र स्वयं राजा दशरथ के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, “मेरे यज्ञ के समय राम मेरी रक्षा करें।” उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “राजन, मारीच के कारण मुझमें भयंकर भय उत्पन्न हुआ है।” इस प्रकार सुनकर धर्मनिष्ठ राजा दशरथ ने उस समय विश्वामित्र से कहा, “यह राघव अभी बारह वर्ष का भी नहीं हुआ है और शस्त्र विद्या में प्रशिक्षित नहीं है।” राजा दशरथ ने आगे कहा, “मेरी सेना मेरे साथ जाएगी; मैं स्वयं चारों प्रकार की सेना के साथ उस रात्रिचर के विरुद्ध युद्ध करूंगा। हे श्रेष्ठ ऋषि, मैं आपकी इच्छा अनुसार आपके शत्रु का वध कर दूंगा।” तब विश्वामित्र ने राजा से कहा, “हे राजन, संसार में राम के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति उस राक्षस का सामना नहीं कर सकती; देवताओं में भी आप युद्धों में रक्षक हैं। आपका किया हुआ कार्य तीनों लोकों में प्रसिद्ध है; यद्यपि आपकी विशाल सेना है, वह यहीं रहे, हे शत्रुओं को जलाने वाले। भले ही वह बालक है, वह तेजस्वी राम उसे रोकने में सक्षम है; मैं राम को साथ लेकर जाता हूँ—आप कुशल रहें।” इस प्रकार कहकर, अत्यंत प्रसन्न होकर, ऋषि विश्वामित्र राम को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। दंडकारण्य में, राम यज्ञ के व्रत का पालन करते हुए धनुष को अद्भुत ढंग से तानकर तैयार खड़े थे। दाढ़ी से रहित, प्रभामय, श्यामवर्ण, शुभ नेत्रों वाले, एक वस्त्र पहने, धनुष धारण किए, सिर पर स्वर्णमाला से सुशोभित जटाजूट वाले राम वहाँ खड़े थे। अपनी तेजस्विता से दंडकारण्य को आलोकित करते हुए, वे नवोदित चंद्रमा के समान दिख रहे थे। तभी मैं—मेघ के समान श्यामवर्ण, कानों में स्वर्ण कुण्डल पहने, अपने प्राप्त वर के कारण बलशाली और गर्वित—उस आश्रम में प्रवेश किया। जब मैं भीतर गया, राम ने मुझे शस्त्र हाथ में लिए देखा; मुझे देखकर वे शांतचित्त होकर धनुष तैयार करने लगे, किंचित भी विचलित नहीं हुए। मोहवश मैंने राघव का उपहास किया, सोचकर कि वह केवल एक बालक है, और शीघ्रता से विश्वामित्र के यज्ञ मंडप की ओर दौड़ा। तभी, शत्रुओं के संहारक राम ने एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा, जिसने मुझे सौ योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। उस समय राम ने मुझे मारना नहीं चाहा, बल्कि मेरी रक्षा की; उनके बाण के प्रभाव से मैं मूर्छित हो गया। फिर उन्होंने मुझे गहरे समुद्र में डाल दिया; बहुत समय बाद चेतना लौटने पर, हे पिता, मैं लंका नगरी चला गया। उस समय मुझे जीवनदान मिला, किंतु आपके मित्र राम ने, बालक होते हुए भी, मेरे साथियों का वध कर दिया—अथक और शस्त्रों में अप्रशिक्षित होते हुए भी। इसलिए, यदि आप मेरी चेतावनी के बावजूद राम से युद्ध करेंगे, तो शीघ्र ही भयंकर विपत्तियों में पड़ेंगे और जीवित नहीं रहेंगे। आप राक्षसों में, जो क्रीड़ा, सुख और उत्सवों में निपुण हैं, और सभाओं तथा समारोहों में उपस्थित रहते हैं, शोक और विनाश ले आएंगे। आप लंका नगरी को, जो महलों और भवनों से सुसज्जित है, विविध रत्नों से अलंकृत है, मैथिली के कारण नष्ट होते देखेंगे। जो निष्पाप और शुद्ध हैं, वे भी दुष्टों के संग से नष्ट हो जाते हैं—जैसे सर्पयुक्त जलाशय में मछलियाँ मर जाती हैं। आप राक्षसों को, जो दिव्य चंदन और अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित हैं, अपनी गलती के कारण भूमि पर पड़े हुए देखेंगे। आप रात्रिचरों को देखेंगे, जिनकी पत्नियाँ छीन ली गई हैं, कुछ अपनी पत्नियों के साथ सभी दिशाओं में भाग रही हैं, और जो शेष हैं, वे असहाय और शरणहीन हैं। आप निश्चित ही लंका को देखेंगे, जो बाणों की वर्षा से घिरी और अग्नि की लपटों से आवृत है, उसके भवन जल रहे हैं। पराई स्त्री का हरण सबसे बड़ा पाप है; हे राजन, आपके पास हजारों स्त्रियाँ हैं। अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान रहें, अपनी वंश, राक्षसों, सम्मान, समृद्धि, राज्य और अपने प्रिय जीवन की रक्षा करें। यदि आप अपनी प्रिय पत्नियों और मित्रों के साथ दीर्घकाल तक सुख भोगना चाहते हैं, तो राम को अप्रसन्न करने वाला कोई कार्य न करें। यदि मेरी मित्रता और बार-बार दी गई चेतावनी के बावजूद आप सीता का हरण करेंगे, तो आप अपने परिजनों और क्षीण बल के साथ, राम के बाणों से मारे जाकर यमलोक को प्राप्त करेंगे। अब सुनिए, उस समय मैं किसी प्रकार राम के द्वारा युद्ध में मुक्त हुआ; आगे क्या हुआ, वह बताता हूँ। मैं, थकनाहीन, दो अन्य राक्षसों के साथ, मृग का रूप धारण कर दंडकारण्य में प्रवेश किया। ज्वलंत जिह्वा, विशाल दांत, तीक्ष्ण सींग और प्रबल बल के साथ, मैं दंडकारण्य में मांसाहारी पशु के रूप में घूमता रहा। यज्ञ स्थलों, पवित्र स्थानों और देववृक्षों के पास, हे रावण, मैं अत्यंत उग्र होकर तपस्वियों को सताता रहा। दंडकारण्य में धर्मनिष्ठ तपस्वियों का वध कर, उनका रक्त पीता और मांस खाता था। क्रूरता से, ऋषियों का मांस खाते हुए, वनवासियों को भयभीत करता हुआ, मैं रक्तपान में मदांध होकर दंडकारण्य में विचरण करता रहा। धर्म का भ्रष्ट करने वाला मैं, दंडकारण्य में घूमते हुए, तब राम से मिला, जो धर्मनिष्ठ तपस्वी थे। मैंने वैदेही, उस उत्तम महिला, और लक्ष्मण, महान सारथी, तपस्वी और सबका कल्याण चाहने वाले, को देखा। मैंने, वन में रहने वाले, महान बलशाली राम को, तपस्वी मानकर और अपनी पूर्व शत्रुता को याद कर, उनका तिरस्कार किया और उनकी ओर बढ़ गया।